12月2日晚，大中矿业（001203）披露总额不超过15.2亿元的可转换公司债券发行预案。同日公告还显示，为了减少关联交易，实现协同发展，公司拟以1.23亿元现金收购内蒙古金辉稀矿股份有限公司(以下简称“金辉稀矿”)膨润土车间资产组。
债券发行预案显示，大中矿业此次发行募集资金总额不超过15.2亿元，扣除发行费用后全部用于选矿技改选铁选云母工程、智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目、周油坊铁矿采选工程项目、补充流动资金及偿还贷款。
资产收购方案显示，大中矿业拟以现金方式收购金辉稀矿膨润土车间资产组，交易金额1.23亿元。金辉稀矿同意就标的资产2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润做出承诺，净利润分别不低于908.07万元、1565.39万元、2104.77万元和2446.41万元。若实际净利润未能达到承诺，金辉稀矿将以现金方式对公司进行补偿。
金辉稀矿系大中矿业控股股东众兴集团有限公司子公司，大中矿业与金辉稀矿属于同一控股股东控制的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，公司董事林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事，本次资产收购构成关联交易。
金辉稀矿成立于2007年7月，注册资本1亿元，主要从事铅锌矿开采、加工、销售，硫酸的生产、销售，非金属类矿产品的生产、销售等。股权结构：金辉稀矿实际控制人为林来嵘与安素梅。财报数据显示，收购标的金辉稀矿2020年实现营业收入4420.82万元，净利润-734.73万元；2021年前9月，该公司实现营业收入8214.42万元，净利润-240.56万元。
大中矿业主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售，主要产品为铁精粉和球团。目前，公司拥有内蒙和安徽两大矿山基地，开采方式均为地下开采。不过，地下开采过程中，形成大量采空区，因此采空区需要采用尾砂凝固充填处理，避免采空区围岩的塌落，从而使矿区地表得到有效保护。当前，国内传统的充填用凝固剂主要为普通硅酸盐水泥。但水泥行业属于高耗能、高污染行业，且成本高。
据悉，金辉稀矿通过多年研发所开发出的胶凝剂是一种替代水泥的产品，主要用于井下充填。金辉稀矿胶凝剂产品检测结果显示，其生产的1：6灰砂比规格的胶凝剂可替代约1.5倍同等规格水泥用量，其生产的1：8灰砂比规格的胶凝剂可替代约2.0倍同等规格水泥用量，在同样充填指标前提下，采用金辉稀矿研制的胶凝剂与水泥相比具有明显的成本优势。
金辉稀矿于2018年开始试生产胶凝剂，并于2019年开始量产，主要满足大中矿业内蒙矿山采矿后的填充需求。
在此之前，大中矿业使用水泥进行井下填充。但是除金辉稀矿外，内蒙区域没有生产相同或相似产品的供应商，由此导致胶凝剂的关联采购金额逐年上升。2018年、2019年、2020年和2021年1-9月，大中矿业向金辉稀矿采购胶凝剂金额分别为72.98万元、759.97万元、1448.85万元和923.94万元。随着公司采矿能力的提升，对胶凝剂产品的需求会进一步增加。
同时，大中矿业现有球团产能270万吨/年。其中大中内蒙球团分公司产能120万吨/年。安徽中晟金属球团有限责任公司产能150万吨/年。膨润土是生产球团必备原材料之一，金辉稀矿膨润土生产厂区与大中矿业内蒙球团分公司仅一墙之隔，因此也采购金辉稀矿的膨润土。2018年、2019年、2020年和2021年1-9月，公司向金辉稀矿采购膨润土关联交易金额分别为10.78万元、706.1万元、379.21万元和1398.25万元。
另外，在大中矿业看来，收购金辉稀矿相关资产，还可以盘活现有存量资产，实现金辉稀矿膨润土资产与金德威业务协同发展。
大中矿业全资子公司安徽省金德威新材料有限公司，主营业务为填充材料胶凝剂等的生产、销售，主要为子公司安徽金日晟矿业有限责任公司安徽矿山提供胶凝剂产品。但是，金德威最近几年一直处于停产状态。
据悉，金德威由于没有胶凝剂生产关键技术，缺乏技术人员和运营团队，金日晟所需胶凝剂产品均向周边其它企业采购。2019年、2020年、2021年1-9月，金日晟对外采购胶凝剂4426.75万元、2780.25万元、6435.8万元。随着安徽现有矿山扩建项目及重新集铁矿建成达产，对胶凝剂产品的需求会进一步增加。
大中矿业称，金辉稀矿近几年通过不断的研发、改进已经掌握了成熟的胶凝剂的生产技术。本次收购完成后，公司将对收购资产和金德威从人员、技术、研发、市场等方面进行全面整合，金德威将依托本次收购所获得的关键技术、研发、管理团队推进新型膨润土、胶凝剂的生产和销售，降低生产成本，实现效益最大化。
● 短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共2家主力机构，持仓量总计1.54亿股，占流通A股15.42%
综合诊断：*ST德威近期的平均成本为2.87元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
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