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  6月2日晚,苏宁易购(002024)发布公告称,拟将持有的苏宁易购5.2亿股无限售流通股份(占公司总股本的5.59%)转让给新零售基金,转让价款总额为31.82亿元。

  新零售发展基金由江苏省与南京市国资、苏宁、社会资本共同出资,总规模200亿元。

  早在今年2月28日,张近东及其一致行动人苏宁控股集团等拟将苏宁易购23%股份转让给深国际、鲲鹏资本,引入国有资本股东。

  据了解,2020年苏宁易购归属于上市公司股东的净利润为-42.75亿元,这也是苏宁易购自上市以来亏损最严重的一年。

  此外,自2014年起,苏宁易购连续七年扣非净利润为负值,七年累计亏损近170亿元。

  面对此状况,一方面,苏宁易购强调“聚焦零售业务”,明确了未来十年由“零售商”全面升级为“零售服务商”的发展战略;另一方面,股权质押、购回债券、回购股票等动作不断。

  苏宁电器转让苏宁易购5.59%股份予新零售基金

  根据公告,苏宁电器集团拟将持有的苏宁易购5.2亿股无限售流通股份(占公司总股本的5.59%)转让给新零售基金。

  本次交易的转让价款总额为31.82亿元,每股转让价格为6.12元/股。此次权益变动用于为苏宁电器集团提供流动性支持。

  截至6月2日,苏宁电器集团持有公司股份合计18.31亿股,占公司总股本比例19.67%。转让后,苏宁电器持有股份将降为14.08%。

  据了解,5月6日,江苏省国资、南京市国资与苏宁签署了组建新零售发展基金的框架协议。新零售发展基金由江苏省与南京市国资、苏宁、社会资本共同出资,总规模200亿元。

  企查查显示,新零售基金成立于2021年5月28日。参与新零售发展基金的国资包括江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省农垦集团有限公司、江苏高投资产管理有限公司,疑似实际控制人为江苏省人民政府。

  值得注意的是,苏宁电器集团与新零售基金签署《股份转让协议》的同日,新零售基金与张近东还签署了《回购协议》,张近东应于2022年4月1日前向新零售基金回购此次转让的5.2亿股份。

  《回购协议》提出,张近东应向新零售基金支付的回购价款不低31.82亿元以及基准收益(按年化单利3.85%)之和,且每股股份的回购价格不低于回购日前一交易日上市公司股票收盘价90%。

  此外,张近东届时回购标的股份的价款如低于31.82亿元以及基准收益之和,则差额部分由张近东在支付回购价款时一并向新零售基金予以补足;如高于31.82亿元以及基准收益之和,则差额部分由新零售基金退还给张近东。

  这也意味着,届时苏宁易购股价上升,张近东也只需支付31.82亿元以及基准收益之和,差额部分新零售基金将会退回。

  转让股份 引入国有资本股东

  实际上,早在今年2月份,苏宁易购就已引入国有资本股东。

  2月28日,张近东及其一致行动人苏宁控股集团、苏宁电器集团、西藏信托与深国际、鲲鹏资本签署《股份转让框架协议》,拟将苏宁易购23%股份转让给深国际、鲲鹏资本。转让价格均为人民币 6.92 元/股,23%股份合计约148亿元。

  据了解,深国际为深圳国际的全资子公司,深圳市国资委通过深圳市投资控股有限公司间接持有深圳国际约43%的权益。

  鲲鹏资本是一家以股权投资管理为主业的战略性基金管理平台,深圳市国资委直接和间接持有鲲鹏资本100%权益。

  股份转让事项实施完毕后,张近东及其一致行动人苏宁控股集团持股比例为 16.38%,苏宁电器集团持股比例为5.45%,淘宝中国持股比例为 19.99%,鲲鹏资本持股比例为 15%,深国际持股比例为 8%。截至目前,上述交易尚未完成。

  本次股份转让完成后,上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。

  “本次股份转让,公司引进战略股东,将有利于公司进一步聚焦零售服务业务,夯实全场景零售核心能力建设,提高公司资产及业务的运营效率和盈利能力。”苏宁易购在此前发布的公告中指出。

  去年亏损近43亿 非扣净利润连续七年为负

  2月28日,在苏宁转让股权给深国际、鲲鹏资本的当日,旗下的江苏苏宁足球俱乐部宣告停止运营。苏宁足球俱乐部的结局也被认为是苏宁的缩影。

  “近年来,公司所处的零售行业,消费整体增速下滑,且外部市场竞争尤其激烈,2020年受到突发性疫情的影响,近年来收入增速下滑。”

