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摘 要：
延安必康（002411）拟逾26亿元转让九九久科技87.24%股权。剥离完成后，延安必康主业进一步聚焦医药行业。业内人士指出，随着冬季的到来，拥有多个知名品牌药物的延安必康聚焦主业后，高毛利的医药工业业务有望给公司带来可观的收入。
继收购北盟物流布局医药冷链市场后，延安必康（002411）再现大动作――公司拟逾26亿元转让九九久科技87.24%股权。剥离完成后，延安必康主业进一步聚焦医药行业。
业内人士指出，随着冬季的到来，拥有多个知名品牌药物的延安必康聚焦主业后，高毛利的医药工业业务有望给公司带来可观的收入。
转让九九久股权
11月3日晚间，延安必康对外披露，公司已与相关各方签署股权转让框架协议，拟向深圳新宙邦（300037）科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”）、九九久科技法定代表人周新基合计转让九九久科技87.24%股权，转让款合计26.17亿元。
延安必康称，通过本次交易，公司拟进一步完善和调整公司产业和投资结构，更好的发展公司的医药主业。
协议显示，收购方之一的新宙邦是国内电容器化学品领域的细分龙头企业，已构建“添加剂-新型锂盐-溶剂-电解液”完整产业链，现有电解液产能约6.5万吨，该公司锂电池电解液2019年出货量和市占率为国内第二，并开拓LG化学、三星SDI、松下、村田等海外客户。
九九久科技成立于2006年3月，是国内锂电材料、药物中间体行业龙头生产企业，超高分子量聚乙烯纤维专业化生产工厂。九九久科技生产的六氟磷酸锂，是锂电池电解液的核心原材料之一，产能为5000吨/年，位居行业前列，2019年该公司实现净利润1.09亿元。
延安必康表示，本次交易将有助于公司轻装上阵，集中精力发展公司医药主业，增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司整体发展战略的需要。同时有利于补充公司流动资金，缓解公司流动性紧张，大幅降低公司负债，大幅减少财务费用，有利于公司加快解决债务问题，对公司财务状况产生积极影响。
交易完成后，延安必康将不再持有九九久科技股权，九九久科技将不再纳入公司合并报表范围。
加大投资聚焦主业
延安必康主营业务包括医药工业板块、医药商业板块、新能源新材料板块及药物中间体（医药中间体、农药中间体）板块四大类。
其中，医药工业和医药商业是公司的主营业务，若顺利转让九九久科技股权，延安必康将剥离新能源新材料及药物中间体业务，聚焦医药工业和医药商业板块。
半年报数据显示，医药工业和医药商业收入分别占延安必康总营收比例的20.17%和60.45%。
医药工业方面，延安必康全资子公司陕西必康是国内知名的中药企业，公司420多个品规，153个产品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019版）》、《国家基本药物目录（2018年版）》，其中化学制剂112个，中成药41个。公司品牌“心荣”、“必康唯正”和“博士宝宝”等均具有广泛的市场知名度和市场占有率。
值得一提的是，随着冬季的到来，感冒用药将迎来销售旺季。根据药学会等相关数据推算，2018年我国感冒类用药市场规模已超过500亿元，近年来年均增幅超过8%，中成药在感冒类用药中占比约一半。
数据显示，延安必康拥有“必康唯正牌感冒清热颗粒”、“博士宝宝”小儿感冒颗粒、小儿止咳糖浆、小儿化痰止咳颗粒等多种感冒相关药物，这些产品或将享受市场的红利。
医药商业方面，公司业务已覆盖河北、河南两个省份，并持续加强终端的开拓。业内人士称，随着对终端的开拓，延安必康的医药商业渠道将实现华东、华南、华北、华中区域全覆盖。
凭借医药工业和医药商业的良性运营，2020年上半年，医药商业板块为延安必康带来了21.2亿元的营收，而医药工业板块则为公司带来7.07亿元的营收，并贡献了61.41%的毛利率。
有分析指出，一手掌握医药商业渠道，一手掌握医药产品开发，聚焦主业后，延安必康将成为一家全面的医药上市公司，正在进行中的公司简称变更也彰显了公司对未来发展的信心，升级后的“必康制药”有望带领公司再上新台阶。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
● 长期趋势：迄今为止，共7家主力机构，持仓量总计7.71亿股，占流通A股53.50%
综合诊断：近期的平均成本为6.30元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该股最近有重大利空消息，且资金流动不甚乐观，空方势头较强。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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