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昨天仍然是大资金抱团的行情,不过昨天市场大票出现了明显的松动现象,虽然成交额仍维持万亿以上,但是抱团大票的资金高低切换明显,除了几个核心品种外,不少的筹码已经松动,比如新能源、锂电池的大票等等。

 

光伏、风电、电力这块,跟大家讲过,如果题材股情绪一旦回暖的话,不排除市场资金会优先回流这个方向,毕竟这块属于今年高层政策首次重点强调大力发展的核心方向,相关公司的估值与业绩未来都将存在爆发的预期,中央经济会议召开释放重磅内容后被市场炒作了一波,但作为未来几年全世界都要大力投入发展的低碳能源方向,将会给这个行业带来巨大利好的支撑刺激,仅仅只限于目前的炒作吗?不会。

 

伴随着发展过程中的利好不断发酵,都会刺激市场资金持续重点关注这个方向,下午盘后再出利好,生态环境部称将全力推进二氧化碳排放达峰,很明确的提出了以发电行业为率先的突破口,高层重视程度可想而知,这必然将会继续刺激市场资金围绕炒作。

 

除了短线刺激以外,这块的趋势空间也是机构、外资等大资金青睐的首选,这个方向并不缺乏上涨的动能,未来的趋势发展可以与新能源汽车相媲美,新能源一直被市场资金围绕炒作,那么能源发展这块是不是也具备被市场资金长期重点看好的条件,最近大资金抱团行情,这块投机效应仍是明显,也一定的说明了市场资金对这块上涨空间的看好。

 

当然还有一个比较重要的逻辑,电力的需求加大不可忽视,当下正值冷冬+疫情的影响,全国多地出现了电力供应偏紧的现象,现在互联网时代,没有电民生将受到很大的影响,所以说这也是刺激电力被市场看好的一个重要因素。

 

另外随着新能源汽车市场的逐渐打开,未来存在垄断传统汽油车市场的预期,新能源汽车最核心的就是电力,一旦新能源汽车普及使用,那么电力需求量的急速扩大可想而知,所以说这个方向无论是从高层政策驱动来讲,还是当下民生经济,还是未来发展的前景,都极具市场资金高度青睐的逻辑支撑,个人觉得这个方向还会继续有所表现,适当留意相关机会问题不大。

 

锂电池这块,昨天资金回流明显, 板块辨识度较高的个股纷纷大涨,不过昨天回落明显,昨晚我在文章中也明确的提示过大家,当下轮动行情不要盲目的去追涨,昨天走势是不是完全符合判断?分享出来的观点大家要好好领悟,不只是为了代码,更重要的是思路,你领悟到了自然会懂得如何去把握机会和规避风险,如果只是代码,同样的个股不同的思路操作我相信结果也会不尽相同,这就是同样的分享为什么有些人能收获而有些人不能收获的问题所在。锂电池这块短期连续上涨的调整也是在预期之内,趋势行情仍是看好,可等调整过后再关注好的节点机会。

 

港口航运这块昨天也是轮动表现,不过本身逻辑没有问题,中欧贸易投资协定的达成对于这个方向来讲是实质性的利好,另外因为国外疫情的影响,许多工厂停工停产,满足他们需求唯一最大的渠道就是通过中国出口,订单饱满也是刺激港口航运被炒作的主要因素,不过这个方向短线持续性表现有限,暂时关注就好。

 

大票抱团昨天出现了明显的松动,资金高低切换明显,目前仍不能断定抱团瓦解,适当埋伏估值不高的大票品种问题不大,短线投机情绪这块昨天有了明显的好转,虽然尾盘部分个股仍有杀跌现象,但今天的节点很重要,如果情绪能够继续递增那么昨天尾盘的杀跌就是有效的释放了风险, 退潮期结束无疑。

 

从近三个交易日的成交量来看,资金追高的意愿其实并不是很强,当然各种媒体和平台渲染的很厉害,导致短期许多投资者盲目看了抱团取暖去追高相关品种。具体来看周一杀跌,成交超1.2万亿;周二大涨,成交不足1.1万亿;周三调整,成交再度突破1.2万亿。这意味着,在大涨的时候,并没有大规模的资金去追逐,反而在调整时,有增量资金进场。这意味着,市场已经出现了部分惧高情绪。也就是说,处于高位的股票,需要有足够的调整空间,才会吸引资金进场。

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