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水电龙头长江电力（600900）7月15日发布业绩快报显示，今年上半年净利润83.94亿元，同比增长6.22%，其中对外投资收益成为公司业绩增长重要推手。
报告期内，长江电力营业总收入同比微降至198亿元，同比下降0.1%；净利润83.94亿元，同比增长6.22%；基本每股收益0.3691元，同比增长2.76%。相比，今年一季度公司实现净利润近29亿元，同比增长约25%。
对于业绩增长，长江电力表示主要原因是并表范围变化带来秘鲁公司业绩贡献增加，以及公司投资的单位经营业绩向好带来投资收益增加。基本每股收益增幅低于净利润增幅，主要是公司2020年下半年发行GDR，本期普通股的加权平均数与上年同期不同。
从发电量来看，今年第二季度长江上游溪洛渡水库来水总量约130.61亿立方米，较上年同期偏枯44.68%，三峡水库来水总量约887.66亿立方米，较上年同期偏枯6.67%。 受来水同比偏少影响，公司今年第二季度总发电量约397.95亿千瓦时，较上年同期减少11.24%。除了葛洲坝（600068）电站外，三峡电站、溪洛渡电站、向家坝电站完成发电量均同比上年同期有所减少。
公司官网显示，6月16日11时，金沙江乌东德水电站已经按期实现全部12台85万千瓦机组投产发电目标，全面进入运行管理新阶段。作为“西电东送”的国家重大工程，乌东德水电站是长江防洪体系重要组成部分，电站左右岸各布置6台单机容量85万千瓦水轮发电机组，电站总装机容量1020万千瓦，是目前世界已投产的最大水轮发电机组，
天风证券（601162）指出，随着未来两座电站的注入，将带动长江电力装机规模提升至7180万千瓦，从而带动年发电量升至3282亿千瓦时，另一方面将帮助公司从“四库联调”跃升至“六库联调”，实现年发电量增加约300亿千瓦时。
对于春夏汛期带来影响，长江电力高管近期接受机构调研中指出，按照国家气候中心预计，今年我国气候形势复杂，气候状况总体偏差，汛期南北方都将有多雨区，区域性暴雨洪水和干旱同时存在，极端气象水文事件可能多发，防汛形势依然严峻。公司将立足于“防大洪、抗大汛”的角度做好生产经营工作，持续推进长江中上游流域水库群联合调度，提升以三峡水库为核心的梯级水库群综合效益，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系，为国家逐步实现“碳达峰、碳中和”目标作出贡献。
另一方面，股权投资已经成为长江电力重要特色。据统计，去年长江电力共持有参股股权51家，新增对外投资约352亿元，投资净收益达约41亿元，同比增长31.8%。2021年一季度，公司投资净收益同比增长约50%至今8亿元。另外，长江电力还持续增持国投电力（600886）、川投能源等电力上市公司，截至一季度持股比例维持在15%左右，
长江电力高管介绍，公司对外投资坚持战略引领和聚焦主责主业，首先要以公司电能消纳区域为重点，对优质综合能源平台进行战略投资；其次，以推进长江流域水资源综合利用效益最大化为目标，对流域优质水电企业进行股权投资；另外，积极培育和发展国内外配售电业务，以及积极探索推进其他清洁能源项目投资，产业链延伸的战略性新兴产业投资。
另外，长江电力在拓展国际业务。去年4月，长江电力并表秘鲁第一大电力公司路德斯，并通过随后发行GDR，募集资金18.28亿美元用于偿还有关收购秘鲁LDS股权的境外贷款和补充流动现金。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
● 长期趋势：迄今为止，共285家主力机构，持仓量总计194.18亿股，占流通A股85.38%
综合诊断：长江电力近期的平均成本为20.22元，股价在成本上方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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