正元地信：成为地理信息行业龙头和智慧城市应用解决方案提供商

　　――正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长 杨玉坤先生

　　正元地理信息集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记 杨占东先生

　　正元地理信息集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员 侯凤辰先生

　　正元地理信息集团股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书 宋彦策先生

　　正元地理信息集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事 花海波先生

　　正元地理信息集团股份有限公司党委委员、总工程师兼顾问室主任 李学军先生

　　正元地理信息集团股份有限公司财务总监、财务管理部经理(兼) 白 莹女士

　　中银国际证券股份有限公司投资银行板块董事总经理、保荐代表人 周 健先生

　　中银国际证券股份有限公司投资银行板块董事、保荐代表人 郭小波先生

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　党委书记、董事长杨玉坤先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

　　大家好！

　　我是正元地理信息集团股份有限公司董事长杨玉坤。非常荣幸大家关注正元地信首次公开发行A股并在科创板上市网上路演活动。在此，我代表公司的管理团队及全体员工，对大家给予的关注表示真心的感谢！

　　公司是国内大型地理时空数据建设与应用服务商和智慧城市建设运营服务商，是高新技术企业。经过长期探索发展，公司建立了以研发创新为核心，品牌建设和市场推广为驱动，优质科技服务和严格质量管控为保障的经营模式。公司始终坚持高质量研发投入，包括人才引进、专利布局、研发成果转化等，不断提高创新研发能力，持续输出技术领先、顺应市场发展趋势的新产品新服务。同时，公司提前进行市场布局，不断提升品牌价值。

　　此次科创板挂牌上市将是正元地信历史发展的里程碑，也是一次重大的跨越。希望通过此次网上路演活动，广大投资者能够对正元地信有一个更加全面的了解。同时我们也会充分听取广大投资者朋友的建议，你们的信任和支持是公司未来发展的动力。

　　最后，欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！

　　中银国际证券股份有限公司

　　投资银行板块董事总经理、保荐代表人

　　周健先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

　　大家好！

　　首先，我谨代表中银国际证券股份有限公司，对所有参与正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈欢迎！

　　作为正元地信的保荐机构和主承销商，我们深感荣幸。在与正元地信合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信正元地信必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　中银国际将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加深入地了解正元地信，从而更准确地把握正元地信的投资价值和投资机会！我们相信正元地信能够以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。

　　最后，预祝正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演圆满成功！谢谢大家！

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　董事、总经理、党委副书记杨占东先生致结束词

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

　　大家好！

　　时间飞逝，我们本次网上投资者交流活动已近尾声。非常感谢各位投资者朋友的积极参与和互动，以及大家对正元地信的信任和关注，同时要感谢保荐机构中银国际证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛劳，也非常感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和优质服务！

　　在刚刚过去的几个小时里，我们和保荐机构以及各位投资者共同探讨了正元地信的经营管理、战略规划和未来发展，强烈感受到投资者对正元地信的关注、支持，以及对正元地信未来发展的热切期待。

　　我们一定会认真研究大家提出的宝贵意见和建议，持续增强公司的核心竞争力、扩大公司市场份额和品牌影响力，以卓越的业绩回报广大投资者的关心与厚爱！

　　在网上路演即将结束之际，我谨代表正元地理信息集团股份有限公司全体同仁，再次对社会各界朋友的关心和支持表示衷心感谢。希望在未来发展的道路上，也能够得到您一如既往的关注和支持。谢谢大家！

　　经营篇

　　问：公司的基本业务情况如何？

　　杨玉坤：公司是国内大型的地理时空数据建设与应用服务商和智慧城市建设运营服务商，是高新技术企业。经过多年实践与创新发展，公司业务已由测绘、地下管线探测、地球物理探测的数据服务，向依托“陆海空地”四位一体全空间地理时空数据应用和智慧城市建设运营延伸。目前公司的主营业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。

　　问：公司有多少控股子公司、分公司？

　　杨玉坤：截至最新招股说明书签署日，公司共有15家子公司，包括8家全资子公司、5家控股子公司、2家控股孙公司；公司有50家分公司。

　　问：请介绍公司的研发模式。

　　李学军：公司已建立起高效的研发体系，在总部设立研发中心，专注以平台软件类产品为主的基础性研发，在各业务单位分别设立了研发机构体系，围绕本单位经营业务需求和应用需要进行应用软件类产品研发。公司构建起协同研发、联合推广、共同提高的研发机制，为业务能力提升、不断满足客户期望提供有力支撑。公司相继设立3个省级工程技术研究中心、3个省级企业技术中心及5个院士专家工作站，建立了产学研用密切结合的科技研发平台，通过该平台挖掘利用高端科技资源开展攻关合作，培养科研人才，不断提升公司研发水平和能力。

