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  万亿“宁王” 希望在新能源汽车加速发展期分得一份新的蛋糕。1月18日,宁德时代(300750)全资子公司时代电服推出换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案。

  其中,专门为实现共享换电而开发量产的电池“巧克力换电块”,将采用宁德时代最新CTP技术,重量能量密度超过160Wh/kg,体积能量密度超过325Wh/L,单块电池可以提供200公里左右的续航,并可以适配全球80%已经上市以及未来3年将上市的纯电车型;而“换电块、快换站、APP”这一组合换电整体解决方案,则具有一电多车,按需租电,可充可换的特点。

  “我们的换电块可以适用于从A00级到B级、C级的乘用车以及物流车。”时代电服总经理陈伟峰表示,换电站可以适配使用“巧克力换电块”的各品牌车型,打通了电池与车型的适配壁垒,实现换电车型的选择自由。

  “新能源汽车补能矛盾日益凸显,换电模式有望凭借系统优势快速崛起。”中金研报认为,换电模式要实现全市场规模化落地,电池箱标准化是前提,市占率具有绝对优势地位的宁德时代将是整个换电产业最核心参与者。“宁德时代持续加码换电业务,相关换电站整体设备商将率先受益。”中金预计。

  “宁王”入局“一石N鸟”

  “‘巧克力换电块’将不拘泥于三元电池或者铁锂电池。”有宁德时代内部人士告诉记者,其电池可一块、两块或者三块,按照选择,灵活匹配不同里程的需求,且首次采用无线BMS技术,“价格则因环境不同是个变量,我们会根据不同情况提供有竞争力的价格。”

  按照宁德时代的描述,单个电块的换电约需1分钟,每个换电站内可存储48个换电块。未来则将选择十个城市首批启动换电服务,并发布更多品牌的换电车型。而据透露,首款采用宁德时代换电技术的车型为一汽奔腾旗下的NAT组合换电版。

  去年5月,宁德时代董事长曾毓群在年度业绩说明会上表示,公司认为换电、快充在经济性和成熟度上较氢能好,正在和车企洽谈相关合作。记者梳理发现,仅去年下半年,宁德时代先是在福建厦门成立了时代电服子公司,作为换电业务的承载主体;随后时代电服在林省辽源市成立区域换电业务公司;并且与福田汽车(600166)签署协议,双方围绕福田全系列新能源商用车的电池银行、换电站等业务展开合作。此外,去年12月底,宁德时代就已和贵州省人民政府在贵阳市签署合作建设换电网络协议。根据协议,双方将在新能源汽车换电网络设施建设、促进新能源汽车换电能力提升、推动新能源产业高质量发展等方面深入合作。

  “宁德时代牵头下场搞换电可以说是‘一石N鸟’。”在业内资深人士杨昭看来,其一,“标准化”将解决换电网络建设最大的难题;其二,储能调频调峰政策让换电网络运营即使没有足量的换电客户也能保证一定的收益,且还可以享受换电网络的补贴政策红利;其三,电池成本上涨,十几万的BEV市场化难题解决了。

  国泰君安观点认为,换电技术目前是电动车发展的大方向之一,作为电动车的能量来源,换电在经济性和成熟度上都具优势。“这意味着宁德时代的产品结构将更为丰富,市场深度以及占有率将会进一步提升,盈利能力逐步增强。”

  “标准化”成盈利关键点

  随着政策转向,“换电模式”正在成为新能源汽车行业热搜关键词。2020年5月,换电站作为新型基础设施建设的重要组成部分,首次被写入《政府工作报告》。随后换电模式迎来全新的发展局面,2021年政府报告提出要大力发展换电站,支持“车电分离”模式;10月,工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,决定在北京、南京、武汉等11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作。

  国金证券预计, 2025年,我国换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿元、换电站设备市场有望达693亿元,对应换电站建设、运营、换电设备2021-2025年年复合增长率达80%-107%。

  “虽然政策推动下,换电迎来发展风口,但其发展仍面临较多痛点。”有分析人士表示,作为一种新型电动车补能方案,换电具有“即换即走”的优点;但由于车企对于电池标准化的意愿不强烈,导致市场上换电模式规模小、盈利难,如果强制要求不同企业改变自己的产品设计,势必会涉及各方利益,甚至遭到反对。“目前不同车型的换电方式差异较大,且各家电池标准也不统一。”

  东吴证券研报称,充电技术接口的标准化推动了插充模式电动汽车的普及和推广,统一标准的重要性不言而喻,然而目前换电标准化程度较低阻碍了换电模式的进一步发展。同样,华西证券(002926)研报观点认为,换电模式存在建站成本高、设备可靠性和电池一致性不易保证、技术标准不统一、不易整合协调各方利益等困难。

  “就现在来看,除资金较充沛的‘宁王’外,其他电池厂商布局换电业务的可能性不大。”据汽车行业分析师张翔判断,除蔚来外,小鹏、理想及比亚迪(002594)和吉利,或不会选择与宁德时代合作换电,但对于一些销量不够好的车企而言,借助宁德时代的换电业务,可降低自身制造成本、简化制造工艺。“最近两三年换电商业条件并不具备,所以除了宁德时代,或许短期内不会有第三方、资本的进入。但无论如何,宁德时代的布局一定程度上有利于换电市场的扩大。”



 

宁德时代股票行情:

(诊股日期:2022-01-18)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:正处于反弹阶段。

● 长期趋势:迄今为止,共1536家主力机构,持仓量总计13.69亿股,占流通A股67.23%

综合诊断:宁德时代近期的平均成本为592.91元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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