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10月22日晚，江苏神通（002438）发布三季报，第三季度，公司营业收入为4.69亿元，同比增长63.46%；归母净利润为6761.91万元，同比增长72.46%。在二季度各业务板块全面复苏的基础上，江苏神通三季度业绩增速再创新高，带动前三季度营业收入增长至11.36亿元，同比增长6.09%，归母净利润增长至1.62亿元，同比增长23.44%。作为阀门行业首份三季报，江苏神通的业绩也为市场打开了想象空间。
江苏神通三季度的靓丽业绩早有端倪。根据公司定期报告，2019年公司取得新增订单17.30亿元，2020年上半年，在新冠肺炎对实体经济产生巨大冲击的情况下，公司取得新增订单11.08亿元，较去年同期大增3.93亿元，充足的订单为公司三季度及未来业绩奠定了良好基础。
进入三季度，公司更是频传捷报，特别是在核电领域。9月初，有效总投资超过700亿元的海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程获批，被市场认为是核电新建项目继2019年重启后持续建设的标志。江苏神通是国内核电阀门领军企业，获得了国内核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单。毫无疑问，一旦国内核电建设常态化，江苏神通将持续受益。
在核电乏燃料后处理领域，继2020上半年拿下1.32亿元订单后，9月初，公司再签署1.5亿元的《设备供货合同》，预计将对公司未来2年的经营业绩带来积极影响。
与此同时，江苏神通正积极推进非公开股票事宜，拟向战略投资者天津安塞非公开发行2710万股，募资1.70亿元，其中1.50亿元用于乏燃料后处理关键设备研发及产业化(二期)项目。截止2020年6月底，中国大陆地区已运行核电机组共 47 台，对应乏燃料年产量将达到1,000 吨以上，在建处理能力也仅有200吨左右，核电站乏燃料后处理市场需求紧迫。
值得注意的是，天津安塞系控股股东聚源瑞利的一致行动人，这是继上年实控人韩力入主江苏神通后，对公司的再次加码。聚源瑞利背靠津西钢铁，具有丰富的冶金产业资源，也是公司的长期合作客户。江苏神通表示，津西钢铁未来将作为公司新产品新技术的应用基地，助力公司冶金阀门产品快速复制和推广。而今，韩力再次增资助力公司发展乏燃料后处理项目，发展前景同样值得期待。
作为横跨冶金、核电、能源三大领域的阀门领军企业，2020年江苏神通靓丽的业绩一定是各板块业务齐头并进的结果。但正如中信建投（601066）研报所言，去年乏燃料后处理项目逐步确认收入，核电业务步入集中交货期，且核电机组审批和乏燃料项目稳步推进，是三季度业绩增长的主要推动力。
江苏神通在手订单充足、现金流全面改善，在核电新建项目审批加速、乏燃料后处理建设稳步推进的大环境下，前三季度的靓丽业绩，或许只是开始，其未来业绩更加值得期待。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共5家主力机构，持仓量总计1.89亿股，占流通A股41.68%
综合诊断：近期的平均成本为13.88元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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