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证券时报记者 李小平
11月1日晚间，洁美科技（002859）（002859）公告称，董事会通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券方案。
公告显示，此次发行可转换公司债券募集资金总额6亿元，每张面值为100元，共计600万张；本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；本次发行的可转债初始转股价格为27.77元/股；本次发行的可转债到期后的5个交易日内，公司将按债券面值的112%向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。
此次发行的洁美转债向股权登记日（2020年11月3日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
公告显示，洁美科技已收到证监会核发的《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。根据可转债的募资说明书，此次6亿元的募集资金，其中4.5亿元将用于“年产36000吨光学级BOPET膜、年产6000吨CPP保护膜生产项目（一期）、另外1.5亿元将用于补充流动资金。
此次募投项目主要产品为光学级BOPET膜和CPP保护膜。
BOPET膜将主要用作MLCC离型膜、偏光片离型膜生产的原材料。MLCC离型膜主要用于生产MLCC，MLCC因其用途广泛被喻为“工业大米”，主要终端应用为智能手机、笔记本电脑、汽车电子、智能可穿戴设备等。5G、物联网、新能源汽车等领域的快速发展支撑了MLCC需求增长，也将带动MLCC离型膜需求增长。
从终端应用角度看，近几年伴随着应用终端向大型化发展，全球显示面板产能快速扩充，偏光片需求快速提升。目前，偏光片离型膜主要生产基地在日本，主要供应商包括三菱、东丽、琳得科、藤森等。与 MLCC 离型膜类似，偏光片离型膜领域有着极大的国产替代空间。
本次募投项目生产的CPP保护膜，计划主要用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO膜等产品的生产，从供给角度看，目前国内铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO导电膜使用的CPP保护膜主要由日韩企业供应，国产化率还较低，国内尚无具备批量化供货能力的供应商，国产替代空间较大。
洁美科技认为，此次募投项目的实施，是公司在产业链延伸方面的又一次实践，本项目将延伸公司离型膜的产业链，使公司获得生产离型膜的高品质原材料，将明显提升公司离型膜品质，对公司拓展业务领域、提升综合供货能力具有重要意义。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：有加速下跌的趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共11家主力机构，持仓量总计2.61亿股，占流通A股64.72%
综合诊断：近期的平均成本为26.02元，股价在成本下方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形式尚不明朗。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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