消费日报网财经讯 早在2006年便登陆资本市场的瑞泰科技（002066），近日发布了重组草案。
根据相关公告显示，公司计划以发行股份方式购买武钢集团持有的武汉耐材100%股权和马钢集团持有的瑞泰马钢剩余40%股权，交易总作价4.14亿元。同时，上市公司还将向武钢集团和马钢集团非公开发行股票募集配套资金不超过4.14亿元。
事实上，早在2020年8月份，瑞泰科技的控股股东中国建材总院便与武钢集团和马钢集团的控股股东中国宝武签署了《股份转让协议》，约定中国建材总院向中国宝武转让其持有的上市公司5%股份。
据悉，全部交易完成后，瑞泰科技的实控人将变更为中国宝武。届时，中国宝武将控制瑞泰科技30.85%的股权，中国建材总院将持有瑞泰科技25.57%的股权。
（资料来源：公司公告）
香颂资本执行董事沈萌在接受记者采访时表示，上述交易增强了上市公司在耐火材料业务领域的实力，因此对公司未来发展具有一定的利好因素。
实控人或将生变
中国宝武拟入主
根据瑞泰科技官网信息显示，公司是集研发、生产、销售和综合服务为一体，为玻璃、水泥、钢铁、有色、电力、石化、煤化工、危废处理等行业高温窑炉提供耐火技术、耐火材料、施工安装等综合服务。
目前，公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。
本次交易前，中国建材总院持有上市公司9269.75万股股份，占公司总股本的40.13%，为公司控股股东；中国建材集团持有中国建材总院100%股权，间接控制上市公司40.13%股份，为公司实控人。
而根据重组草案显示，本次重组将分为两个部分，包括瑞泰科技发行股份购买武钢集团、马钢集团所持标的资产以及瑞泰科技以非公开发行股份方式募集配套资金。
根据相关公告显示，截至2020年第三季度末，武汉耐材、瑞泰马钢的股东权益账面值分别为1.46亿元、2.75亿元，评估值为1.92亿元、5.56亿元，评估增值率31.17%、102.4%。以此为基准，本次交易中，武汉耐材100%股权和瑞泰马钢40%股权的交易价格分别为1.92亿元、2.23亿元，合计约为4.14亿元，瑞泰科技将以9.59元/股的价格分别向武钢集团、马钢集团发行1997.06万股、2321.07万股。
交易完成后，武汉耐材和瑞泰马钢将成为瑞泰科技的全资子公司。
同时，瑞泰科技拟向武钢集团和马钢集团非公开发行股份募集配套资金不超过4.14亿元，其中武钢集团和马钢集团分别以现金认购不超过1.92亿元、2.26亿元。
另据前文提到的《股份转让协议》，在进行上述一系列交易前，中国建材总院需转让其持有的上市公司5%股权，即1155万股。
值得一提的是，正如前文所述，本次交易中的对手方及定增认购方武钢集团和马钢集团的实控人均为中国宝武。而这也意味着，在经过一系列的重组及股份转让之后，中国宝武将成为瑞泰科技新的实控人。
业绩或受提振？
根据瑞泰科技此前发布的2020年业绩快报显示，报告期内公司实现营收42.2亿元，同比增长8.2%；净利润2776.76万元，同比增加8.3%。
（资料来源：公司业绩快报）
从增速来看，瑞泰科技的业绩较为稳健。而若从更长远的时间维度来看，2017年-2019年，公司分别实现营收21.77亿元、37.86亿元、39亿元，同比分别增加24%、73.96%、3.01%；净利润1517.46万元、1728.53万元、2563.84万元，同比分别上升-39.87%、13.91%、48.32%。
此外，根据瑞泰科技披露的公告显示，瑞泰科技此次收购的标的公司武汉耐材亦从事耐火材料业务，其收入规模在国内同样不可小觑。
根据资料显示，2018年至2020年前三季度，武汉耐材经审计的营业收入分别为11.1亿元、9.71亿元、6.57亿元，净利润分别为768.99万元、-615.08万元、-2625.16万元。
不难看出，在收购武汉耐材后，瑞泰科技在耐火材料领域的竞争力将进一步得到提升。
在相关公告中，瑞泰科技亦称，本次交易完成后，上市公司总资产规模、收入规模都有明显增加。利润总额、净利润等指标出现一定幅度下降，主要原因为武汉耐材为人力资源优化而对部分人员实行了离岗歇工，2019年度及2020年1月份-9月份计提了较大的辞退福利费用；此外，2020年1月份-9月份受疫情影响，武汉作为疫情的重点防控区域，武汉耐材复工时间、相关生产与货物交付受到较大影响，导致武汉耐材收入、利润同比有所下降。
不过，瑞泰科技预计，在本次交易完成后公司2021年及以后业务规模将持续扩大，盈利能力将持续增强。
● 短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共3家主力机构，持仓量总计1.05亿股，占流通A股45.28%
综合诊断：近期的平均成本为8.54元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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