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 6月份市场将面临一系列数据的拐点。受到去年疫情冲击以及“抗疫”措施的影响,部分经济数据在上半年面临显著的基数效应影响。例如社融数据预计将阶段性见底,并在下半年逐渐走平,但表内融资仍将保持旺盛。通胀也有望见顶回落。不过利率或并不会持续下行,随着地方债发行的加速,前期利率走低的核心支撑因素或也将趋弱。全球需求复苏进程仍在持续,叠加供应端长期增产潜力不足,大宗商品高景气度有望延续。

在此背景下,我们推荐两条投资主线:1)周期板块景气复苏下的业绩兑现有望持续,龙头公司有望通过市占率提升、新业务拓展持续成长。近期调整后,各行业龙头公司估值重回中等偏下水平,当前时点建议积极关注低估值、兼具成长属性的各行业龙头。2)碳中和、材料国产替代战略下,国内相关领域公司迎来持续成长机遇,推荐新材料板块已初具规模的龙头公司。

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