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中证网讯（记者 宋维东）融钰集团（002622）（002622）9月27日晚披露《融钰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（简称“草案”）。融钰集团拟支付现金方式购买德伦医疗51%股权。此次重组草案的披露，预示着融钰集团重组德伦医疗事项有了最新进展，其在口腔医疗服务行业的布局获得实质性进展。值得一提的是，草案披露的主要内容较公司先前披露的预案有了较为显著的优化。
草案显示，融钰集团拟出资2.46亿元收购德伦医疗51%股权。其中，拟支付1.41亿元购买欢乐基金持有的德伦医疗30%股权，对应估值4.7亿元；拟支付1.05亿元购买共青城德伦持有的德伦医疗21%股权，对应估值5亿元，分四期支付。
值得注意的是，相较于预案时的披露信息，此次草案变化主要体现在三个方面。首先，交易当年需要支付的交易价款大幅度下降，收购资金来源更加确定。预案中披露整个交易需要支付3.595亿元至4.115亿元；而此次草案显示，上市公司只需要支付2.46亿元，且2021年仅需支付1.61亿元就能够实现对德伦医疗的控股权收购。整个交易现金支出有了较大调降，上市公司通过自有资金就能够完成本次收购。相关业内人士表示，融钰集团本次交易付款分阶段、有条件进行，上市公司资金压力也会相应减少，同时对共青城德伦的对价支付也与业绩补偿直接挂钩，间接保障了上市公司及全体股东利益。
其次，德伦医疗的整体估值较上一次披露整体下降，价格更有利于上市公司。此前披露的预案显示，德伦医疗估值区间为5.5亿元至6.5亿元，对应PE倍数在10.31-12.18倍之间。而此次草案显示，德伦医疗三年平均归母净利润约为5166.67万元，德伦医疗的评估价格约5.7亿元，实际交易价格为4.82亿元，较评估值有15.32%的折价，对应PE倍数为9.3倍，对应PS倍数为1.41倍（以2019年疫情前经审计收入为基数）。
此外，德伦医疗正在从新冠肺炎疫情影响中逐步恢复。根据众华会计师事务所出具的《广州德伦医疗投资有限公司2021年1-8月合并财务报表审阅报告》，标的公司2021年1-8月实现营业收入2.7亿元、净利润1216.67万元，仅8个月时间已经完成标的公司2020年86.88%的营业收入并实现了盈利。
公开资料显示，德伦医疗以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务。公司业务已覆盖广州市各主要城区和佛山市顺德区，在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。
● 短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共6家主力机构，持仓量总计2.58亿股，占流通A股30.71%
综合诊断：融钰集团近期的平均成本为6.03元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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