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  华夏幸福(600340)9月30日晚间公告,公司初步拟定了债务重组计划,这个计划主要希望通过出售资产回笼资金,并带走金融债务。

  华夏幸福称,在地方政府的指导和支持下,公司初步拟定了债务重组计划,并在省市政府的指导下,与债权人就债务重组计划的相关内容进行了沟通。

  以“不逃废债”为基本前提,按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则,稳妥化解华夏幸福债务风险,依法维护债权人合法权益。

  2192亿元金融债务化解方法具体为:

  1、卖出资产回笼资金约750亿元

  对于变现能力强的资产,公司将积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售,回笼资金主要用于偿付金融债务。可出售资产预计能够回笼资金约750亿元。回笼资金中拟安排约570亿元用于现金偿付金融债务;剩余部分用于落实住宅开发和交付责任,及恢复产业新城及其他业务板块的正常运营,以保障经营债务及承接金融债务的清偿。

  2、出售资产带走金融债务约500亿元

  出售项目公司的自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走并转出公司,展期、降息,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。出售项目公司通过债务置换方式,有条件承接相应的由公司统借统还的金融债务,置换后的债务展期、降息,具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。

  3、优先类金融债务展期或清偿约352亿元

  (1)应收账款质押和实物资产抵押的金融债务展期留债,维持原财产担保措施不变。展期期间利率下调。如若实物资产抵押相关担保物被处置或出售的,所担保债权可在担保物处置或出售价款范围内优先清偿;应收账款质押的,按年度分期按比例偿还。

  (2)与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由相关金融机构维持开发贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。

  4、现金兑付约570亿元金融债务,即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务。

  5、以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿,即以公司约220亿元有稳定现金流的持有型物业等资产设立信托计划,并以信托受益权份额偿付相关金融债务。

  6、剩余约550亿元金融债务由公司承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直接清偿或继续展期。

  经过资产及业务重组后,华夏新城将保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。

  这个方案相当于将产业新城等主要业务出售,将持有型物业也通过信托方式变现,剩下的债务慢慢再还,留下孔雀城住宅等业务。

  华夏幸福开辟产业新城模式,和政府合作,投入周期长回款慢,目前政府结算更为迟缓,另外,华夏幸福在环京区域的住宅业务,曾经盛极一时,但因为限购等问题遭遇到困境。

  今年上半年华夏幸福产业新城业务营收40.61亿元,同比大幅减少79.54%,而其中产业发展服务上半年仅1.49亿元。华夏幸福称,受公司流动性风险影响,导致各地产业新城结算工作暂停,无法确认收入。另外还有全面压缩投资,以及疫情导致入区企业投资放缓,令产业发展服务收入结算资源减少。

  截至6月21日,华夏幸福逾期债务本息669.9亿元,已是债务问题缠身。

  9月13日公告,因原第一大股东华夏控股被动减持股份,平安资产管理有限责任公司和中国平安人寿保险股份有限公司被动成为第一大股东。

  平安曾经是华夏幸福的白衣骑士。2018年7月、2019年2月,平安资管两次注资约180亿,获得华夏幸福25.25%的股权,位列第二大股东。有统计称,包括股权投资和表内债券投资,平安已对华夏幸福“输血”540亿元。 今年3月,平安集团董事总经理兼联席CEO谢永林称,平安集团称后续将不再给华夏幸福出钱。

  华夏幸福创始人王文学曾说,其本人已经掏了93亿元填补华夏幸福的债务窟窿。

  华夏幸福出售资产或在几个月前就已开始。6月10日,华夏幸福(深圳)城市更新管理有限公司更名为“鹏瑞(深圳)城市发展有限公司”,股东也由华夏幸福(深圳)运营管理有限公司全资所有,变更为鹏瑞地产。



 

华夏幸福股票行情:

(诊股日期:2021-09-30)


● 短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。

● 中期趋势:已发现中线买入信号。

● 长期趋势:迄今为止,共124家主力机构,持仓量总计22.61亿股,占流通A股58.06%

综合诊断:华夏幸福近期的平均成本为4.01元,股价与成本持平。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
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