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  本期精选文章:诺奖得主费尔普斯:如何治愈疫情后的世界经济(经济学界的沉默让我震惊!)

  在苏宁易购(002024)(002024)和深圳国资委旗下企业于2021年2月28日签署《股份转让框架协议》,拟让出上市公司控制权3个多月后,苏宁再度传出和钱有关的重磅信息。

  6月3日晚间苏宁易购(002024)公告,以6.2元/股、总计31.824亿元的价格,向江苏新新零售创新基金(有限合伙)转让5.2亿股无限售流通股份(占公司总股本的5.59%)。

  江苏新新零售创新基金(有限合伙)的股东分别是江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省农垦集团有限公司、江苏高投资产管理有限公司,这四家均是江苏国资系统企业。

  这意味着,江苏国资通过收购股份进入苏宁。

  股权变动后,苏宁电器集团持有苏宁易购的股份比例从19.67%降为14.08%。

  此次股权转让不涉及要约收购。

  不过,江苏国资拿出32亿的前提,是和张近东签订《回购协议》,10个月后张近东必须回购苏宁的5.59%股份。

  这意味着,江苏国资入股苏宁其实只是一笔借款。

  现在回过头来看,深圳国资入主苏宁并且要拿出148亿一事,至今没有下文,苏宁通过出让股份再回购的方式获得资金,是否已经到了山穷水尽的地步?

  01

  江苏国资入股只是借款

  公告披露,苏宁电器集团于6月2日和江苏新新零售创新基金(有限合伙)签署了《股份转让协议》,苏宁电器集团拟将其所持有的上市公司5.2亿股无限售流通股份(占公司总股本的5.59%)协议转让给新零售基金。

  截至6月2日,苏宁电器集团持有苏宁易购19.67%的股份。

  在支付方式上,苏宁电器集团要满足江苏新新零售创新基金(有限合伙)的条件后,2个工作日内31.824亿元的股份收购现金就会全部到账。

  这个条件就是回购。

  同样是在6月2日,江苏新新零售创新基金(有限合伙)与张近东签署《回购协议》,张近东要在2022年4月1日前付清不低于31.824亿元的回购价款,以及10个月来的基准利率,每股的回购价还不能低于前一个交易日收盘价的90%。

  为此,张近东还要以其本人持有的上市公司10亿股限售流通股,为其履行回购义务提供质押担保。

  这其实就是苏宁向官方借钱,财政的纾困资金以收购股份的方式进入苏宁,借钱最基本的连本带息归还等要素齐全。

  02

  深圳国资拿控制权无进展

  早在2月28日,苏宁易购实控人张近东及一致行动人和深国际、鲲鹏资本签署《股份转让框架协议》,苏宁方面拟将所持公司合计数量占上市公司总股本23%的股份转让给受让方。

  根据当时公告的披露,深国际为深圳国际控股有限公司的全资子公司,深圳国际为一家在百慕大注册成立、在香港联合交易所有限公司主板上市的公司,深圳市国资委通过深圳市投资控股有限公司间接持有深圳国际约43%的权益,深圳国际为深国际控股股东。

  鲲鹏资本是一家以股权投资管理为主业的战略性基金管理平台,致力于通过母子基金联动整合优质资源,推动深圳市产业布局优化和协同发展。

  深圳市国资委直接和间接持有鲲鹏资本100%权益。

  届时,苏宁因受资金链困扰寻求解困的消息广为流传,最有板有眼的说法就是江苏国资以联合体的方式入局掌控,而这个联合体的组成者,和此次收购苏宁股份的江苏新新零售创新基金(有限合伙)的组成股东相差无几。但最后揭晓的是深圳国资。

  苏宁易购在公告中说,“股份转让拟引入国有资本股东,符合公司 的战略发展需要,对公司未来发展将会产生积极影响。

  本次股份转让款将优先用 于通过增资苏宁电器集团等方式来提高股份转让方的资本实力,优化财务结构。”

  对于深圳国资完成入主苏宁,当时的公告披露需要满足三个先决条件:尽调,且尽调结果没有重大瑕疵事项;受让方履行内部决策和监管审批程序;交易完成前苏宁的不出现重大不利变化。

  6月3日晚披露的简式权益变动报告书(减持)显示,深圳国资入主苏宁一事,至今股份转让尚未完成。

  03

  一季报亏损超9亿

  苏宁易购发布后又取消的2020年报披露,营收2522.96亿元,同比下降6.29%;扣非净利亏损超68亿,同比降19.19%。

  2021年一季报,苏宁易购营收540亿,同比降6.63%;扣非净利亏损超9.38亿,同比降87.49%。

  苏宁创立30周年的2020年,已经是风雨飘摇。

  2020年12月10日,苏宁控股集团张近东、张康阳父子将手中股票全部质押给阿里,出质股权数额10亿人民币。

  2021年2月3日,苏宁易购发布了一则实控人张近东股份质押的公告,截至公告日,张近东已累计质押股份数,占其所持股份比例的21.09%。

  2月23日,苏宁易购又公告,持股5%以上的股东苏宁电器集团质押了5757万股,占其所持股份比例3.11%,占公司总股本比例0.62%。截至公告日,苏宁电器集团已累计质押股份数,占其所持股份比例的48.47%。

  因为无力支撑,苏宁直接解散了上一年中超的冠军球队江苏苏宁队。

  苦等深圳国资3个多月而不得救命钱,苏宁再次回头寻求江苏国资的帮助,2021年下半年,苏宁是否会有惊艳表现?



 

苏宁易购股票行情:

(诊股日期:2021-06-04)


● 短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

● 中期趋势:正处于反弹阶段。

● 长期趋势:迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计42.75亿股,占流通A股56.33%

综合诊断:近期的平均成本为6.74元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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