　　问：公司是否有注册商标权、专利权、软件著作权？

　　李学军：截至最新招股说明书签署日，公司及其子公司共取得注册商标28项、专利88项、软件著作权691项。

　　问：公司的营收规模如何？

　　郭小波：2019年7月，中国地理信息产业协会经审核评定，确定了2019中国地理信息产业百强企业。其中，公司凭借较好的营收情况，位列国内第5。根据2020年7月20日中国地理信息产业协会发布的2020年中国地理信息产业百强企业名单，公司位列国内第4。

　　问：公司的研发投入情况如何？

　　李学军：公司不断加大研发投入，报告期内(2018年、2019年、2020年，下同)，研发投入分别为5428.67万元、7552.94万元、7961.37万元；占营业收入比例分别为3.28%、3.90%、4.75%。

　　问：公司的主营业务收入及主营业务毛利率是多少？

　　白莹：报告期内，公司主营业务收入分别为154937.93万元、193170.02万元和165878.36万元，2018年和2019年主营业务收入增长率分别为6.74%、24.68%，保持增长趋势；2020年受疫情影响，主营业务收入下降14.13%。

　　报告期内，公司主营业务毛利率分别为33.64%、31.44%和31.56%，基本保持稳定。

　　问：公司的经营成果如何？

　　白莹：报告期内，公司营业收入分别为165349.23万元、193571.15万元和167603.30万元；营业利润分别为11529.37万元、10744.37万元和8230.53万元；利润总额分别为11791.53万元、10913.93万元和8329.77万元；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为8925.75万元、7390.98万元和5446.09万元。

　　问：请介绍公司的国有股份情况。

　　杨玉坤：根据《关于正元地理信息集团股份有限公司国有股东标识有关问题的批复》(国资产权[2019]266号)，中国冶金地质总局持有公司38520.7800万股，占总股本64.20%；如正元地信发行股票并上市，中国冶金地质总局在证券登记结算公司开立的证券账户应标注“SS”标识。

　　发展篇

　　问：公司的发展目标是什么？

　　杨玉坤：公司发展定位为基础地理信息时空数据建设服务商和智慧城市建设运营服务商，主要利用现代测绘服务技术方法，为自然资源管理、国土空间规划、城市建设、城市管理、城市治理、公共安全提供全天候全空间基础地理信息时空数据建设服务，为智慧城市建设时空数据云平台建设提供服务，为新型智慧城市发展提供“地理信息+”的解决方案，成为地理信息行业龙头企业和智慧城市专项系列应用解决方案提供商。

　　问：公司取得的科技成果与产业深度融合情况如何？

　　李学军：经过多年的持续创新与积累，公司取得的科技成果与产业进行了深度融合，广泛服务于重大科研项目与地方重点项目建设。

　　公司的“陆海空地”四位一体地理信息时空数据建设服务业务，利用测绘地理信息、地球物理探测和航测遥感等核心技术，拥有地下管线数据获取处理、航空影像数据获取等多项专利和软件著作权。公司研发并形成了多个领先的地理时空数据建设服务与产品，以地下管线数据处理系统软件为例，把软件技术与公司在地下管线项目的经验相结合，应用于数百个城市，取得良好的效益。公司在测绘地理信息技术服务、地下管线及设施安全运维服务等时空数据建设服务领域取得多项科技成果，已应用服务于北京、天津、河北和浙江等多个省份的数千个产业相关项目建设。这些科技成果促进了数字测图、管线内外一体化测图等地理信息产业技术的发展与升级，推动了我国地理信息产业快速发展。

　　公司自主研发的时空大数据云平台、正元三维GIS平台GeniusWorld和物联网统一接入管理平台等基础支撑平台，应用于市政设施智能监管、城市精细化管理、城市公共安全和产业园区智慧化监管等领域。将时空地理信息技术与物联网、移动互联、云计算、大数据和人工智能等技术进行深度融合，形成多个智慧城市行业应用领域的核心技术，对城市运行、社会发展、空间环境及动态变化进行多尺度、多时空的精确时空可视化描述，在信息处理、分析、共享和协同等方面赋能。公司研发并形成数十个成熟的智慧城市建设运营服务相关服务与产品，先后参与了北京、河北雄安、浙江衢州、安徽宿州等城市的智慧城市类项目建设，助力城市管网运行安全管理、地下空间信息统筹管理与辅助决策和园区管理。

　　问：公司的技术储备主要包括哪些？

　　李学军：1)时空大数据核心关键技术：研究攻关时空大数据分布式存储技术、时空大数据集成融合技术、时空大数据智能挖掘技术等；2)基于时空地理信息的地上地下一体化核心关键技术：研究高性能海量时空地理信息数据渲染可视化技术、地上地下一体化技术、地上地下全空间城市信息模型构建技术和空间网格码技术；3)四措并举智慧管网核心关键技术：研发并形成了地下管线内外业一体化探测、地下管道监测与健康评估、地下管道非开挖修复、智慧管网数字化管理和物联接入等多项核心技术；4)智慧地下空间信息平台核心关键技术：以基础地理信息数据、城市地质数据和地下空间设施数据为基础，覆盖外业数据成图、数据存储、数据管理、数据分析应用和数据共享服务全过程，打破不同行业、不同应用领域之间的信息壁垒，实现地上地下全空间数据的一体化管理和综合应用，对智慧城市意义重大。

