10月27日，芒果超媒（300413）披露三季报。前三季度公司实现营收116.31亿元，同比增长22.81%，实现净利润19.80亿元，同比增长22.84%；其中扣非净利润19.72亿元，同比增长35.91%。公司前三季度净利润和扣非净利润均超2020年全年水平。
值得关注的是，三季度芒果超媒定向增发收官，引入中移资本在内的三大实力战投，未来与中国移动的业务协同令人期待。另外，随着三季度行业相关政策落地，阿里所持公司股权处置尘埃落定，芒果超媒进一步发展的不确定性因素消除。
核心主营高速增长
用户方面，据QuestMobile 数据显示，2021年8月芒果TV月度活跃用户数达2.5亿，同比增长19.2%，MAU与爱奇艺和腾讯视频进一步接近，芒果TV月人均单日使用时长达79.5分钟。
三季报数据显示，在公司核心主营互联网视频业务方面，芒果TV前三季度实现营业收入87.82亿元，同比增长33.24%，
目前，芒果超媒在广告业务上已经形成了显著的品牌效应。《披荆斩棘的哥哥》自《乘风破浪的姐姐》之后再次创下爆款口碑纪录，《理智派生活》《八零九零》等头部剧目的广告收入数据亦取得进展。
10月26日，芒果TV举行新内容发布暨广告招商会，揭晓2022年即将发布的百余部IP名单，在综艺、剧集的多个细分赛道均进行布局。
综艺分为音乐竞演节目带、迷综推理节目带、婚恋情感节目带、生活治愈节目带、职场生存节目带、新国潮节目带等六大节目带，包括《姐姐3》、《哥哥2》《大侦探7》《密逃4》等顶级综艺IP的续作。
新综艺方面，以港乐金曲为音乐内容的《声生不息》由芒果TV、TVB联合打造；《全职爸爸》以全职爸爸的视角洞察新型家庭生活；《春日迟迟再出发》讲述八位结束婚姻、恢复单身的离婚男女，开启连续五个周末的“周末限定旅行”；《致富女人》展现极具反差的三位顶级女企业家，再次白手起家重启创业，另有记录12位毕业生外交外事部门见习经历的《你好，外交官》、汉语进修班养成系真人秀《好优美的中国话》、动作演员选拔真人秀《无名之辈》、中医榜样竞技节目《天下弟医》等。
剧集片单中，公司发布了《尚食》《少年派2》《有风》等多部头部剧集，另外季风剧场还发布了包括《沉睡花园》《张卫国的夏天》《妻子的选择》等16部兼具创意和态度的剧集片单。
理顺股权结构
三季度，芒果超媒定向增发收官，公司募资达45亿元，中移资本、中欧基金、兴全基金3家机构联袂入股。
其中，中移资本耗资近30亿加码，进一步巩固了第二大股东地位。中移资本为中国移动子公司，自首次入股芒果超媒以来，两家公司在流量经营、家宽业务、内容运营尤其与咪咕公司内容合作等方面展开强强合作、战略协同。
今年以来，芒果超媒与中移资本的合作规模快速增长。公司同日发布的公告显示，芒果超媒与中移旗下咪咕文化年度关联交易的预计额度调整至17.49亿元，合作金额同比翻番。
业内人士指出，中国移动是我国通讯和IPTV的最主要运营商之一，子公司中移资本对芒果超媒的投资，在给予资金支持的同时，亦为公司带来了丰富的战略资源。芒果超媒大屏相关业务的增长有望随双方合作加深而提速、并进一步完善公司5G布局。
公司股权结构调整的另一件大事是阿里创投的股权悬念终于落地，公司发展的不确定因素进一步消除。
湖南本土国有资本财信金控子公司财信精果受让阿里持有的芒果超媒股权，成为公司第三大股东。公开资料显示，财信金控是湖南省国资委独资的金融控股平台，管理资产规模超3000亿，参股11家上市公司。
外部股权调整之际，芒果超媒也对公司内部股权结构进行梳理，搭建了更具效率的业务架构。
今年三季度，芒果超媒主动调整内部股权结构，将芒果影视、芒果娱乐、芒果互娱三家子公司划入芒果TV旗下，上述三家公司的身份由芒果超媒子公司变为孙公司。在业务分工上，三家公司分别聚焦季风剧场自制、综艺内容创新和实景娱乐运营三项业务，全力支持主平台业务发展。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共36家主力机构，持仓量总计6099.80万股，占流通A股6.55%
综合诊断：芒果超媒近期的平均成本为39.06元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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