在过去几年间，消息领域始终是投融资的热门赛道。2014年，乘着移动互联网快速发展的东风，消息领域迎来第一波红利期。2016年，美国云通讯巨头Twilio上市后，市值突破600多亿美元，远远超出预期，无疑提振了国内消息服务市场的信心。2020年，三大运营商宣布5G消息白皮书，阐述了5G消息的核心理念，进一步提升了消息服务价值，市场曝光度越来越高。
最近，梦网科技（002123） (002123.SZ)全资子公司深圳梦网中选“中移互联网有限公司关于短信小程序 2.0 终端解析服务能力合作伙伴招募项目”，再次将消息服务推向大众视野。
万亿流量的价值变现
原本短消息凭借安全、高效，更低成本的触达用户，长期以来获得了许多企业主的青睐。
数据显示，短信服务行业市场规模从2014年的212.5亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达14.5%，2020年全国短信业务量更是达到了17,795亿条。不过作为万亿流量池，传统的短消息在内容上仍是短板，大段文字加短链，品牌识别度低、阅读效率低、在服务链路上更多的价值在于“通知”，难以满足后续运营和服务的需求。
而梦网此次通过短信小程序2.0有望破圈，构建全新的流量分发和服务分发模式，帮助企业与消费者建立连接，成为运营和服务的全新载体。
据了解，在推动消息应用生态建设上，梦网科技持续加强了与客户、伙伴进行产品创新。本次“短信小程序2.0”在能力升级上首先优化了短信小程序H5页面，透过提高消息的可读性及加强互动性、增加推广流量展示窗等，能够连接企业与终端用户进行双向互动；其次，支持直接复用微信公众号消息文案，操作运营更便捷；第三，在终端配合下，可支持打开快应用、H5、APP、快捷邮箱回复等10种交互方式，进行多种展示形式拓展，满足客户多重需求，帮助客户提升运营能力，加速成长。
落到具体数据上，早前中移互联公司消息显示，其内部已有多个业务线的群发类场景接入短信小程序2.0，并针对数个省移动公司进行探索试点，下发10086服务账单、奥运会专题、时政新闻专题等测试内容，分省试点累计下发超过800万条，点击率高达10%以上且远高于传统短信链接点击率。
商业模式加速释放
本次中标公告还有一个看点在于商业模式的变化。不同于传统SP的合作模式，本次梦网与中移互联网采用产品销售分成制，运营商销售获得收入后，按照约定价格/比例向合作伙伴进行结算。因此在生产关系上成为新的模式，梦网未来将依托中国移动（600941）海量的用户体系，在运转效率，释放生产力上突破行业收入的天花板。
根据中国移动招股说明书显示，2020年中国移动全年短信使用量达9583亿条，2021年1-6月短信使用量4411亿条，截至2021年6月的政企客户数达到了1553万家。其巨大的供应端为小程序2.0提供了配套的流量及增长引擎。同时，运营商生态中的社交关系链完善，政企用户粘性极强，这也会为短信小程序2.0带来天然的信任背书，在服务与运营上能够更高效的完成闭环。因此不难看出，本次中移互联网短信小程序2.0业务对于梦网整体有着重要的作用。
不过，随着短信小程序2.0的全面铺开，未来承载的业务量势必巨大，梦网还需要通过一系列精细化运营的服务体系搭建，让小程序2.0成为流量分发和服务分发的重要载体。
整体而言，本次合作对梦网的改变十分明显，无论是组织结构、产品能力，还是业务结构，未来都会优化。对于梦网新业务也会逐渐走上正轨，或许多年以后会发现，2021年正是其蝶变进化的关键一年。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共7家主力机构，持仓量总计1.34亿股，占流通A股20.13%
综合诊断：梦网科技近期的平均成本为18.31元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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