　　问：公司本次发行股数是多少？

　　杨玉坤：公司本次发行股数不超过17000万股，不低于发行后总股本的22%，本次发行不涉及老股转让。

　　问：募集资金重点投向科技创新领域的具体安排是什么？

　　李学军：公司本次募集资金投资项目中的正元智慧（300645）城市专项解决方案创新与应用项目、正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目、正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目，均为重点投向科技创新领域的项目，计划所投资金占募投资金总额的83.29%。上述项目的成功实施将进一步加强公司的科技创新能力。

　　行业篇

　　问：公司所处行业类别是哪个？

　　周健：按照《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为“科学研究和技术服务业(M)”之“专业技术服务业(M74)”；按照《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)分类，公司所属行业为“科学研究和技术服务业(M)”之“专业技术服务业(M74)”，所处细分行业为“M744测绘地理信息服务”；公司所处行业属于《国家产业结构调整指导目录(2019年本)》“鼓励类”行业中的“三十一、科技服务业”。

　　问：公司所处行业的基本情况如何？

　　周健：随着信息化和互联网技术的快速发展，人类对信息需求量增大，测绘地理信息的保障服务渗透性愈加显现，地理信息关联特点更加突出。我国地理信息产业正面临着以互联网、大数据为依托的信息化多业共生、融合发展模式。云计算、物联网、大数据和人工智能等技术的使用推动了地理信息产业更快发展并不断融合，催生出了符合大众需求的新产品、新内容，推动测绘地理信息服务向个性化、智能化方向发展，提升了测绘地理信息产业的能力及服务范围，加速实现信息获取实时化、信息处理自动化、信息服务网络化、信息应用社会化。这些变革对测绘地理信息保障服务能力提出了新的要求，为业内优质企业提供了发展机遇。

　　国家自然资源的专业化、集中化管理，全国三维实景覆盖等国家战略的实施，将推动测绘行业深入发展。新型智慧城市建设为公司发挥测绘地理信息业务优势提供了机遇。5G、人工智能和工业互联网等新型基础设施的建设，将推动地理时空数据建设应用和智慧城市专项应用蓬勃发展。

　　问：行业市场容量有多少？

　　杨占东：根据中国地理信息产业协会发布的《中国地理信息产业发展报告(2020)》，我国地理信息产业2019年产值为6476亿元，同比增长8.7%。截至2020年6月底，地理信息产业从业单位数量约为12.7万家，具有测绘资质单位约为2.16万家。

　　《国家地理信息产业发展规划(2014-2020年)》指出，地理信息产业是以地理信息资源开发利用为核心的高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业，预计“十三五”期间，地理信息产业达到年均15%以上的增速，2020年总产值超过8000亿元。随着地理信息数据与智慧城市建设和物联网的融合，未来市场容量较大。

　　问：行业总体格局是怎样？

　　杨占东：地理信息产业业务领域涵盖地理信息服务、地理信息硬件制造、地理信息软件开发和地理信息相关服务四大类，细分领域包括测绘、勘测设计、测绘装备制造、手机地图、高精度地图、卫星定位导航、应急管理、地下管网等，服务领域涵盖国土资源管理、城乡建设、交通运输等多个方面。由于细分领域众多，市场参与者众多，单一公司营业收入占地理信息产业总产值比例较低，行业总体呈现竞争格局较为分散态势。据统计，2019年地理信息产业百强企业前10名营收总额为186.7亿元，占地理信息总产值比例为2.89%。

　　问：公司的市场地位如何？

　　侯凤辰：公司是第一届联合国世界地理信息大会首批战略合作伙伴和“十二五”中国智慧管网领军企业。2016年至2020年，连续5年位列全国地理信息百强企业前十名；根据国家基础地理信息中心网站公示(截至2020月6月12日)，公司下属全资子公司山东正元航空遥感技术有限公司在“国家业绩”“诚信得分”方面保持第一，“市场业绩”排名第二；公司曾先后主编参编国家标准4部、行业标准12部、地方标准9部、导则3部、团体标准7部，目前正在编制的国家标准3部、其他标准1部。这些标准的制定和施行，提升了公司知名度和品牌形象，为推进行业发展和技术进步作出重要贡献。综合来看，公司在智慧管网、智慧地下空间等智慧城市建设运营等方面具有突出优势。

　　文字整理 姚炯

　　主办 上海证券报.中国证券网(www.cnstock.com)

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正元智慧股票行情：

（诊股日期：2021-07-20）

● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。

● 中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。

● 长期趋势：迄今为止，共4家主力机构，持仓量总计5047.84万股，占流通A股39.65%

综合诊断：正元智慧近期的平均成本为16.88元，股价在成本上方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。