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  6月3日,兴业银行(601166)香港分行在国际资本市场成功完成两单中期票据的簿记和定价,包括3年期美元品种和3年期港元品种,合计募集资金9.22亿等值美元,兴业银行也因此蝉联全球最大商业金融机构绿色债券发行人。

  此次债券发行吸引了全球73家投资机构踊跃参与,实现了4.45倍的超额认购倍数,其中相当比例订单来自欧洲和美洲的专业ESG投资机构,最高时点订单规模达41.06亿等值美元。三年期美元固定利率品种共募集资金6亿美元,最终定价为T3+58bp,发行票息0.875%;三年期港元固定利率品种共募集资金25亿港元,发行票息为0.75%。本期“碳中和”债券通过债券通公司e-Prime簿记平台完成订单分配,亦成为该平台上首单ESG债券定价,和首单中资股份制银行金融债券定价。

  据了解,本期“碳中和”债券募集资金的投向和管理均在《兴业银行绿色债券框架》下进行,募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目,符合ICMA《绿色债券原则》,获得香港品质保证局(“HKQAA”)发行前的绿色金融认证,并取得Sustainalytics(全球领先ESG评级及研究公司)出具的第二方认证意见,确保债券募集资金投向和管理方式严格符合国际绿色债券标准。

  “本次推出的‘碳中和’债券是兴业银行推进绿色债券品种创新,对接国际市场融资的进一步创新尝试。”兴业银行相关负责人表示。围绕“碳达峰”“碳中和”目标,作为中国首家赤道银行、首家采纳联合国“立即实施气候中性”倡议的金融机构,兴业银行发挥绿色金融领先优势,对接多层次资本市场,广引绿色金融活水。今年以来,先后落地全国首单以远期碳汇产品为标的物的约定回购融资项目、全国首批碳中和债、首单权益出资碳中和债、全国首批可持续发展挂钩债、首单碳中和并购债权融资计划等,为加快推进我国经济社会绿色低碳发展提供有力金融支持。

  截至3月末,兴业银行通过绿色信贷、绿色债券、绿色租赁、绿色信托、绿色基金等多元化绿色金融产品,累计为30475家企业提供绿色金融融资3.3万亿元。同时,自2016年率先落地境内首单绿色金融债以来,在境内外累计发行绿色债券达1454.55亿元,积累了丰富的境内外绿色债券发行管理经验。

  兴业银行香港分行作为本期债券的具体执行机构,近年来依托总行绿色金融专业优势,相继加入香港绿色金融协会、香港金管局气候银行评估咨询小组、香港中资银行协会绿色金融委员会等机构,与香港品质保证局首家签订全面绿色合作备忘录,积极打造兴业银行集团绿色金融发展的国际化窗口和重要平台。



 

兴业银行股票行情:

(诊股日期:2021-06-03)


● 短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

● 中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。

● 长期趋势:迄今为止,共767家主力机构,持仓量总计104.83亿股,占流通A股53.44%

综合诊断:近期的平均成本为22.33元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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