苏州天华超净科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以582,880,538为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　行业发展情况、趋势及公司所处的行业地位

　　1、防静电超净技术行业

　　防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制，广泛应用于电子信息行业。电子信息制造业作为技术创新驱动型产业，近年来一直处于高速发展阶段，同时工业互联网、智能化升级和数字新型基础设施的快速推进对电子信息制造业带来重要发展机遇。我国电子信息产业稳步增长催生防静电超净技术产品业务市场空间不断扩大，与之相配套的静电与微污染防控技术水平要求也不断提高。

　　公司作为国内领先的静电与微污染防控集成供应商，通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高，防静电超净技术产品已形成了完整的配套体系和领先的集成供应能力，能够为下游中高端客户提供静电与微污染防控解决方案，在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势。

　　2、医疗器械行业

　　医疗器械行业是一个多学科交叉、知识与资本密集型的高技术产业，是医疗卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到了世界各国的普遍重视，已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。中国是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。我国医疗器械市场拥有庞大的消费群体和政府的积极支持，发展空间极为广阔。

　　宇寿医疗经过多年的产品研发和市场开拓，已成为具有一定规模的医疗器械研发、制造、销售和服务的国家高新技术企业。同时通过长期在医疗器械领域持续加大研发创新力度，宇寿医疗相关产品已在国内外占据一定市场地位，并契合行业整体景气度向好，宇寿医疗加快创新发展的力度，未来发展前景广阔。

　　3、新能源锂电材料行业

　　受益于国内新能源汽车和储能电池高景气拉动的需求增长，中国锂电新能源行业发展快速，市场规模高速增长。据高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，2021年中国动力（600482）电池出货量达到220GWh，相对2020年增长175%。调研同时还预计2025年中国锂电池市场出货量将达到611GWh，2021-2025年复合增长率超过25%。

　　随着新能源汽车产业的蓬勃发展，全球对优质的上游材料产品需求不断增长，电池级氢氧化锂产品作为锂离子电池材料的重要原料，将迎来高速发展。天宜锂业紧抓市场发展机遇，积极投资锂电行业产业布局，延伸产业链，大力发展锂电新材料业务。天宜锂业目前一期氢氧化锂设计产能2万吨已满负荷生产，配套的技改项目完成后将新增0.5万吨设计产能；二期2.5万吨电池级氢氧化锂项目已竣工验收。目前，该项目已进入投料试生产阶段并产出合格产品。2021年，公司分别在江安县工业园区投资建设5万吨新能源锂电材料项目，在甘眉工业园投资建设6万吨电池级氢氧化锂项目，两项新项目均分两期建设，计划于2024年年底全部建成竣工。全部项目达产后，公司总计产能将达到年产16万吨电池级氢氧化锂产品。天宜锂业以丰沛的资源储备、稳定的生产力和领先的工艺技术，推动公司稳步发展成为行业领先的核心锂电材料供应商。

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，和世界经济的不确定性，中国经济展现出强劲韧性和巨大潜能。在国内疫情防控保持全球领先地位的背景下，全球订单向国内转移，公司紧抓机遇，坚持创新，进行产品迭代和产品升级，不断满足新的市场需求。

　　与此同时，在“碳达峰”、“碳中和”的历史趋势下，公司聚焦新能源产业的上游锂电材料领域，积极扩充产能，加班加点，日夜奋战，实现了惊人的发展速度，在下游旺盛的市场需求推动下，公司业绩迎来爆发式增长。

　　（一）经营成果概述

　　报告期内，公司实现营业收入339,755.79万元，较上年同期上升158.73%，实现归属于上市公司股东的净利润91,069.72万元，较上年同期增长218.44%。

　　1、防静电超净技术产品：立足优势产品，开拓业务市场

　　防静电超净技术产品是电子信息制造行业不可或缺的重要防护措施之一，直接关系到电子产品整个生产过程中的品质。公司一直关注于静电与微污染防控集成技术的开发，目前防静电超净技术产品已形成了全面的集成供应能力和健全的配套机制，通过研发水平与制造工艺能力的不断提升，拥有了系统方案设计能力、自主开发能力、产品集成供应能力和快速响应服务能力，通过为客户量身定制静电与微污染防控一站式的整体解决方案，可满足客户多样的高品质需求，为客户、为社会不断创造价值。

　　报告期内，在国内外电子行业经济整体受冲击的环境下，公司在稳健维护现有客户需求的基础上，积极加大新客户、新产品的深耕力度，重点开拓生物医疗、半导体等领域客户的新业务，推进新能源材料及新能源汽车微电子产业链潜在需求的挖掘深度，加强防静电与微污染整体防控解决方案的市场推广力度，不断探索客户的新需求，开发出具有市场前景的新产品。

