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  • 中银国际:上调龙源电力目标价至15港元 预计2025年将运营30GW风电和7GW光伏电站

    2021-01-19 10:10:38 智通财经 收藏

  获悉,中银国际发布研究报告,上调龙源电力(00916)目标价至15港元,对应1.6倍2021年P/B。并上调龙源的内生增长预测,使之更符合公司十四五规划。该行预测,公司到2025年将运营30GW风电和7GW光伏电站。母公司的资产注入可能进一步扩大龙源的资产规模。

  报告中称,昨日收盘后龙源电力举行了小范围卖方分析员电话会,分享吸收合并平庄能源的更多细节。管理层预计,A股上市将于2021年底前完成,而拟收购的母公司风电资产质地也较预期更好。

  该行称,公司预计于6月30日前完成第二次董事会和股东大会对交易的审批,11月底前提交上市申请、12月底前完成交易并A股上市。鉴于该交易涉及众多审批,该行认为一年左右的完成时间是合理的。

  根据管理层批露的未经审计数据,龙源拟收购的母公司2GW风电资产盈利状况良好,9M20净利润5.59亿人民币,年化ROE16.8%。鉴于平庄能源最新的净资产总额为36亿人民币,该行认为,龙源可能需以小笔净现金支出的形式完成资产置换,但整个交易仍可能增厚现有股东的每股收益。龙源自身2020年ROE约9%,而估值已来到1.3倍P/B。后续如能以合理价格继续注入集团资产将有利于现有股东。

  同时管理层披露,2020年已收到约50亿人民币补贴(未经审计),好于之前指引的35亿。该行认为,补贴问题有望在近期得到进一步改善。虽然,目前的估值已经price in了一部分补贴解决预期,但最终方案的出台应有助于打消最后的疑虑,打开运营商估值的天花板。对龙源来说则尤为有利,因为潜在的资产注入均为补贴项目。



 

*ST平能股票行情:

(诊股日期:2021-01-19)


● 短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。

● 中期趋势:已发现中线买入信号。

● 长期趋势:迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计6.23亿股,占流通A股61.42%

综合诊断:近期的平均成本为3.79元,股价与成本持平。多头行情中,并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。今日该股涨停,资金流出量较少,且换手情况一般,若股价处低位则后市较为乐观。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
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