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01、回顾2020 A股迎来指数时代 



● 2020年市场呈现出“指数大年,个股小年”现象,全年两市能够跑赢沪深300指数的个股占比不到三成;
● 2020年各大指数平均涨幅:39.64%   最高创50指数:88.74%  最低上证指数:13.87%。

02、展望2021

宏观经济层面:2021年经济有望持续、全面复苏

● IMF(国际货币基金组织) 预测 2021 年中国 GDP 增速8.2%,继续领跑全球;未来 5 年经济增速仍将保持在5% 以上,在全球主要经济体中是独一档存在。
● 众所周知,去年一季度的低基数将造就2021年GDP同比增速在一季度大幅飙升。这将给2021上半年资本市场带来较好的投资机会。

货币政策方面:维持中性状态,边际较2020收紧

● 随着疫苗的推出以及防控措施的升级,货币政策相比2020会适当收紧,不能期待有大水漫灌带来的全面牛市。
● 政策强调不会“急转弯”,仍将维持中性状态,市场流动性合理充裕。

基本面环境分析:关注盈利改善 估值合理性

● 2021 年货币政策由宽松逐步回归常态,流动性不再是主要推手的预期下,全球权益市场都将回归基本面,A 股也不会独善其身。盈利将会成为高估值板块估值修复以及低估值板块上涨的重要因素。
● 从目前来看,创业板指和深证成指市盈率分别处于历史分位的 85%、和 80%的较高水平;而中证500、上证综指和上证50则处于历史分位18%、22 %和25%,估值仍处于较低水平。

重点关注板块

● 顺周期行业:关注航运、有色、汽车、家电、金融的领军企业。比如,中远海控、西部矿业、美的集团、招商银行。
● 清洁能源产业链:“碳中和”将催生清洁能源产业链大发展。关注光伏、风电、锂电、新能源车龙头机会。
● 自主可控军工、信创:关注航发动力、航发科技、航天电器、宝钛股份(以上军工)以及德赛西威、中科创达、中国长城、金山办公(以上信创产业链)。
● 医药板块:关注疫苗龙头智飞生物,创新药龙头恒瑞医药、君实生物,手套股蓝帆医疗,有新药放量预期的冠昊生物、华北制药等。
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