PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”,开辟新的发展空间。
华为鸿蒙积极推动Intel 开源鸿蒙适应PC端,技术核心能力是鸿蒙在PC端拓展的重要支撑。鸿湖万联已经完成了Intel PC端开源鸿蒙适应工作是业内第一家实现开源鸿蒙跨指令集能力的操作系统发行厂家。
开发者生态系统继续繁荣。截至2023年8月,鸿蒙生态设备数量已超过7亿,220万HarmonyOS开发者已投入鸿蒙世界开发。OpenHarmony已成为开源鸿蒙的根社区,在Gitee指数中排名第一,5100名社区代码贡献者加入,鸿蒙基础已基本成熟,并有大量上市公司参与鸿蒙生态。
PC市场具有重要潜力,鸿蒙有望开辟新的发展空间。根据Canalys数据,2022年国内个人电脑总出货量达到4850万台。2022年,华为国内台式机和笔记本电脑出货量同比增长89%,市场份额从2021年的3.3%提高到7.4%。在国内替代的总体趋势下,华为作为信创产业的核心,有望充分受益
开源鸿蒙PC端,重大进展!目前,Orange Pi OS(OH)PC主要适用于支持ARM架构的PC。我国PC操作系统市场空间广阔。中国是世界上最大的PC市场。据Canalys报道,2022年国内PC出货量为4850万台,操作系统以windows和macos为主。按200元/台计算,2022年中国PC操作系统市场空间近百亿。
据华为终端BG报道,预计2024年将推出鸿蒙PC版。目前,鸿蒙已应用于手机、汽车、手表、电视等智能设备,推出PC终端操作系统将大大改善鸿蒙生态系统。
目前,鸿蒙生态设备数量已超过7亿,已有220万HarmonyOS开发人员加入。华为自主开发的鸿蒙PC系统和基于开源鸿蒙开发的PC系统都将产生大量的软件开发需求
华为鸿蒙应用生态千帆起航
自鸿蒙生态扩张以来,HUAWEI开发工具 除220多万开发者外,DevecoStudio活跃用户数达到40万+,日均API调用590亿+。据一观察,此外,鸿蒙生态还拥有150多家合作伙伴,350多款软硬件产品,并通过OpenHarmony覆盖金融、交通、医疗、建筑等多个行业。我们认为,华为赋能产业不断推进,多场景开放生态有望实现商业增长。
鸿蒙生态:打造南北联通新数字底座
鸿蒙南向兼容硬件平台和北向连接应用广泛。生态合作伙伴从操作系统核心研发、芯片平台适应、行业场景定制、产业着陆等多维度参与生态建设,获得相关收入。截至2023年8月,鸿蒙生态设备超过7亿台,开发商达到220万+,API每天调用590亿次+。2023年8月6日,HarmonyOS4.0重磅更新,用户体验不断优化(方舟引擎、元服务、AI大模型等)。).其中,智能驾驶舱将更新多屏互联、超级桌面、航拍流通、光场屏等功能,并将登录阿维塔12(9月发布)、问界M9等新车型。
市场空间:移动、汽车、物联网等场景前景广阔
据IoT Analytics,全球物联网设备人均预计202年 年的 6.57 部/人加速上升到2025年9.27 部/人,其中手机和PC终端趋于稳定,其他物联网设备数量有望增加,这将加速鸿蒙OS市场空间的开放。我们预计:
(1)手机:2027年中国智能手机操作系统市场规模约915亿元;
(2)PC端:2027年,中国PC端操作系统市场规模可达532亿元;
(3)智能驾驶舱:2022~2026年,智能驾驶舱市场规模从1127亿元上升到2127亿元(毕马威预测),车载OS从324亿元上升到717亿元,CAGR约为22%
(4)物联网:预计2027年中国物联网操作系统市场规模将达到946亿元
建议重点关注:
1)鸿蒙4.0底层及发行版开发核心参与者:软通动力、中国软件国际、拓息、润和软件等。;鸿蒙操作系统加密安全:吉大正元。
2)在应用层面,鸿蒙由盘古大模型支持的AI助手小艺通过元服务打造“ChatGPT+Plugin以梦网科技、捷顺科技、超图软件、彩讯股份等为代表的鸿蒙生态合作伙伴;
3)华为手机或世界首个卫星通话功能,进一步扩大智能手机卫星互联网的应用边界,新基础设施建设和卫星互联网终端应用预计将受益于相关建设,建议重点关注华力创新、创意信息、成昌技术、信息移动等;
4)华为升腾是国内人工智能芯片的希望。根据科大讯飞董事长的公开演讲,基于华为升腾的人工智能一体机龙头企业科大讯飞和华为自主计算能力产业链的相关目标,如中国长城、拓息、中国数字等;
5)工信部已完成华为问界M7新车申报,新增HUAWEII ADS 2.0高级智能驾驶系统、中科创达、四维图新、均胜电子、德赛西威、经纬恒润等自动驾驶核心目标
鸿蒙PC端,其中核心是两个:
第一个是润和软件。华为持股,鸿蒙问世的第一天,就开始爆炸成妖,2021年两个月涨了5倍,这是鸿蒙炒作老龙头的经典早期阶段,辨识度最高。
二是软通动力,华为增资持股,率先完成鸿蒙PC OS适应是最正宗的目标之一。软通动力在开源鸿蒙社区代码修改量中排名第二,仅次于华为。2023年5月11日,华为哈勃投资向开源鸿蒙业务子公司鸿湖万联增资
软通动力:率先完成鸿蒙PC OS适应,华为核心合作伙伴深受益
OpenHarmony操作系统率先适应PC端,国产化中坚力量。根据5月份发布的深入报告,操作系统在PC端适应技术难度较大,开源鸿蒙适应PC端工作进展缓慢。23年2月,软通发布了中国第一个基于开源鸿蒙的X86平台架构PC端分布式操作系统,率先完成了与i5-8265UCPU办公笔记本的硬件驱动适应,测试性能满足基本需求。鸿蒙PC端的征服对于基础软硬件的本地化替代具有重要意义。社区贡献排名第一,代码理解深刻。软通动力在开源鸿蒙社区代码修改量中排名第二,仅次于华为。2022年 在开放原子全球开源峰会上,授予软通动力 2022 年度“OpenAtom OpenHarmony 代码 TOP10贡献单位。鸿蒙未来市场空间将超过100亿。鸿蒙是第一个定位于所有智能硬件的操作系统。截至8月底,鸿蒙生态设备数量已超过7亿,市场份额已达20%。据我们估计,2026年鸿蒙中间件/开发板市场规模有望达到240亿。
华为哈勃投资,核心合作伙伴受益匪浅。2023年5月11日,华为哈勃投资向软通负责开源鸿蒙业务子公司鸿湖万联增资。鸿湖万联成为哈勃投资的第二家开源鸿蒙合作伙伴。公司在鸿蒙体系中的核心地位将得到巩固,深深受益于鸿蒙生态的繁荣发展
受益标的:
技术开发:润和软件、中国软件、软通动力、常山北明、芯海科技;
AI应用:润达医疗、梦网科技、彩讯股份;
其他:测绘股份、新火炬网络
(海涵财经)
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