雅化集团（002497）（002497）在2021年的最后一周接连披露两场机构调研纪要，中金公司（601995）、民生证券、广发证券、中泰证券（600918）、光大证券、国泰君安资管、富国基金、混沌投资、华安基金、汐泰投资、森锦投资、安信基金、合创友量私募基金、中睿合银投资等机构在本周对公司进行了调研。
调研信息显示，雅化集团民爆和锂产业双主业齐头并进、发展态势良好。民爆方向，公司在需求最旺盛的中西部以及内蒙、山西、云南、吉林等区域均有产业与市场布局，并继续推进爆破业务和砂石骨料业务的可持续发展；随着各地重点工程项目的复工、川藏铁路的开工建设，以及国家加大基建投入带来的各重大项目陆续实施，公司对民爆业务前景充满信心。
锂业务而言，公司目前拥有国理公司、兴晟锂业、雅安锂业和锂业科技四家锂产业公司。产能而言，公司年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已于2020年正式投产，其主体建设工程、生产线工艺技术及装备水平均达到行业领先水平；二期5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目已启动建设，目前各项施工正常进行，其中3万吨电池级氢氧化锂生产线将于2022年底建成投产。到2025年，公司锂盐产品综合产能规划将达到10万吨以上。
了解到，2020年以来我国新能源汽车产销量持续放大：2021年1-11月中，我国新能源汽车产销量分别达到302.3万辆和299.0万辆，同比增长均为1.7倍。而根据中汽协的最新分析报告，新能源汽车2021年全年产销有望双双超过340万辆，行业增长红利持续显现带动锂盐价格一路飙涨，锂产业链公司也纷纷迎来业绩与估值的双提升。
2021年前三季度，雅化集团实现营业收入34.46亿元，同比增长55.74%；实现归属于上市公司股东净利润6.32亿元，同比增长226.06%。值得指出的是，公司第三季度单季实现营业收入13.21亿元，同比增长43.64%、实现归母净利润3.02亿元，同比增长384.20%，利润增速远快于收入增速，业绩弹性进一步显现。
中国银河（601881）证券此前发布研报指出，锂盐价格上涨助力雅化集团释放业绩弹性。公司通过上游锁定资源保障、中游锂盐产能有序释放、下游进入新能源汽车行业领先企业产业链，有望成为锂盐新一线企业。预计公司2021、2022年基本每股收益可分别达到0.92元和1.25元，维持对其“推荐”评级。（）
● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共58家主力机构，持仓量总计1.55亿股，占流通A股14.91%
综合诊断：雅化集团近期的平均成本为28.24元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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