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上半年盈利能力大幅提升的航发控制（000738），接下来是否还会继续高奏凯歌？在9月13日披露业绩说明会交流内容中，公司相关负责人表示，有信心、有能力完成全年38.3亿元的收入目标。据介绍，在存量型号换发需求牵引和新型号技术推动的双轮驱动下，预计“十四五”期间订单将保持“十三五”末的增速，速度预计与主机厂增速相当。
上半年盈利能力大幅提升
今年上半年，公司实现营业收入约20.24亿元，同比增长约25 %；实现利润总额约3.79亿元，同比增长约37%；实现归母净利润约2.96亿元，同比增长约27%。总体盈利能力较大幅度提升，主要原因包括航空发动机控制系统产品需求持续增长，以及基于航空发动机控制系统技术同源的衍生产品（地面兵装、弹用动力控制）收入规模增加。
具体来看，航空发动机及燃气轮机控制系统上半年实现收入17.14亿元，同比增长24.13%，占总收入的84.65%。航发控制相关负责人表示，报告期内科研型号进展顺利，军用航空发动机控制系统产品保质保量交付，民用航空发动机控制系统研制也取得积极进展。
非航空及其他方面，上半年实现收入1.95亿元，同比增长77.26%，占总收入的9.63%。公告显示，航发控制持续优化产品结构，着力抓好无级驱动（导弹、战车、坦克）、高端电磁阀等产品系列化发展，推动非航空特别是技术衍生产品业务做大做强。
值得关注的是，航发控制旗下子公司经营情况向好，其中西控科技收入8.64亿元，同比增长30.50%；净利润1.41亿元，同比增长23.19%。 贵州红林收入7.01亿元，同比增长21.25%；净利润1.24亿元，同比增长33.56%。北京航科收入2.91亿元，同比增长1.39%；净利润0.46亿元，增长38.86%。长春控制收入1.51亿元，同比增长36.65%；净利润600万元，同比增长837.34%。
“十四五”期间订单有望继续高增长
今年上半年，航发控制研发支出高达1.26亿，同比增长81.87%，相关负责人介绍，公司上半年研发支出主要方向为优化航空发动机控制系统工艺设计、提升测试、试验、验证能力等。 “当前科研任务进展符合预期。”
在谈及“十四五”期间的整体战略规划时，公司人士表示，“十四五”期间，公司将坚决打好重点型号攻坚战和强化内功持久战，全力以赴完成科研生产任务，全面助力实现三代机动力的自主保障和性能提升，加速推进四代机动力研制步入新阶段以及五代机的关键技术攻关；二是积极参与民用航空发动机和燃气轮机控制系统的产品研发，加强重点型号核心能力建设的资源投入，为将来的批量生产在产能、配套和服务保障等方面做好充分准备。
三是在做强做大主业基础上，以产品相关、技术同源为原则，拓展有竞争优势的非航产业（如战车用高端液压部件、弹用及无人机动力控制系统部件等）；四是持续开拓国际合作市场，在高端零部件制造方面与现有客户保持稳定的战略合作关系，争取更多订单，深化合作层次，参与部件、单元体乃至整机出口和服务领域的国际市场竞争。
对于2021年全年业绩，公司人士强调，2020年报中展望为“2021年全年收入预计38.3亿元”，“从目前看公司有信心、有能力达成预计目标。”据介绍，在存量型号换发需求牵引和新型号技术推动的双轮驱动下，预计“十四五”期间订单将保持“十三五”末的增速，速度预计与主机厂增速相当。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
● 长期趋势：迄今为止，共157家主力机构，持仓量总计7.22亿股，占流通A股63.01%
综合诊断：航发控制近期的平均成本为25.99元，股价在成本上方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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