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昨日，华油惠博普（002554）科技股份有限公司(以下简称“惠博普”)发布公告称，其非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。据悉，此次非公开发行股票的保荐承销机构是联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”)，联储证券帮助华油惠博普引入长沙水业战略控股股东，长沙水业通过定向增发、委托贷款等方式累计为上市公司提供资金超过10亿元，上市公司资金实力得到大幅增强。
值得一提的是，长沙水业集团取得华油惠博普控制权后，大力支持上市公司发展，除提供上述10亿元资金支持外，还公开承诺，未来42个月内，在长沙水业市政污水处理资产达到2.8亿元净利润的条件下，长沙水业将旗下市政污水处理资产注入上市公司；在承诺期内，长沙水业集团所获的污水处理商业机会将全部优先给予上市公司，从而，培育上市公司市政污水处理第二主业，形成海外油田EPC工程与市政环保双主业发展模式，实现国内市场与国外市场的双循环。
今年年初，证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等一揽子再融资新规。新规放松了上市公司再融资的条件限制，尤其对于创业板，明显放宽了资产负债率、连续盈利和前次募集资金使用情况三项条件。此外，再融资新规对发行对象数量、发行规模和批文有效期方面限制予以放松。
“一系列的政策利好，无疑将刺激更多的控制权转让引入定增。”联储证券投行业务负责人尹中余坦言。据了解，2019年股权转让出现首例引入定增以稳固控制权便是由联储证券并购团队操刀，该交易也是市场上首例“协议转让+表决权委托+三年期定增”的控制权收购。
2019年5月，惠博普公布非公开发行股票预案，拟向长沙水业集团有限公司发行数量不超过2.14亿股股票，募资总额不超过8亿元。《联储证券年度并购报告》指出，在本次重组中，长沙水业集团不能一次性通过协议方式取得惠博普的控制权，主要是惠博普的股东很多是董监高，每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%。
“虽然有表决权委托作为补充，但要确保控制权的稳定，定增的引入就很有必要。根据方案，长沙水业集团在定增完成后将取得惠博普25.01%股权，成为具有绝对持股优势的控股股东。联储证券创新地将该控制权收购方式推出后，逐渐成为了国企收购民企的‘标配’。这也说明了公司对市场诉求的精准把握，以及对行业的深耕了解。”尹中余说。
由于方案推出时，再融资新政尚未落地，在当时的再融资政策下，为充分降低长沙水业集团的风险，方案还引入了对赌条件，即若惠博普向长沙水业定增价格超过6元/股，则长沙水业有权单方面放弃认购，且无需承担任何责任。2020年随着再融资新政的推出，联储证券迅速协助交易双方将非公开发行方案修改为锁价方案，从而保障了长沙水业锁定非公开认购股份价格，这也得益于监管机构推出的再融资新政，大力支持直接融资服务实体经济。
“因惠博普海外工程主要处于一带一路国家，疫情较为严重，导致前三季度公司业绩较差，但惠博普在手订单充裕，随着新冠疫苗研发成功与推广，国际油价已经出现大幅反弹；同时，一带一路国家各油田正在有序推进复工复产，长沙水业集团通过公开承诺方式大力支持惠博普发展，加之此次定向增发顺利完成，得益于监管机构大力支持直接融资服务实体经济，相信上市公司将会从疫情影响中迅速恢复。”联储证券投资银行执行董事孙昉表示，此次联储证券助力惠博普非公开发行股票获得审核通过，也是后疫情时代，联储证券践行支持一带一路相关企业发展的国家战略，践行直接融资服务实体经济的责任体现。
● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
● 中期趋势：已发现中线买入信号。
● 长期趋势：迄今为止，共1家主力机构，持仓量总计1.07亿股，占流通A股12.97%
综合诊断：近期的平均成本为2.45元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
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