  2月5日,苏宁易购在《关于深圳证券交易所<关注函>回复的公告》中作出上述论述。公告称,利润方面,由于线上业务竞争投入较大,线下发展也承压,以及围绕物流方面的投入增加等,产生经营性亏损。

  苏宁易购此前披露的2020年年报显示,苏宁易购2020年营业收入达2522.96亿元,同比下降6.29%。据了解,这是苏宁易购上市以来,营业收入首次出现同比下降。

  近年来,受拼多多等新型电商影响,苏宁易购主营业务受到冲击。且2020年,企业经营外部环境受疫情影响,消费景气度虽然逐季缓慢回升,但整体发展承压。

  ▲图片截自苏宁易购2020年年报。

  根据年报,2020年苏宁易购归属于上市公司股东的净利润为-42.75亿元,相较2019年的98.43亿元同比下降143.43%,这也是苏宁易购自上市以来亏损最严重的一年。

  此外,自2014年起,苏宁易购连续七年扣非净利润为负值。搜狐财经统计发现,苏宁易购归属于上市公司股东的扣除非经常性损益七年累计亏损近170亿元。

  数据显示, 2018年苏宁易购非扣净利润为-3.59亿元,2019年非扣净利润大幅下降至-57.11亿元。2020年非扣净利润为-68.07亿元,创历史新低。

  年报指出,“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。”

  值得注意的是,2014年以来,苏宁通过变卖资产等手段扭亏为盈。

  其中,2015年,苏宁易购处置PPTV部分股权14.47亿元;2016年,转让北京京朝苏宁电器有点公司股权13.04亿元;2017年,出售阿里巴巴部分股权32.32亿元;2018年,再次出售阿里巴巴股权110.12亿元;2019年,出售苏宁便利超市35.91亿元。

  截至2020年12月31日,苏宁易购资产负债率达63.77%,同比上升0.56%;一年内到期的非流动负债达176.74亿元,同比上升131.21%;短期借款达237.46亿元,应付债券达5.00亿元。

  2021年一季度,苏宁易购财务状况有所改善,并成功转亏为盈。苏宁易购一季报显示,归属于上市公司股东的净利润达4.56亿元,同比增加182.80%。非扣净利润仍为负值,达-9.38亿元。

  业务做减法 股权质押、购回债券、回购股票动作不断

  在业务方面,苏宁易购不止一次提出“聚焦零售业务”。

  苏宁易购2020年年报显示,2021年将持续聚集零售业务发展,加快开放赋能,聚焦供应链和云网万店业务发展。

  年报显示,2020 年苏宁易购零售云加盟店拓展迅速,全年新开门店 3201 家,在三四级市场树立了渠道领先优势,越来越多的品牌商选择加强与零售云合作、发展下沉市场。

  据媒体报道,张近东曾围绕2021苏宁要坚持什么、相信什么、倡导什么发表的团拜讲话中表示,苏宁今年将大刀阔斧进行业务变革,“针对不在零售主赛道的,该关的关、该砍的砍。”

  此前,苏宁易购一直追求多元化发展,将业务分支延伸至金融、地产、物流、文体等领域,投资PPTV、龙珠直播、国际米兰等文体项目,同时不断开发苏宁酒店、写字楼等商业地产项目。

  此外,去年12月份以来,苏宁易购股权质押、购回债券、回购股票等动作不断。

  2020年12月10日,国家企业信用信息公示系统显示,苏宁控股集团股东张近东、张康阳及南京润贤企业管理中心(有限合伙)已将公司全部股权出质给淘宝(中国)软件有限公司。股权出质登记日期为2020年12月4日,合计出质股权数额10亿元。

  2021年1月7日,苏宁易购发布公告称,足额支付“18 苏宁 01、 18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁07”债券购回金额17.33亿元。

  1月29日,苏宁易购发布公告称,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于5 亿元(含)且不超过10 亿元(含),回购价格不超过 11 元/股(含)。

  截至今日收盘,苏宁易购股价报6.71元,跌0.30%。



 

苏宁易购股票行情:

(诊股日期:2021-06-03)


● 短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

● 中期趋势:正处于反弹阶段。

● 长期趋势:迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计42.75亿股,占流通A股56.33%

综合诊断:近期的平均成本为6.74元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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