● 本报记者 何昱璞
西部黄金（601069）2月11日晚间公告，拟通过发行股份的方式购买百源丰、科邦锰业和蒙新天霸100%股权，交易对价合计为26.14亿元，同时拟募集配套资金不超过4亿元。本次交易完成后，公司将实现“黄金+锰矿”采冶双主业经营，降低业务和产品单一带来的经营风险。
锰行业需求不断增长
2021年11月，西部黄金披露重大资产重组预案，拟通过发行股份的方式购买上述三家锰行业相关公司100%股权。交易对方是其控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（简称“新疆有色”）及杨生荣。
2021年12月，上交所针对预案下发问询函，主要关注为何收购标的经控股股东转手、标的资产是否具备持续盈利能力、是否在锰业价格上行期收购资产等。
西部黄金表示，经控股股东转手是为了提前锁定潜在收购机会。标的公司主要产品为锰矿石以及电解锰，目前锰矿石价格中枢呈现逐年缓慢上抬的趋势，电解锰市场价格有望维持在相对高位。伴随锰行业下游需求不断增长，标的公司具备完整的产业链及持续盈利能力。
公告显示，科邦锰业主营电解锰、锰矿石加工和销售以及锰铁合金产品等业务。百源丰主营锰矿开采与销售等业务。蒙新天霸主营矿业投资等业务。
2017年7月，西部黄金曾尝试开展收购，彼时拟收购百源丰51%股权和科邦锰业51%股权。但上述交易于2018年1月终止。
对于终止收购的原因，西部黄金披露，矿业权出让收益评估工作尚未完成，标的公司重要资产权属证照等尚在办理当中，评估重组进度晚于预期。另外，科邦锰业受环保因素影响，需要对生产设备升级改造，预计耗时较长，标的资产的盈利能力等存在较大不确定性。待标的资产各项条件成熟后，上市公司将根据届时经济环境及自身发展需要，审慎决策是否再次启动资产收购程序。
打造“黄金+锰矿”双主业模式
资料显示，西部黄金是目前西北地区最大的现代化黄金采选冶企业，拥有集矿山勘探、开采、选矿、冶炼、精炼、销售于一体的完整产业链。公司拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山。
西部黄金表示，公司主要从事黄金的采选及冶炼，产业及业务较为单一，存在对黄金市场走势及所属金矿储量规模依赖的经营风险，需要深入发掘其他矿产资源项目，提高持续发展能力。
公告显示，百源丰、蒙新天霸、科邦锰业与上市公司同属于矿产资源开发行业。其中，百源丰和蒙新天霸所持有的锰矿资源具有储量大、品位高、易开采等优势；科邦锰业具备成熟、高效的电解锰生产能力，生产技术水平较高。公司认为，标的资产所处行业与公司现有黄金业务具有明显不同的业绩周期，将在一定程度上平抑公司业绩波动，增强盈利能力的稳定性。
西部黄金表示，实现对科邦锰业、百源丰、蒙新天霸控股后，公司将实现“黄金+锰矿”采冶双主业经营，降低业务和产品单一带来的经营风险；同时，两者之间可以充分利用各自在矿山生产管理、金属冶炼工艺技术、上下游渠道资源等方面的优势、经验，实现生产、研发、管理、采购、销售等方面的协同，提升上市公司盈利能力、综合竞争力和抗风险能力，促进上市公司可持续发展。
1月29日，西部黄金发布业绩预告，预计2021年归属于上市公司股东的净利润为7208.75万元-7388.75万元，同比下降4.7%-7%。对于业绩下降的原因，公司表示，所属子公司主要矿山停产时间较长，导致2021年度矿产金产销量下降。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共2家主力机构，持仓量总计1237.92万股，占流通A股1.95%
综合诊断：西部黄金近期的平均成本为12.53元，股价在成本下方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
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