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今天真是跌宕起伏的一天,集合竞价后,上证指数和创业板指双双高开1.8%,随后在抱团股的带领下,创业板指快速跳水,最终收跌2.7%,相当于收了一根4.5%的光头大阴线,上证也没好到哪去,白酒消费领跌,最终仅收涨0.55%。

由于春节期间,海外尤其是香港市场大幅走高,无形中调高了大家对今天A股表现的预期,所以今天这走势可能会让很多人大跌眼镜,但其实今天A股有3600多只股票都是收涨的,跌的主要是前期那些涨幅巨大的权重股,所以我觉得今天这种轮动行情还是非常健康的。




我昨天也说了,港股春节期间涨的好的股票主要就集中在周期、银行和保险,今天A股的行情其实就是前两天港股行情的翻版,很多周期股开盘就直接封死在涨停上了,小七的陕西煤业今天也吃到一个涨停,银行和保险今天也表现不俗,和港股前两天走势区别比较大的唯有地产,我都已经不记得上次保利、万科、金地同时涨幅超过3%是什么时候的事了




目前A股市场整体无疑是高估的,我在《新年快乐!牛年策略请收好!》一文中说过,今年两大风险点就是高估值股票业绩不及预期和流动性紧缩,一旦发生这两种情况的任何一种,就很容易出现像今天这样抱团股大幅走低的行情,所以小七在选股时,要么就去买业绩确定性最强的板块,要么就去买低估值的板块,同时,无论是买什么板块,都只选择行业龙头,不配沪深300权重股以外的股票,这就是我目前A股组合的整体配置思路。




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