　　2、医疗器械产品：稳健市场经营，生产全面自动化

　　随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟和居民健康意识的提高，公司密切关注政府支持医疗器械政策的变化和改革的不断深化，顺应医疗器械业务不断释放的市场需求，稳步实现医疗器械业务的持续增长。

　　报告期内，子公司宇寿医疗通过了MDSAP（美国、加拿大、日本、巴西、澳大利亚，五国联盟）审核认证，多项产品获得新注册证。同时，多种规格的疫苗注射器及自毁式注射器分体针均通过了世界卫生组织（WHO）的PQS评定，拓展了医疗器械业务范畴，有力地推进公司医疗器械业务的长足发展，公司的医疗器械业务将继续保持稳定增长。

　　报告期内，子公司宇寿医疗的工厂智能化建设更加完善。AGV、MES及码垛系统等已在各车间正式运行，较大程度上提高产品质量，提高了产线作业效率，降低生产综合成本。

　　3、新能源锂电材料：建成二期项目，诠释“天宜速度”

　　当前，各国正不断加大对电动汽车推广力度，锂离子电池已经广泛应用于私家车、公交车、物流车，正在实现对移动式化石能源的替代。受下游需求的推动，氢氧化锂作为锂离子电池正极材料的主要原材料，将会迎来快速增长。

　　报告期内，由公司联合宁德时代（300750）等企业共同出资设立的天宜锂业，一期年产2万吨电池级氢氧化锂项目产能完全释放，量价齐升助推了公司业绩高增，配套的技改项目完成后又将新增0.5万吨设计产能；二期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目也如期竣工验收。目前该项目进入投料试生产阶段并产出合格产品。从开建到试生产仅用7个月的时间，再次完美诠释了锂电行业项目建设的 “天宜速度”。一期技改及二期项目达产后，天宜锂业电池级氢氧化锂产品的总产能将达到5万吨/年。

　　报告期内，为进一步完善锂电材料产业布局，巩固和提升公司的核心竞争力，天宜锂业在一期与二期项目成功的基础上，同时与江安县人民政府及甘眉工业园区管理委员会签订项目投资合同，共投资建设新增11万吨/年的电池级氢氧化锂产能，全部项目达产后，天宜锂业将具备电池级氢氧化锂产品的总产能16万吨/年，届时将成为全球重要的氢氧化锂供应商。

　　（二）主要产品及其用途

　　1、防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制，以提高产品的可靠性和良品率，下游主要应用领域为电子信息制造业，为电子信息（半导体、存储、新型显示、通讯等）、医药等诸多行业提供基础性保障。公司通过提高自身研发、生产和系统集成能力，经过长期发展，通过技术积淀和下游行业应用经验的积累，能够为下游中高端 客户提供静电与微污染防控解决方案，在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势，并成为众多全球知名电子制 造厂商的核心供应商。

　　2、医疗器械产品有自毁式注射器、安全式注射器、高压注射器等，主要用于满足临床进行疫苗接种、肌肉注射、皮下注射、高压造影等药物注射过程。该产品旨在避免医患人员重复使用注射器、造成交叉感染，从而减少疾病的传染。目前的 主要消费群体为各国卫生部门、医院、诊所等各种医疗卫生或服务行业部门。

　　3、新能源锂电材料的氢氧化锂产品，主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备、能源存储等领域，是锂离子电池主要的正极材料原材料供应来源。

　　（三）主要经营模式

　　1、采购模式

　　防静电超净技术产品采购的原材料以PE、PET、PC、PU、化学纤维等为主，其上游供应商为国内的大型资源类企业或者相关联的大型贸易公司，原材料供应稳定。原材料的价格随石油价格变化有一定的波动，公司通过网络实时监测材料价格的变化，按照实时价格进行采购，降低价格波动风险。公司采用ERP软件系统，建立健全了从供应商评估确定到采购物料申请、采购订单维护、收货、检验、付款等一系列的信息化管理体系，有效加强了对采购过程的监控，使采购流程程序化、透明化、规范化、高效化。

　　医疗器械产品以生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划，所需原材料及标准组件直接向市场采购，特殊组件向合格供应商定制加工，通过比质比价择优选择，按照“同等价格质量优先”和“同等质量价格优先”的原则确定最终的供货商和采购价格。由于医疗器械产品对原材料洁净和安全方面较为苛刻，宇寿医疗建立了严格的采购控制程序，严格筛选原辅材料供应商，对采购物资按照用途进行ABC三级分类。

