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  上证报中国证券网讯(记者 邵好)因收购南孚电池部分股权而一字涨停的安德利(603031),日前披露了更多交易细节。

  安德利9月11日公告称,公司股东陈学高与宁波亚丰9月9日签署了《股份转让协议》,拟将其持有的公司1680万股股份转让给后者,转让价格为39.03元/股,交易总价为6.56亿元。当日,安德利进一步披露了收购亚锦科技36%股权的方案细节,并公布了未来3年合计近20亿元的业绩承诺。

  在市场人士看来,安德利目前市值仅为45亿元,亚锦科技的核心资产为南孚电池,而后者正处于目前最为火热之一的电池赛道,较高的业绩承诺显示其盈利能力。一旦交易成行,安德利有望变身为新能源领域领军企业之一。

  逐步装入,安德利拟全控南孚电池

  根据公告,安德利拟以现金支付的方式,购买宁波亚丰持有的亚锦科技36%的股权。同时,由陈学高收购安德利现有的全部资产和业务,包括商业零售业务、其他任何现有业务及与该等业务相关的全部负债。

  具体来看,宁波亚丰拟向安德利或其控制的企业转让其持有的亚锦科技13.5亿股股份,占亚锦科技总股本的36%,该股权交易对价暂定为24.56亿元。按照计划,交易对价中18亿元由安德利或其控制的企业以现金方式向宁波亚丰支付,其余交易对价由陈学高代安德利支付。

  上述36%的股权交易完成后,宁波亚丰将其持有的亚锦科技5.63亿股股份对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使,该部分股权占亚锦科技总股本的15%。

  这意味着,一旦上述交易完成,安德利将掌控亚锦科技51%的股权,从而实现对后者的实际控制。资料显示,亚锦科技核心资产为南孚电池。因此,此次交易将导致南孚电池成为安德利的控股子公司。

  同时,由于现有资产将被置出,安德利在整体交易完成后,将仅有南孚电池一项主营资产,成为正宗的电池板块上市公司。

  这还仅是开始。在上述交易完成后,一旦亚锦科技后续业绩达标,安德利将启动收购亚锦科技剩余股份的方案,从而有望将南孚电池“全控”。

  亚锦科技披露的信息显示,随着交易完成,其第一大股东、控股股东将由宁波亚丰变更为安德利,不存在新增的一致行动人,其实际控制人拟由焦树阁变更为袁永刚和王文娟。

  标的资产未来3年承诺利润近20亿元

  南孚电池是国内干电池的龙头企业。2018年至2020年,南孚电池的营业收入分别为27.05亿元、28.48亿元、33.26亿元;公司净利润分别为5亿元、5.51亿元、6.43亿元。今年上半年,南孚电池实现营业收入18.8亿元,净利润4.56亿元。

  公开资料显示,南孚电池是中国先进的电池科技公司,专注于小电池领域。目前,公司拥有技术中心和博士后科研工作站,并与全国重点大学、中科院研究所合作成立多个新型能源研究中心,形成了科研创新机制,是中国电池领域中拥有雄厚科技力量的企业。致力于为用户提供拥有科技和体验的电源产品和服务。

  良好的过往业绩,也为亚锦科技此次置入上市公司提供了底气。宁波亚丰承诺,亚锦科技2022年至2024年净利润分别不低于6.16亿元、6.57亿元和6.98亿元。这一数据剔除了亚锦科技对深圳鹏博实业集团的股权投资可能对净利润造成的一切损益影响。若未达标,宁波亚丰将对上市公司进行补偿。

  根据亚锦科技披露的信息,此次交易中,亚锦科技的初步估值为90.4亿元,对应南孚电池整体估值为110亿元。在业内人士看来,考虑到南孚电池的行业地位和盈利能力,一旦进入A股市场,其二级市场估值或将进一步抬升。

  数据显示,近年来,我国干电池行业总体呈现快速发展趋势。据中国电池工业协会统计数据显示,2018年,我国干电池产量为408.2亿只。2019年,在碱性电池产量持续提升的带动下,干电池产量提升至449.1亿只。

  有业内人士表示,干电池产业一直被视为较为成熟的行业,但随着电池技术日新月异,干电池也有望迎来新的发展机遇。此前,特斯拉曾收购Maxwell股权,从而利用Maxwell专有的干电极技术,进一步降低锂电池生产成本。



 

安德利股票行情:

(诊股日期:2021-09-12)


● 短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。

● 中期趋势:有加速上涨趋势。

● 长期趋势:迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计1438.08万股,占流通A股12.84%

综合诊断:安德利近期的平均成本为40.13元,股价与成本持平。多头行情中,并且有加速上涨趋势。今日该股涨停,资金流出量较少,且换手情况一般,若股价处低位则后市较为乐观。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
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