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将有效优化境外融资结构。
9月17日，大悦城（000031）控股(000031)旗下大悦城地产(HK00207)发布公告称，公司与境外8家主要合作银行签署俱乐部贷款协议，成功获得一笔6亿美元3/5年期贷款。该笔贷款完成提款后将用于为一年内到期的境外中长期债务再融资，将有效优化境外融资结构。
据悉，本次筹组境外俱乐部贷款获得了境外投资者的广泛认可，有10余家境外银行积极参与，最终确认8家银行，体现了其在资本市场的强大号召力，境外合作银行“朋友圈”进一步扩大。
值得一提的是，本次6亿美元贷款中，有1亿美元符合绿色和可持续性金融认证计划要求，成功获得香港品质保证局签发的绿色贷款（有特定募集资金用途的工具）的发行前阶段认证。大悦城地产根据本集团的绿色金融框架，将绿色贷款所得款项全部用于为合资格绿色项目再融资。大悦城控股坚持以“绿色大悦城”打造和绿色发展理念，积极响应国家“双碳”战略。
大悦城控股有关负责人表示，公司坚定不移走生态优先、绿色低碳的可持续发展道路，以“绿色大悦城”为目标，推进节能减排，率先建立绿色技术标准体系，得到了行业和公众的广泛认可；本次融资中的绿色贷款拟用于武汉光谷大悦城绿色建筑等工作，将继续为推动行业绿色低碳转型作出大悦城控股的独特贡献。
在信用堪比黄金的行业背景下，大悦城控股凭借多元化融资渠道和灵活的融资方式，如公司债券、中期票据、CMBS、购房尾款ABS等融资工具持续优化债务结构，长期保持着低成本融资优势。
根据半年报披露，大悦城控股2021年上半年平均融资成本仅为5.06%，较2020年末下降0.04个百分点，处在行业较低水平。截至6月底，大悦城控股在手银行授信额度1372亿元，可用额度522.5亿元，直接融资额度50.1亿元，融资额度充裕。
7月，大悦城控股成功发行旗下首支CMBS 18.01亿元，发行利率3.80%，较同期基准利率4.75%低95bps。仅两个月后，大悦城地产境外再融资又为公司申请到6亿美元低息贷款，进一步优化了债务结构。
此次俱乐部贷款的成功筹组，充分体现了资本市场对公司经营业绩和绿色发展理念的认可。中国银行及多家银行机构表示，将支持大悦城控股在绿色可持续发展方面的金融需求，共同推动碳中和战略的实施，整合资源共同参与美好城市建设；同时，也将助力大悦城控股战略升级发展、打造“大悦中国，赋美生活”的卓越品牌。
事实上，在传统公司债、银行贷款以及CMBS、ABS等新融资渠道外，大悦城控股还积极尝试产业园REITs资本化步伐。据了解，旗下大悦城地产目前已经与 GIC、中国人寿（601628）、高和资本等专业机构分别成立了大悦城核心基金、大悦城并购改造基金以及区域型并购改造基金，积极开展房地产金融领域的探索，并结合管理输出等方式加快“轻重并举”的布局。
此次6亿美元贷款中1亿美元“绿色贷款”的获取及用途，展现了大悦城控股在“绿色低碳、环境保护”理念下创新绿色开发模式，打造绿色商业综合体标杆的探索与实践。
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● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
● 中期趋势：已发现中线卖出信号。
● 长期趋势：迄今为止，共94家主力机构，持仓量总计10.69亿股，占流通A股56.53%
综合诊断：大悦城近期的平均成本为3.52元，股价在成本上方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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