10月27日晚间，机顶盒芯片龙头晶晨股份(688099)披露了三季度成绩单，公司2021年第三季度实现营收为12.32亿元，同比增长50.23%；归母净利润2.52亿元，同比增长411.68%。实际上，公司智能机顶盒芯片的国内外出货量均有大幅提升，AI音视频系统终端芯片的海外出货量大幅提升是业绩增长的主要原因。
从十大股东名单看，兴全合润混合型证券投资基金、华夏上证科创板50ETF证券投资基金有所增持，华域汽车（600741）系统(上海)有限公司、兴全合宜灵活配置混合证券投资基金以及文洋有限公司有所减持。
二级市场方面，晶晨股份近期震荡走势明显。在7月27日触及140.05元每股的近期高点后震荡回调，最新报收110.4元每股，总市值454亿元，若把时间来看，今年以来公司股价累计涨幅超过40%。
出货量大幅提升
具体来看，公司前三季度实现营业收入32.33亿元，同比增长83.21%,归母净利润5.02亿元，同比增长3874.75%,基本每股收益1.22元。就第三季度而言，公司业绩增长更为凸显，第三季度实现营业收入为12.32亿元，同比增长50.23%；归母净利润2.52亿元，同比增长411.68%。
谈及业绩的增长，公司曾在10月16日发布的业绩预告中直言，2021年，集成电路行业呈现出逐步复苏态势，消费电子需求持续回暖。公司积极把握市场机遇，多年战略布局的成果不断显现。公司加大市场开拓力度，进一步拓展现有产品线的全球市场机会，其中智能机顶盒芯片的国内外出货量均有大幅提升，AI音视频系统终端芯片的海外出货量大幅提升；同时借助现有客户群和SoC的平台优势快速导入新产品，如AI音视频系统终端芯片的新产品等。
此外，WiFi蓝牙芯片及汽车电子芯片（目前主要应用于车载信息娱乐系统）取得进一步进展。
与此同时，受益于公司技术和产品长期积累的竞争优势、多媒体智能终端SoC芯片旺盛需求及公司积极策略，公司营业收入不断提升，并于2021年前三季度突破32亿元。营业收入增长产生的规模效应进一步带动公司盈利能力提升，前三季度净利润实现较大增长。
业绩预告发布后，不少券商发布研报表示看好。国盛证券就认为，晶晨股份是全球领先的音视频SoC设计企业，具有较强竞争力。公司短期受益于赛道景气、份额提升、产品优化，新产品线持推出，业绩有望快速增长。长期公司卡位智能化、物联网化核心位置，具有大系统SoC设计能力，智能家居、汽车两大战略布局，看好优质公司长期发展能力。
近期受到机构关注
晶晨股份2019年8月8日在上交所科创板上市，作为当时科创板首家受理企业，晶晨股份持续受到市场关注。目前，公司主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售，芯片产品目前主要应用于智能机顶盒、智能电视、AI音视频系统终端、无线连接及车载信息娱乐系统等科技前沿领域。
今年上半年，晶晨股份经营业绩实现扭亏为盈。8月17日，晶晨股份披露2021年中报显示，上半年实现营业总收入20亿，同比增长111.8%；实现归母净利润2.5亿，上年同期为-6256.5万元；每股收益为0.61元。
此外，晶晨股份持续加大研发领域投入。今年上半年，晶晨股份研发费用较去年同期增加1.23亿元，同比上升47.24%,主要是公司持续加大研发投入，加快推动产品和技术的不断升级，提升公司核心竞争力。截至2021年6月30日，公司拥有11项核心技术、134件专利、38项集成电路布图设计和10项软件著作权。
上半年财报发布后，晶晨股份也引来了大批机构的调研。机构普遍关注AI音视频终端业务发展、机顶盒业务布局以及电视SoC的市场规划。
晶晨股份透露，公司的AI音视频终端业务发展迅速，根据过往财务数据显示，2018、2019、2020三年的销量分别为1236万颗、1296万颗、1344万颗，销量的复合增长率为4.29%；实现销售收入分别为2.66亿元、2.43亿元、3.42亿元，销售收入的复合增长率为13.44%。公司芯片已广泛应用于众多境内外知名企业终端，包括但不限于小米、联想、TCL、阿里巴巴、乐动、极飞、爱奇艺、Google等。基于公司芯片的通用性、可扩展性以及过往产品的良好表现，未来应用领域有望进一步扩充。
在机顶盒业务方面，晶晨股份透露，从行业整体来看，当前机顶盒市场正处于新装与存量智能化替代双轮驱动模式。产品方面，公司仍在不断对智能机顶盒芯片进行技术升级与产品迭代。公司芯片方案已被中兴通讯、创维、小米、阿里巴巴、Google、Amazon、Walmart等境内外知名厂商广泛采用，相关终端产品广泛应用于中国移动、中国电信（601728）、中国联通等国内运营商设备以及北美、欧洲、拉丁美洲、亚太、俄罗斯、非洲等众多海外运营商设备。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共19家主力机构，持仓量总计1184.50万股，占流通A股5.60%
综合诊断：晶晨股份近期的平均成本为110.26元，股价在成本上方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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