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 牛年开市前两个交易日,机构重仓的白马龙头股迎来调整。贵州茅台首个交易日大跌5%,次日盘中一度下跌近4%,不过尾盘拉升,收盘微跌0.45%。家电龙头股美的集团牛年首日大跌逾8%,深股通专用席位净卖出超过10亿元。不过从2021年以来,尤其是从春节过后两个交易日的盘面迹象来看,“抱团行情”也出现新变化,表征之一便是部分抱团标的迎来“压力测试”,资金筹码松动之际,“抱团行情”来到向左还是向右的十字路口。在此背景下,市场风格转换的说法越来越多。一些观点认为,低估值板块将迎来显著的估值修复;而一些机构人士则认为,市场风格短期难言彻底转换,但是全年风格将更加均衡,白马龙头股和低估值板块均有机会。




一、行业景气度高的工程机械板块

从2020年12月的数据和全年的数据看,挖掘机销售依然保持高增长。根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2020年12月,共计销售各类挖掘机械产品31530台,同比涨幅56.4%;国内市场销量27319台,同比涨幅58.5%;出口销量4211台,同比涨幅44.4%。2020年1~12月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品327605台,同比涨幅39.0%;国内市场销量292864台,同比涨幅40.1%;出口销量34741 台,同比涨幅30.5%。作为工程机械最核心机种,2010~2019年全球挖机销量占比已由44%升至60%。由于持续对人工及其他机种形成替代,预计挖机王者地位仍会强化,而未来占领挖机赛道的制造商将成为全球工程机械行业龙头。




二、水泥新一轮提价

消息面上,2月19日起,长三角沿江地区水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨,幅度30元/吨。熟料价格超预期提前上涨主要有两个因素:一是节前熟料价格下调幅度较大,基本降至进口熟料成本线附近,外来熟料进入量大幅减少,粉磨站库存一直较低;二是春节前后,华东本地各大企业熟料库存也保持相对偏低水平,在40%左右。
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