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GDP百万亿对A股不意味着什么

昨天2020年的经济数据重磅出台。不出意外,中国经济迎来重大里程碑,GDP首次突破百万亿。
先列一下几个数据:



GDP突破百万亿大关,当然是一件重要的事情,尤其是在中国和全球都受到疫情强烈冲击的情况下。可以预见到,GDP突破百万亿后,未来GDP总量百万亿也只是中国经济的一个起点。
从分项上看,很明显疫情后的债务加大投资加速,以及全球疫情爆发后中国制造业的先发优势帮助出口贸易意外高速增长,使得四季度经济增速甚至还好于疫情爆发前。不出意外的话,这种情况在近期还会延续。
消费的缓慢恢复,甚至在12月增速还低于11月,即是隐忧也是潜力。不过从几大产业比如汽车、家电等的最新数据以及政府最新动作,后面继续边际改善基本也是确定。中国的储蓄率还是蛮可观的,2020年的资本市场投资者赚钱效应似乎不错,最近基金发行不断创下超高认购记录和超低配售比例,预示着后面消费倾向改善的可能性是非常大的。
不过GDP突破百万亿大关和四季度6.5%增速基本是预期内的事情,对A股并不意味着什么,实际意义几乎没有。如果大家注意的话,代表银行间利率的SHIBOR近期是连续上涨的,1月以来央行的公开市场操作偏于保守,总体处于回收流动性。上周末央行的金融数据新闻发布会上的说明,也清楚的预示着今年的M1/M2增速肯定是要回调的,实际利率和准备金率也几乎确定不会调整。一边是,经济好转的确定性加强,一边是货币政策相对偏紧的确定性加强,A股又处于目前这个较高位置那就比较尴尬了。所幸,基金发行热度不减,维持了A股资金面的热度,使人相信,基金抱团只会轮动,不会坍塌。最近半导体和一些科技股概念有了一些复苏的迹象,哪怕白酒、新能源有明显回调,也使得市场至少重心还在上方。
总之吧,短时间看起来,用一句套话讲就是,轻仓是不可能的。
中期注意更明确的流动性缩紧信号。
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