吉艾科技拟定增募资不超5.48亿元 实控人将更变为刘钧

　　5月26日晚间，吉艾科技（300309）发布一份非公开发行股票预案，公司拟向特定对象发行股票不超过2.66亿股（含本数），拟募集资金总额不超过5.48亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还银行贷款。

　　实控人将更变为刘钧

　　具体来看，吉艾科技本次拟分别向上海古旭实业合伙企业（有限合伙）（以下简称“古旭实业”）和姚庆两位发行对象发行2.10亿股和5550万股，认购资金分别为4.33亿元和1.14亿元。

　　在本次发行前，吉艾科技控股股东和实际控制人为高怀雪，持有公司18.70%股份。2021年1月5日，公司曾发布公告，上海坤展实业有限公司（以下简称“上海坤展”）将受让公司目前的控股股东、实际控制人高怀雪持有公司的15%股份，但这一交易目前暂未过户。

　　值得一提的是，公司本次发行对象古旭实业，其执行事务合伙人（普通合伙人）为上海坤展实业有限公司，有限合伙人为青科创实业集团有限公司，刘钧为其实际控制人。换言之，本次拟定增入股的古旭实业，和此前拟受让吉艾科技控股股东的上海坤展，背后的实际控制人都是刘钧。

　　公告称，本次发行完成后，公司第一大股东将变为上海古旭实业合伙企业（有限合伙），其持股比例为18.26%，公司第二大股东为上海坤展实业有限公司，其持股比例为11.54%，其共同的实际控制人均为刘钧，本次发行完成后刘钧合计控制公司的表决权为29.80%。因此，本次发行会导致上市公司控制权发生变化，实控人将更变为刘钧。

　　而参与本次定增的另一位发行对象姚庆则是吉艾科技现任董事长兼总经理。履历显示，姚庆于2013年8月至2015年12月任上海班步资产管理有限公司总经理；2016年1月至9月，任上海克瑞德商业风险管理有限公司业务经理；2016年10月至今任吉艾科技总经理，2018年9月至今任吉艾科技董事长。

　　发展遇瓶颈谋求转型

　　对于此次定增的目的，吉艾科技称，近年来受内部、外部环境因素影响，公司目前创新发展遭遇瓶颈，经营效益不佳，已连续2年亏损。上市公司除了继续做好原有业务经营管理工作外，亟需构建新的核心竞争力，提振上市公司业绩。

　　公司表示，古旭实业、姚庆符合相关规定中关于战略投资者的要求，本次引入古旭实业、姚庆作为战略投资者，有利于实现优势互补及合作共赢，具有较高的商业合理性，有利于保护公司和中小股东的合法权益。本次募集资金扣除发行费用后用于偿还银行债务及补充公司流动资金，有利于降低公司资产负债率，提升公司盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力，实现公司的长期可持续发展，巩固和提升公司的行业地位。

　　资料显示，吉艾科技原先是一家以石油炼化业务、石油设备研发和制造、石油钻井、测井、定向井等工程服务和AMC业务为主营业务的综合性上市企业。公司在2019年和2020年相继亏损11.91亿元和5.74亿元，今年一季度，公司继续亏损9488.52万元。截至2021年3月末，公司归母净资产仅为356.63万元。

　　2020年年报显示，吉艾科技在当年对油服板块进行了彻底的剥离及处置，陆续剥离了天元航地、成都航发、山东荣兴等油服板块股权。公司报告期末的业务主要包括AMC业务、石油炼化业务以及油服板块剥离后的零星延续业务。

　　根据年报表述，AMC业务或将成为公司后续发展的主要业务。公司已实施完成AMC数据管理平台的搭建及资管团队的全国战略性布局，旗下子公司已取得私募股权、创业投资基金管理人资格，旨在加强产业重整业务，提高团队对行业、产业的重整能力和投行业务能力，已建立能够将产业重整与资本化、证券化打通的投行团队，推行成为国内顶尖困境企业重整精品投行的战略目标。

　　在今年5月19日线上举行的2020年度业绩说明会上，吉艾科技面对投资者关于今年能否实现盈利的提问时表示，在AMC领域，公司对债权资产对应的底层资产还是非常有信心的。

　　定增认购方曾活跃资本市场

　　据天眼查资料显示，吉艾科技本次定增的主要认购方古旭实业成立于2021年5月24日，为新设立公司，由于刚成立，目前未开展经营业务，亦无财务报表，其资产负债目前均为0。

　　不过，古旭实业背后的实际控制人刘钧，此前曾活跃于资本市场。履历显示，刘钧为1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金竺实业有限公司总经理，现任青科创实业集团有限公司执行董事、苏州金竺数字科技有限公司执行董事等职务。

　　2015年12月24日，*ST东电（000585）公告，公司时任第一大股东新东投与苏州青创签订《股份转让协议》，后者以8亿元现金受让新东投所持有的*ST东电8149.49万股。交易完成，苏州青创成为*ST东电第一大股东，刘钧成为公司实控人。

　　在刘钧主导下，*ST东电经历过一次失败的重组后业绩回转无望。不过，仅一年多后，刘钧就成功将*ST东电倒手卖出，且收获颇丰。*ST东电2017年1月23日公告，公司第一大股东苏州青创拟向北京海鸿源协议转让其所持公司约8149.49万股，转让价15.95元/股，交易总价约13亿元。一年左右的时间，刘钧通过倒手东北电气，账面盈利高达62.5%。

　　到了2018年，刘钧又看上了ST步森（002569），但此番运作则未如*ST东电那般顺利。

　　2018年1月23日，步森股份公告显示，公司二股东上海睿鸷的权益拟发生变动，青科创投拟以1.73亿元收购拉萨星灼持有的上海睿鸷98.97%出资额，芒果淘拟以1000万元收购赢用科技拥有的上海睿鸷1.03%出资额；而芒果淘和青科创投的实控人均为刘钧。此次权益变动后，刘钧持有公司股份比例将增至13.87%。此后，在回复深交所问询函时，刘钧及其一致行动人首次对外披露，将在后期谋求步森股份的控制权。

　　时隔2个月后的2018年3月22日，芒果青科创投、安见产融、安见科技、星河赢用、拉萨星灼签订了《上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》。签署1月签署的《份额转让协议》解除。安见产融和安见科技作为新的受让方，分别以860万元和4140万元的股权转让价款受让上海睿鸷的普通合伙人份额和有限合伙人份额。与此同时，刘钧则发来《声明与承诺》，放弃谋求上市公司控制权，不再做出任何扩大在上市公司股份表决权的行为。

吉艾科技股票行情：

● 短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。

● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。

● 长期趋势：迄今为止，共3家主力机构，持仓量总计28.73万股，占流通A股0.03%