　　天宜锂业对原材料物资实行统一管理、集中采购的管理模式。采购的原材料主要包括锂精矿、烧碱和硫酸。锂精矿目前主要从国外进口，烧碱和硫酸等原材料直接从国内供应商采购。其中锂精矿根据承购协议，定期向供应商下达采购订单，烧碱和硫酸等原材料根据生产计划及相应原材料库存状况确定，由采购部门通过询价后在合格供应商处集中采购。

　　2、生产模式

　　公司生产实行“以销定产、适量备库”的方式，防静电超净技术产品根据客户下达的订单或给出的需求计划安排生产，在公司快速反应的柔性制造体系下，能够对客户的需求做出及时响应。为了满足敏捷供应链体系下的生产要求，公司对部分产品的前道半成品或者针对下游客户的供应商管理库存，进行合理的生产备货。

　　医疗器械产品生产按照订单约定的产品类型、规格、数量、质量标准和交货期进行排期生产，主要是以自有生产设备进行加工制造。对于大批量出货的常规注射器产品或半成品，宇寿医疗根据市场需求情况和预计客户订单情况，通常保有一定数量的备库，以满足大货生产、小批量订单和临时订单的需求，确保交货期。

　　天宜锂业采用ERP系统进行运营管理，销售部按月根据市场需求下达订单至运营计划部门，计划部门结合实际生产情况，按月采用计划和订单相结合的生产模式制定生产计划，统一调度并安排生产。

　　3、销售模式

　　公司以向客户提供静电与微污染防控解决方案为核心，推动防静电超净技术产品的销售，产品主要以自主品牌面向下游用户直接销售为主。

　　医疗器械产品的主要客户是各省卫生部门、疾控中心、各省各大医院以及经销商，国外客户主要是各国政府的卫生部门以及经销商。宇寿医疗主要通过直接参与招投标获取订单或通过与经销商签订购销合同的方式销售产品。

　　锂电材料产品主要采用直销方式销售，天宜锂业已与产业链下游客户建立了良好的合作关系，主要包括锂电池正极材料生产厂商与新能源动力电池生产厂商，结成了平等、互利、长期的商业共同体。

　　（四）主要的业绩驱动因素

　　公司顺应行业发展趋势，积极优化经营策略，充分发挥自身优势及资源，通过持续的创新投入、优质的服务以及全方位的产业合作，深耕客户深层需求。公司的防静电超净技术产品已形成了完整的配套体系和领先的集成供应能力，并通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高，具备了整体方案设计能力、自主开发能力、产品集成供应能力和快速响应服务能力，通过为客户量身定制静电与微污染防控一站式的整体解决方案，以满足客户复杂多样的需求，为客户、为社会不断创造价值。报告期内，公司持续加大新客户的挖掘力度，积极开拓防静电超净技术产品的新市场。报告期内，防静电超净技术产品实现营业收入62,181.01万元，净利润4,437.68万元。

　　随着国民经济水平的不断提高及居民健康意识的日益增强，在医疗卫生体制深入改革的推动下，我国人均注射器消费量显著增长，安全式注射器的占比明显提高，具有自主创新优势及产品质量可靠的安全式注射器生产企业将迎来重大发展新机遇。宇寿医疗注射器相关产品业务占据较好市场份额，与行业客户建立了长期、稳定的合作关系，并凭借多年的行业积累、成熟的技术水平、优质的产品及服务，在客户中享有广泛赞誉。同时，公司灵活应对市场及行业变化，持续加大研发力度，优化产品结构和市场策略，稳步扩张产能以满足客户订单需求。报告期内，子公司宇寿医疗实现营业收入45,770.14万元，净利润16,515.75万元。

　　报告期内，子公司天宜锂业基于电池级氢氧化锂一期项目持续稳定的量产输出，行业的快速发展及强劲的市场需求，凭借稳定的上游资源、坚决的扩产策略、优质的客户市场，锂电材料业务得以快速增长，自年初并表带来较大利润贡献，2021年度实现营业收入231,598.99万元，净利润108,111.88万元。天宜锂业一期年产2万吨电池级氢氧化锂项目自竣工投产以来，受行业高景气度影响，产销两旺，项目通过采用美国先进的生产自动控制系统和安全监控系统及硬件，使生产工序基本实现全自动，既能有效地保证工厂的安全生产，也能保证设备连续稳定运行，高效生产。天宜锂业一期氢氧化锂项目产能已完全释放，产品品质、生产效率、成本控制等均达到预期。公司紧握新能源锂电行业市场发展机遇，将一期项目的成功经验复制到二期项目，加快推进二期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目建设，二期项目已于2021年12月份进行投料试生产，未来可满足下游客户不断增长的旺盛需求。

　　（五）技术创新方面

　　公司长期致力于技术研发，坚持创新驱动发展理念，以客户需求为中心，不断进行技术革新，优化公司产品系列和配置，整合国内外行业技术协会组织的资源及技术优势，加强产品变革力度，丰富产品组合系列，满足市场客户不断变化的需求。

