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全球化卓有成效，三七互娱（002555）Q2净利润环比增幅超预期多元化推动全球化业务快速增长，三七互娱Q2归母净利润环比增长468.0%~527.9%
7月12日，三七互娱披露其2021年上半年业绩预告，公司预计实现归母净利润7.8亿元至8.5亿元，对应第二季度归母净利润为6.6亿元至7.3亿元，环比增长468.0%~527.9%。这一成绩远超外界预期。此外，三七互娱预计随着游戏产品的成熟运营，前期投入将逐步实现收益。
近年来，三七互娱不断加快转型的步伐，以多元化产品持续推动全球化业务的快速增长。2021年以来，三七互娱在国内市场先后上线了魔幻题材ARPG游戏《荣耀大天使》、东方幻想题材MMO游戏《绝世仙王》、古代模拟经商类游戏《叫我大掌柜》、奇幻题材卡牌游戏《斗罗大陆：武魂觉醒》等多款游戏，并在全球范围持续加大“SLG+三消”游戏《Puzzles？&；？Survival》的推广力度。
根据伽马数据发布的报告显示，自研的《荣耀大天使》和与阅文游戏联合发行的《斗罗大陆：武魂觉醒》均进入国内一季度上线新游首月流水榜前五。其中，《斗罗大陆：武魂觉醒》上线9日累计流水超亿元，月流水破3亿元。
多元化的产品也推动了三七互娱全球化业务的快速增长。2020年，三七互娱海外业务营收同比增长104.34%，而今年上半年则保持了高增长势头，2021年一季报显示，其海外收入同比增幅超130%，环比增幅超50%，多地区游戏流水均有增长，海外整体月流水超过5亿元人民币。
据APPAnnie公布的中国厂商出海收入排行榜，自今年以来，三七互娱已连续多月位居该榜单前十，并稳步上扬，因此其二季度的海外业务营收有望再上一个台阶。其中，全球发行的“SLG+三消”游戏《Puzzles &； Survival》月流水已超1.5亿元人民币，在日本市场，该游戏的下载量已突破千万，在欧美地区，游戏也长期位于畅销榜前列。此外，《叫我大掌柜》已陆续在中国港澳台、日韩、欧美等市场上线，预计未来将持续推高三七互娱的海外业务营收。
现阶段，三七互娱内部的出海策略为“按照赛道和品类做组织架构来发行”，发行人员均对产品和市场有着深刻的理解，可通过更有效的手段进行本地化运营；该模式下，也可以为合作伙伴在题材、方向以及用户需求上可以给出更为合理的建议，从而提高成功率。
下半年，三七互娱多款重磅将陆续上线。其中，历经三年潜心打造的自研产品《斗罗大陆：魂师对决》将于7月下旬正式公测，而自研SLG游戏《代号BY》也将在海外市场先行开启测试。
国金证券的研究团队曾撰文表示，《斗罗大陆：魂师对决》有望受益于更贴近动画原作的精细3D建模、背靠规模庞大的《斗罗大陆》动画用户以及三七互娱优秀的IP游戏运营能力，在上线后收获较高的流水。而有券商分析师认为，下半年一系列的重磅产品陆续上市，叠加上半年上线游戏利润逐渐回收，以及海外手游利润逐步释放，三七互娱下半年利润或是释放高点。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
● 长期趋势：迄今为止，共32家主力机构，持仓量总计1.68亿股，占流通A股11.45%
综合诊断：三七互娱近期的平均成本为21.86元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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