创世纪拟增发收购子公司两成股份 再融资13亿元加码高端机床业务

　　10月10日，创世纪（300083）(300083.SZ)发布发行股份购买资产并募集配套资金报告书，该公司拟收购深圳市创世纪机械有限公司（以下简称深圳创世纪）19.13%的股份。此次收购完成后创世纪在深圳创世纪享有的权益进一步提升至98.12%，创世纪的可持续经营能力及抗风险能力获提升。

　　此外，创世纪还将募集资金13亿元，所募资金将用于核心项目并补充流动资金。

　　提升子公司持股比例 增强持续盈利能力

　　根据数据，2001-2020年我国机床产量数控化率从6.85%提升到43.19%，而根据METI数据，2020年日本生产机床的数控化率为82.74%，显著高于我国水平；若以此作为追赶目标，我国机床数控化率需提升接近一倍。因此，从机床数控化率看，国产机床数控化率仍有较大提升空间，中高端数控机床市场仍具备充足增长动力。

　　当前我国正处于由制造大国向制造强国转型的重要阶段，在新一轮的产业升级中，高端制造业会逐步取代简单制造业，制造业也将从劳动密集型产业逐渐转变为技术密集型产业。随着中国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D打印、生物医药等新兴产业迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，这将成为数控机床行业新的增长点。

　　创世纪核心主业为高端智能装备业务，该公司立足于中高端数控机床产业，为用户提供高性价比、高可靠性的，具备综合竞争优势的数控机床产品和优质服务。创世纪控股子公司深圳创世纪是一家集智能高端装备的研发、生产、销售、服务于一体的技术企业。旗下拥有Taikan台群、Yuken宇德两大品牌，数控机床产品品种齐全。主要产品在行业内市场占有率领先：钻铣攻牙机国内市场占有率排名第一；玻璃精雕机、立式加工中心等产品市场份额位居国内前列，已基本可以实现进口替代；龙门数控机床、高端数控车床等产品快速发展。目前创世纪主营业务主要通过深圳创世纪开展，2021年1-6月，深圳创世纪营业收入占创世纪营业收入的98.40%。

　　10月10日，创世纪发布公告称，该公司拟以发行股份方式购买港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投（以下合计简称交易对方）持有的深圳创世纪19.13%的少数股东股权；同时拟向不超过35名特定投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金不超过13亿元。

　　上述交易标评估基准日为2021年6月30日，评估机构对深圳创世纪100%股权价值进行评估，并以收益法结果作为评估结论。在持续经营的假设前提下，深圳创世纪100%股权评估值为68.03亿元，深圳创世纪19.13%股权评估值为13.02亿元。以上述评估值为参考依据，并经创世纪与交易对方共同协商，最终确定标的资产深圳创世纪19.13%股权的交易价格为13.02亿元。

　　据悉，上述交易前创世纪持有深圳创世纪78.99%的股权；交易完成后，创世纪持有深圳创世纪98.12%的股权。创世纪在深圳创世纪享有的权益进一步提高，归属于上市公司母公司的净利润将有所增加，盈利能力以及抵御风险的能力将进一步增强。创世纪的可持续经营能力及抗风险能力获提升，财务状况将得到改善，盈利能力也将得到增强。

　　拟配套募资13亿元 持续构建核心竞争力

　　上述方案中，创世纪拟向特定对象发行股票方式募集配套资金不超过13亿元，所募资金将投向高端数控机床制造产业化生产基地项目（一期）、高端智能数控机床及核心功能部件研发项目，以及补充流动资金。

　　高端数控机床制造产业化生产基地项目（一期）计划建设立加、卧加、龙门生产线，扩大公司产能，稳固创世纪在智能制造设备行业的领先地位。该项目计划在2年内完成厂房建设、生产线安装调试并投产，项目启动后第4年实现达产，达产后将实现产品收入19.09亿元，满足快速增长的市场需求，增加该公司新的利润增长点。该项目由深圳创世纪下属全资子公司浙江创世纪机械有限公司实施。

　　高端智能数控机床及核心功能部件研发项目为发展高端智能数控机床业务，强化核心主业竞争力，创世纪拟实施高端智能数控机床及核心功能部件研发项目。该项目建设期为3年（36个月）。创世纪将利用项目资金对项目所使用场地进行装修改造、购置符合研发工作要求的软硬件设备，招募高素质研发人才，投入研发费用开发性能先进的高端五轴数控机床、高端卧式加工中心、高端车床、高端磨床等高端数控机床产品，同时开发高端数控机床相关核心功能部件。

　　中国产业经济信息网财经频道关注到，创世纪2020年营业收入34.26亿元，2021年上半年度营业收入23.43亿元，同比增速51.39%；深圳创世纪2020年营业收入30.54亿元，较2019年营业收入21.70亿元增长40.73%，2021年1-6月营业收入23.05亿元，年化增速较上年增长50.99%。

　　创世纪及深圳创世纪近两年收入规模增长较快，应收账款及存货增加较为明显且在流动资产中占比较高，占用的流动资金持续增加。同时，受宏观经济形势影响，民营企业债务融资存在一定的困难。考虑到相关业务后续快速增长对资金的需求，创世纪面临一定的资金周转压力。此次，创世纪拟使用不超过4.20亿元的募集资金用于补充流动资金，以满足该公司未来业务持续发展带来的资金需求，从而降低财务风险，提升持续盈利能力。

　　中国产业经济信息网财经频道将对上述事项的后续进展，以及创世纪未来的业绩表现保持关注。

　　（责任编辑 张丽娜）

创世纪股票行情：

● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。

● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。

● 长期趋势：迄今为止，共128家主力机构，持仓量总计4.28亿股，占流通A股32.69%