　　报告期内，为了促进公司的健康长足发展，公司完成了向202位中层管理人员、关键核心技术人员和业务人员的第二类限制性股票的授予；公司通过自主研发、技术引进、产学研合作等途径，形成了国内领先的企业技术创新体系和技术整合优势。公司拥有国内防静电超净技术产品行业内以企业为载体的江苏省（天华）防静电超净工程技术研究中心，加强与静电和洁净技术科研机构、高校、行业协会进行广泛的产学研合作，共同开发新产品、新工艺、新技术，进一步提升创新能力。

　　报告期内，公司继续在研发方面加大投入，加快新产品与新技术的开发和市场化进度，凭借技术领先优势以及对客户需求的准确把握，持续满足并引导客户需求。公司通过加大技术投入、技术创新，全力推进新产品的市场推广和应用，巩固市场地位，夯实核心竞争力基础，助推企业高质量发展。报告期内，公司参与编制国家标准《GB/T 12703.2-2021 纺织品静电性能试验方法 第2部分：手动摩擦法》和《GB/T 12703.1-2021纺织品静电性能试验方法 第1部分：电晕充电法》，主导编制团体标准《T-SZBX 030-2021 机织防静电服》、《T/CEIA-1003-2021 电子工业防静电系统认证指南》等。

　　报告期内，公司获批“江苏省优秀企业工程技术研究中心”称号，并获得中国电子仪器行业协会防静电装备分会颁发的“中国防静电装备品牌企业”荣誉证书；公司的机织防静电服产品荣获“江苏精品”和“苏州制造”品牌双认证；洁净室用无尘擦拭布、静电及微污染消除与监控系统产品被中国电子信息行业联合会授予“2021年中国品牌日电子信息行业国货新品”荣誉。同时，子公司宇寿医疗荣获江苏省科学技术进步二等奖荣誉及无锡市专精特新“小巨人”企业认定，并与南京信息工程大学完成“省研究生工作站”的授牌。公司及下属子公司累计获得相关产品授权专利244项，其中发明专利35项，实用新型专利199项，外观设计专利10项。专利技术产品涵盖了静电消除系统技术、防静电功能材料技术、静电微污染防护产品及医疗器械产品制程工艺技术等领域。

　　（六）资本运作方面

　　根据深圳证券交易所出具的《关于苏州天华超净（300390）科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》以及中国证监会出具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]793号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

　　报告期内，公司完成向12名特定对象发行人民币普通股（A股）31,604,538股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币24.68元/股，募集资金总额为人民币779,999,997.84元，扣除发行费用（不含税）人民币14,952,830.13元后，实际募集资金净额为人民币765,047,167.71元。本次发行新增的31,604,538股股份已于2021年4月27日在深圳证券交易所上市，且自上市之日起六个月内不得转让。公司本次募集的资金投资于“电池级氢氧化锂二期建设项目”，通过本次向特定对象发行股份募投项目建设，公司在锂电材料业务上加大投入，加快二期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目建设进度，二期项目按计划实施进展顺利，已进入投料试生产阶段并产出合格产品。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号――创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求

　　宇寿医疗一直致力于自毁式、安全式、高压式智能注射器的自主研发，是国内少数拥有完全自主知识产权的安全式注射器的生产厂家之一。2021年，宇寿医疗继续丰富自毁式安全注射器的品种，加大了疫苗注射器产品的研发生产，配置先进的智能化生产设备和管理系统，优化工艺，加强成本管控，提高生产效率。其中，多种规格的疫苗注射器及自毁式注射器分体针均通过了世界卫生组织（WHO）的PQS评定。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）向特定对象发行股票事项

　　1、2020年12月2日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

　　2、2020年12月18日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

　　3、2021年2月3日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具《关于苏州天华超净科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　4、2021年3月10日，中国证监会出具《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕793号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　截至报告期末，公司向特定对象发行股票事项已进行完毕，本次实际发行数量为31,604,538股，发行的股份已于2021年4月27日在深圳证券交易所上市，详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网披露的《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。

　　（二）公司2020年度利润分配事项

　　公司于2021年4月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》：以公司截至2021年4月20日总股本582,880,538股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发58,288,053.80元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

　　截至报告期末，公司2020年度权益分派已实施完毕，详见公司2021年5月19日于巨潮资讯网披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-051）。

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天华超净股票行情：

（诊股日期：2022-02-08）

● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。

● 中期趋势：正处于反弹阶段。

● 长期趋势：迄今为止，共71家主力机构，持仓量总计5456.31万股，占流通A股14.02%

综合诊断：天华超净近期的平均成本为68.51元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形式尚不明朗。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。