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从具体配置来看,投资者可以参考以下两条思路:
 
1) 消费升级、产业升级、数字化转型及“绿色发展”等带来的结构性成长机遇,包括新消费、新能源、科技创新等领域,如医美(爱美客、华熙生物)、科技(京东方A、闻泰科技)等;
2) 大幅折价、估值偏低、基本面稳健或改善的蓝筹龙头,如一些质地优良的银行股(招商银行、平安银行、无锡银行)和保险股(中国平安、中国人寿)。
3) 以业绩为主线,关注一季报业绩向好或出现明显拐点的行业和公司,如去年明显受疫情负面影响的影视娱乐、酒店等行业。
4) “再通胀”交易,疫情复苏带动的大宗商品涨价,有力助推了通胀复苏预期。与此相关的有色、石化、油服、交运等顺周期板块有望迎来一轮较强劲的交易。但需要注意的是,“再通胀交易”有可能意味着本轮行情已进入阶段性尾声,投资者面对行情要保持冷静,克制追高的冲动。
 
总结:A股这一轮牛市,政策的有形之手!月姐称之为“放水牛”和“基金牛”。
 
国内主要是靠基金推动,国外主要是靠美联储放水推动。很多朋友问行情何时会见顶?月姐觉得还是要看政策,看这两大推动力量何时出现拐点。2015年的那轮杠杆牛,政策面清理配资是终结者。
 
政策鼓励储蓄通过基金方式进入资本市场,以提高直接融资水平,实现“科技创新”、“降低宏观杆杆率”等目标。但如果基金经理买股票只知道买白酒和互联网,不断吹大泡沫,实体和科技型小公司长期无法受益(中小公司才是就业的主要载体),掏空居民储蓄,却造成史无前例的贫富两极分化。政策的有形之手,一定会在某个时点“改弦更张”,比如对“基金发行”出台一些降温措施。降温的时点,大概率就是市场的拐点。
 
美联储的无节操放水,目前仍在持续。
 
在刺激政策方面,拜登似乎比特朗普更加激进。民粹主义的西方世界,在百年难遇的疫情面前,“不断发钱”是唯一的政治正确。老百姓拿到钱后去炒股,推升了股市的节节攀升。
 
拜登的1.9万亿美元财政补贴,将于3月15日发放。
 
后边要不要继续放水刺激,首先取决于疫情,其次是通胀。若疫苗注射达到了全民免疫的程度,疫情告一段落,大家都去上班了,也就没必要再发钱补贴了。若物价上涨过猛,美联储还会加息应对。而加息,历来都是终结牛市的杀手锏!
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