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在当下环境,谈牛市肯定会被嗤之以鼻,毕竟在过去一周,A股刚刚经历了一轮大回踩,大环境受新冠疫情的影响,全球经济遭受重挫。在这种背景下,如果你说A股会迎来牛市,似乎有些可笑。
股市是个神奇的东西,如果你天真的认为,牛市和经济有必然的联系,那就大错特错了。翻看A股的牛市历史,有哪一次是因为经济爆棚产生大牛市的?大家要明白一个道理,股市牛熊和经济不能直接划等号,牛市是因为资金选择了股市,把股市推向高潮。就跟房价暴涨的那些年一样,资金选择了炒房。
既然牛市是因为资金的选择,那我们如何判断资金是否会选择股市呢?我们从以下几个方面来剖析。
第一,疫情的影响。这次新冠肺炎,严重影响了全球经济生产,经济全球化的今天,没有哪一个国家可以完全不受影响。欧美疫情还没有完全控制,特别是美国,连拐点都没有到来。疫苗研发,以最乐观的估计,最快也需要一年时间才能获得成功,这是科学规律。从疫苗研发完成到全民接种,再到经济全面恢复,估计也是两年以后的事了。
反观我国,疫情早已得到控制,社会生产正有序展开,经济复苏必将先人一步,这是我们国家当前最大的优势,并且正在利用这个优势。
第二,因疫情“突变”的货币战争。众所周知,这次疫情让美国经济受到重挫,美国最厉害的武器美元,因为这次疫情遭到前所未有的危机。美国为了拯救美国经济,激活经济流动性,维持其霸主地位,不惜一切代价搞量化宽松(印钞票)。美元作为全球货币,美国使劲儿印钞票,直接导致其他国家手中的美元及美元资产贬值,明目张胆地收割世界财富。换句话说,这次美国的危机和债务,通通让其他国家一起来扛,美国就是新时代的强盗。
其他国家当然知道美国人的算盘,但无可耐心,要么眼睁睁被收割,要么跟着印钞票,但带来的问题是通货膨胀,进退两难。所以很多国家才要推进数字货币,以此对抗美元收割。
现在唯一能在经济上和美国抗衡的只有中国,一方面抛售美债,给落井的美国人仍石头,另一方面借疫情加速人民币国际化,天下苦美久矣。人民币国际化进程已初现成效,许多国家和地区逐渐开始用人民币结算。可以预见的是,未来几年,中国的影响力会越来越大,也难怪美国人处处给我们找茬,目的就是为了阻碍中国崛起。比如打击我们的科技企业,试图分裂XG来遏制中国,用台湾问题来制衡中国,用新冠疫情污名化中国,试图联合西方国家抱团排挤中国等等。老大打老二,历史上从不缺少案例。
第三,市场不差钱。谈到点子上了,要有牛市一定少不了资金,现在的市场偏偏不差钱。美国印钞票,我们印了没?没有明说,但你认为呢?从刚刚发布的财政赤字来看,通胀压力一点都不小,也变相佐证了印钞机在运转。再简单一点,看看你周围的物价,钱还值钱吗?除此之外,央行还在加杠杆,为了对冲疫情对经济的影响,还将发行1万亿元疫情特别国债。
为了让市场有更多的钱,国家有降准、降息、企业减税等各种手段。其中影响最大的是降息,降息会倒逼资金流向市场。很简单的道理,假如你有100万,这100万可以有几个处置方式。
1、存银行,可银行降息啊,利息少得可怜,还跑不过通胀,存银行意味着贬值。
2、购置固定资产,普通人大多购置房产或者贵金属。在房产经济泡沫巨大的背景下,国家明确房住不炒,以及遗产税的实施,基本就是要断了这条路。再说贵金属,现在货币发行已经与黄金脱钩,投资贵金属并不能保值,且还有不确定的风险。
3、投资。只有投资才能让钱生钱,国家也需要你的钱流转起来,带动经济。那么问题来了,如果你有特殊投资渠道还好,比如你本来就有企业,但绝大多数人都是普通居民,没有特殊渠道,想做实体?没经验,没技术,没资源,不好做。思来想去,我能想到的只有股市。
另外,金融市场开放,允许国外资金流向国内。在其他国家,受疫情影响生产遭遇阻碍,国外资本为了牟利也会选择进入中国市场,将带来大量增量资金。
从几个纬度来看,市场不差钱,菜农没赚到钱,搞运输的没赚到钱,卖菜的也没赚到钱,买菜的觉得菜很贵。大家觉得钱难赚,消费又高,不是市场差钱,而是通胀问题。
第四,国家政策。既然市场不差钱,但怎么就能断定,钱会到股市呢?我们再来看看国家给出的政策,几乎就是在说:大家快来炒股吧!
1、坚持房住不炒,推进遗产税,就是要避免过多资金流向房地产。
2、金融市场开放,国外资金进来,难道他们进来会把钱存银行吗?显然不是,是来炒房地产吗?也不是。那就只有来投资,有跨国企业的直接投资实体,剩下的只能流入股市。要明白,股票的背后也是上市公司,也是实体。
3、健全股市机制。最近国家频繁出台政策,严厉打击财务造假、违规发布公告、违规减持的行为;推进注册制,完善退市制度;打击一台设备登录多人账号(表明上是禁止出借账号,实际是打击非法集资,操纵股市的操盘黑窝)。未来还将有更多有利于股市健康发展的政策,并且这次下了决心。在全世界排挤我们的情况下,出口经济难以增长,实体经济困难,现在只剩下股市资金来推动实体发展,不容有失。
所以从国家的政策解读出的态度,就是大家来股市投资!
从以上几点可以看出,牛市离我们真的越来越近。到底有多近呢?我的预测是第三季度,最晚第四季度,不能断定届时就是牛市到来,但行情级别不会小于4月和5月初,它将是一轮跨季度的好行情。
未来几年,美股和A股将走出截然不同的两条路,从现在A股的情况来看,是崛起前最后一蹲。这轮回调,有几个特点,1、成交量并没有大幅萎缩,不是熊市该有的样子;2、这轮回调是短线资金获利出局,技术上属于正常调整;3、长线资金持续吸筹,北向资金不断流入,这种情况和去年下半年很相似,去年年底酝酿了一轮小牛市。4、疫苗在年即使底不能研发成功,也不排除获得重大突破,对提振市场信心有着巨大作用。
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