宁波银行发布重磅公告

　　宁波银行（002142）不超过120亿元配股融资落地。

　　宁波银行(002142，SZ)12月1日晚间披露配股发行结果，此次配股有效认购股数为5.96亿股，有效认购金额为118.94亿元，占此次可配售股份总数的99.13%，此次配股发行成功。自12月2日开市起，公司A股股票复牌、宁波银行优先股“宁行优01”、“宁行优02”恢复转让。

　　本次配股以股权登记日2021年11月23日(R日)深圳证券交易所收市后公司总股本6,008,016,286股为基数，按每10股配1股的比例配售，共计可配售股份总数为600,801,628股，发行价格为19.97元/股。

　　根据本次配股发行公告，本次宁波银行配股共计可配售股份总数为600,801,628股。本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，由中信建投（601066）证券股份有限公司、甬兴证券有限公司作为联席保荐机构(联席主承销商)，华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司作为联席主承销商负责组织实施，通过深圳证券交易所交易系统进行。

　　公告称，本次宁波银行原股东按照每股人民币19.97元的价格，以每10股配售1股的比例参与配售。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2021年5月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

　　公告表示，截至本次配股股权登记日(2021年11月23日，R日)收市，公司A股股东持股总量为6,008,016,286股，截至认购缴款结束日(2021年11月30日，R+5日)，原股东有效认购数量为595,574,506股，占本次可配售股份总数600,801,628股的99.13%，认购金额为11,893,622,884.82元。

　　截至本次配股股权登记日（2021年11月23日，R日）收市，宁波银行A股股东持股总量为6,008,016,286股，截至认购缴款结束日（2021年11月30日，R+5日）有效认购数量为595,574,506股，认购金额为人民币11,893,622,884.82元，占本次可配售股份总数600,801,628股的99.13%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

　　自2021年12月2日开市起，公司A股股票复牌、宁波银行优先股“宁行优01”、“宁行优02”恢复转让。

　　资本补充是商业银行永恒的生存和发展命题，其中，定增和配股是银行补充核心一级资本的重要渠道。近一年多时间，已有多家银行推出配股再融资。作为头部城商行，宁波银行业绩持续较快增长，而资本补充是银行较快发展的重要支撑。此前，宁波银行也保持着较为稳定的再融资节奏。2017年，宁波银行发行可转债募资100亿元，2010年、2014年和2020年初，该行分别定增44亿元、31亿元、80亿元。

　　今年，宁波银行已完成95亿元二级资本债券发行。不过，二级资本债券用于补充二级资本，商业银行还需要持续补充核心资本。

　　财报显示，宁波银行2021年三季度实现营业收入138.59亿元，同比增长34.82%；实现净利润47.88亿元，同比增长39.67%；前三季度实现营业收入388.78亿元，同比增长28.48%；实现净利润143.07亿元，同比增长26.94%；不良贷款率0.78%，拨贷比4.03%，拨备覆盖率515.30%，较二季度末上升5.17个百分点。

　　今年三季度末，宁波银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.92%、10.58%、9.39%。国盛证券研报分析称，此次配股完成后，宁波银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率将提升至10.35%、11.54%、15.88%，远高于监管要求的7.75%、8.75%、10.75%。

　　11月23日，该行股价收于38.88元/股，复权后较去年末上涨11.57%，较2019年末上涨42.30%，较2018年末上涨151.29%。

　　综合上市公司公告、研报

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宁波银行股票行情：

（诊股日期：2021-12-01）

● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。

● 中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。

● 长期趋势：迄今为止，共390家主力机构，持仓量总计41.69亿股，占流通A股70.33%

综合诊断：宁波银行近期的平均成本为38.88元，股价与成本持平。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。