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广汇汽车（600297）（600297）10月27日晚发布2020年三季报。第三季度，公司实现营收421.5亿元，同比增长1.6%；实现归属于上市公司股东的净利润8.1亿元，同比增长10.1%；实现扣非归母净利润7.5亿元，同比提升13.7%。
第三季度，公司新车销售收入为367亿元，同比提升3%，环比提升6.7%。公司通过严格的进销差管控和合理的车型结构调整等方式，豪华车销量占比持续提升，毛利率环比提升1.2个百分点至3.2%。
维修业务方面，公司三季度实现维修收入41.1亿元，同比增长6.6%，环比增长7.5%，恢复趋势明显。公司通过提升事故车送修比例、提升集采集中度等方式，毛利率同比提升8.8个百分点至40.9%。
费用管控方面，公司持续推进降本增效策略，强化预算控制。三季度，公司销管费用率为4.3%，同比下降0.4个百分点。同时，持续优化债务结构，三季度财务费用率同比下降0.5个百分点至1.8%；资产负债率水平也环比二季度下降1个百分点至65.7%。
因突如其来的疫情，广汇汽车第一季度生产经营工作受到较大影响，广汇汽车作为国内最大的汽车经销服务集团，采取多种举措应对挑战。公司专注于主营业务，推动关键运营指标和资金情况不断转好。此外，公司以新车销售为主体，打造了售后维修、金融服务、二手车、保险代理等覆盖汽车生命全周期的一站式综合服务体系。在原有的规模优势基础上，公司还积极探索创新，新零售模式全面进阶，经营质量持续提升。
值得一提的是，广汇汽车积极响应国家二手车税收新政策，在全国范围内迅速开展业务模式转换和规模化发展行动，搭建了全国性二手车专业平台实体。公司一方面在原有二手车中心布局的基础上，迅速在全国约140个城市设立分、子机构整合二手车业务及团队，启动各地网点的经销资质和业务模式的全国性建构，并着手布局对原有各地二手车交易服务中心的升级改造，依托既有4S店规模及专业二手车服务优势，持续优化业务流程，提升服务水准，促进公司新车、维修、融资租赁等业务协同发展。
另一方面，通过改造部分4S店面，打造基于经销模式的大型全功能优质认证二手车销售服务中心，实现二手车销售服务中心全国性渠道覆盖。此外，广汇汽车在以拍卖内生车源为主的“广汇拍”成熟平台基础上，合作发展面向全行业的第三方联合拍卖平台，构建可以服务于自身业务和整个行业的二手车金融、保险、延保、装饰等衍生业务能力，以及检测、估价、整备等专业服务能力。公司前三季度实现二手车交易量19.1万台。
《新能源汽车产业发展规划》的通过，为新能源汽车产业发展带来巨大机遇。此前，广汇汽车与国网电动车公司合资成立的国网广汇合资公司积极推动体系内充电桩建设工作，依托公司4S店体系的规模及矩阵式三级管理架构的优势，快速建立了充电桩建设业务条线。公司通过区域专职充电管理人员对门店的垂直管理，结合门店提供属地化日常运维执行能力，快速对市场化管理需求做出反应，及时优化，为业务保驾护航。
此外，公司不断根据市场变化，提供最符合市场需求的充电解决方案。国网广汇全年计划完成500余家门店的充电桩勘测，首批确定83家具备建设条件的门店，规划建设471个充电桩。上半年，已有49家门店动工建设，其中35家已完成，共建成各类充电桩总计236个。7月份新增自建桩200余个，预计今年将完成2000个充电桩的建设工作。目前，国网广汇已与宝马中国、沃尔沃、奥迪等品牌厂商洽谈了整体推广计划。
有业内人士表示，今年以来，国家政策支持和商业利好频发，汽车消费或迎来供需转好态势。特别是行业洗牌及集中度的提升有助于汽车经销行业头部企业发展。
值得注意的是，惠誉评级近期已将广汇汽车长期外国货币发行人违约评级(IDR)从负值改为稳定，并确认评级为“B+”。对于此次评级，惠誉表示，在疫情影响下，广汇汽车运营在第二季度明显恢复，业务复苏在下半年将进一步加速；公司去杠杆计划卓有成效；在艰难的市场环境下，公司仍保持市场领先地位，并进一步扩展到了高端汽车领域等，将推动公司经营稳定向好。
● 短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共10家主力机构，持仓量总计54.92亿股，占流通A股67.72%
综合诊断：近期的平均成本为3.95元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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