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  • 2021年,A股的四大投资方向!

    2020-12-22 09:47:21 收藏

本周最重要的消息莫过于高层重要会议展开,这是对2021年整年的经济的定调。
此前市场还过于担心货币政策会出现收紧,甚至出现金融降杠杆,忧虑的氛围笼罩A股市场,同时11月份的社融数据出现了增速的小幅下滑,导致近两周纷纷收缩战线,大盘表现磕磕绊绊。如今会议已经明确宏观政策“不急转弯”,明年将会继续有积极的财政政策和稳健的货币政策,不会一下子把水龙头关得紧紧的。
这个宽松的基调结果可是大大超出之前的市场预期。而从整个货币政策来看,社融增速有望重新回暖。“不急转弯”对于目前风声鹤唳的资本市场是一个不错的利好。
......
2021年八项重点任务:
1、强化国家战略科技力量
2、增强产业链供应链自主可控能力
3、坚持扩大内需这个战略基点
4、全面推进改革开放
5、解决好种子和耕地问题
6、强化反垄断和防止资本无序扩张
7、解决好大城市住房突出问题
8、做好碳达峰、碳中和工作
从第一大、第二大任务可以看到,高层对国家的科技创新和自主可控的重视态度。这几天陆陆续续收到不少朋友评论问到半导体的情况。我觉得大可不必担心!国产替代仍然是整个芯片行业的一个重要方向。只有科技上取得制高点,不被别人卡脖子。全国万众一心要搞好的事情有搞不好的吗?投资这个方向的朋友不用跌了两下就忐忑不安,市场就是这样不可能一只快牛“砰砰砰”直接杀上山顶,需要经历起起伏伏过程。
第三大任务则是近几年的主旋律——拉动内需、促进消费。上一周另一个高层重要会议里面提出需求侧改革之后,整个资本市场对于消费板块出现了明显的升温。这次会议不出所料再次强调拉动内需,毫无疑问,这是未来的一个重要投资方向。拉动经济三驾马车——出口、投资、消费,消费板块其实在股市永远都是一个不可遗漏的重要领域。
第六大任务中强化反垄断,防止资本无需扩张。这些字眼是首次出现。部分资本巨无霸这些年过于横行霸道,确实需要治一治了。而第八大任务中做好碳达峰、碳中和工作,其实这两周已经有一定潜伏资金对光伏提前有所预期,涨了一圈了。
......
这四个投资方向,大家可以适当关注一下。
首先是与需求侧改革相关的消费。包括像白酒,牛奶乳业等食品饮料类。当然目前整个白酒板块的估值已经不便宜了,处于历史最高的估值区间位置,目前上涨空间有限。
新型消费包括像医美、化妆品、宠物消费、零食、健康食品等等,其实都有一定的投资机会。
此外新能源汽车板块也是不得不重视的一个领域。因为新能源汽车消费产业链是非常大,整个新能源汽车产业链可以说未来的产值可以高达几十万亿。回落下来后可以重点关注。
另外科技股也是一个值得关注的方向。虽然目前由于中芯国际的“内讧大瓜”把整个科技股都带崩了。但货币政策的宽松、资金的充裕,一旦事件发酵完毕,科技股有机会来一波反弹。除了芯片半导体以外,国产软件、信创相关个股都是值得关注的。
第三个方向是与碳排放相关的新能源。太阳能、风能、光伏,近期上市公司大动作不断,各种增发、合作,相信未来国家也会加大这一方向的投资。
最后一个方向是粮食安全的农业板块。以前很多转基因的农作物,都是被国外的一些大公司所垄断。我相信未来也会大力气来研制出能够自主可控的农业。这也是一个值得关注的方向。
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