12月10日晚间，老百姓（603883）发布公告称，公司与湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司(以下简称“怀仁大健康”)及林承雄、陈毳萍签订《合作意向书》，各方就上市公司以现金方式受让标的公司部分股东合计持有的标的公司46%-72%的股权达成初步意向。
老百姓董事长谢子龙表示，怀仁大健康等区域龙头企业相继选择老百姓，“正是由于老百姓‘星火’控股式收购模式取得的硕果，获得了行业广泛的看好与信任。”
券商研究报告指出，本次交易完成后，公司湖南省门店数有望达2000家左右，并在湖南省14个地州市中实现7个门店数量排名第1的领先优势。
瞄准怀仁大健康
披露显示，怀仁大健康成立于2002年，林承雄、陈毳萍合计持有52.34%股份，为怀仁大健康控股股东、实际控制人。
值得一提的是，对老百姓来说，怀仁大健康并不陌生。年报显示，老百姓直接持有怀仁大健康4.16%股份。也就是说，若收购顺利实施，老百姓将持有怀仁大健康50%以上股权，实现对其的控股。
公告显示，各方需根据尽职调查、审计、评估等结果进一步协商洽谈，并经各方依法履行相关审批程序后，方能签署正式协议。最终收购股权比例、交易对方及交易价格由交易各方协商确定。
老百姓表示，本次交易预计不构成关联交易，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此外，公司预计将于4个月内披露本次交易的重组方案。
怀仁大健康是连锁药店领域的又一区域猛将。
据介绍，怀仁大健康立足湖南，凭借对怀化、邵阳、湘西土家族苗族自治州、张家界等湖南大湘西区域医药市场顾客需求、消费习惯、专业服务的深刻认识，历经二十多年的深耕细作，逐步在大湘西地区建立了合理的业务布局，并拓展至周边贵州区域。怀仁大健康在湖南及贵州共拥有650余家自营药店，在怀化市、邵阳市、湘西自治州的门店数名列第一。
老百姓公告称，本次交易完成后，标的公司门店将纳入上市公司管理范畴，将有效填补公司在大湘西区域的市场，区域市场份额和竞争优势得以显著提升。
老百姓表示，本次交易是医药零售行业的标志性事件，对公司具有重要战略意义。交易完成后，公司将实现对湖南省主要区域全方位覆盖，有利于进一步扩大湖南区域的竞争优势，夯实湖南省域的龙头地位，充分展现出公司作为行业龙头的影响力及号召力。
据行业分析师介绍，老百姓根据省内政策、市场规模、竞争格局等情况，每年在具有优势的省份中，重点拓展潜力地级市，稳步提升优势省份市占率。截至三季度末，公司拥有门店总数8163家，其中直营门店6055家、加盟门店2108家，门店数保持较快增长。门店增速为公司收入端的前瞻指标，较快的自建门店有利于公司长期业绩稳健增长。因此，公司保持较快的门店增长具有积极的战略意义。
门店加速增长
近年来，凭借世界银行长期贷款及直接融资资金，老百姓持续推进连锁药店扩张，一手收购优质连锁药店区域龙头，一手新开店、开好店。
目前，医药零售行业呈现多重变化，处方外流、集采降价、两票制等政策促使了院外药品需求的增加。同时，相较区域龙头企业，连锁药房全国性龙头企业优势愈加明显。
老百姓的并购呈现加速趋势。今年，公司完成内蒙古赤峰人川收购，聚焦公司优势的内蒙古市场，与控股子公司内蒙古通辽泽强强势合力;拟收购河北华佗药房51%的股权，扩展华北地区市场。此外，公司也于今年完成子公司兰州惠仁堂、华康大药房、江苏百佳惠和泰州隆泰源全部少数股权的收购，强化集权管理，整合兰州、江苏市场资源，提升盈利能力。通过保留原创始人部分股权、集团总部强赋能的“星火”模式控股收购区域龙头企业，老百姓实现跨省扩张和深耕优势市场。而不少区域龙头企业创始人通过保留部分股权“跟跑”，继续发挥二次创业热情及当地资源优势。
据介绍，老百姓正通过自建、并购(即“星火”控股式收购模式)、加盟、联盟“四驾马车”深耕不同层级市场，瞄准下沉市场，提高绝对市场占有率。
今年三季度末，老百姓营销网络已覆盖全国 22 个省级市场、140 多个地级以上城市。直营门店中医保门店占比87.37%，院边店占比 10%，特殊门诊 425 个，DTP 药房 145 家，其中双通道资格 DTP 药房 93 家，较非双通道 DTP 药房销售额提升 2 倍。
数据显示，老百姓门店扩张大幅加速，今年1-9月共新增门店1866家。同时，依靠强大的门店布局，老百姓大力推动数字化转型与新零售业务，今年1-9月线上渠道实现销售额5亿元，同比增长160%。
在最新公告中，老百姓表示，通过本次交易，公司的门店数量、区域覆盖率和市场渗透率都将得以提升，经营规模也将明显扩大，这将有利于公司进一步发挥规模经济效应、成本协同效应，更有利于公司加强对上游供应商的议价能力，降低产品采购成本，提升整体盈利能力。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共23家主力机构，持仓量总计3.08亿股，占流通A股75.58%
综合诊断：老百姓近期的平均成本为45.39元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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