短期轻指数重个股,注意个股轮动节奏

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日市场高开震荡上涨0.91%，深市上涨2%以上。游戏+媒体+短剧、消费电子、汽车、计算能力等热点话题，券商、房地产、医药等行业也涨幅居前，鸡肉+猪肉、石油、煤炭、电力、银行等行业也走弱。近90%的股票上涨，涨停60个，其中一字板5个，另外29个涨停10cm以上，涨停25个。跌停1个，跌停4%以上个股16个。

市场延续了良好的反弹趋势，呈现出以权重为主题的歌唱模式。但搭建平台的权重只有新闻刺激的券商，其他传统蓝筹股大多是拖后腿的角色，这意味着券商没有带动任何市场，而是主题股的整体结构性市场。热点是轮动市场，而不是围绕某一块炒。证券公司、医药和光伏公司率先反弹。然而，真正的主角不是他们，而是游戏媒体、消费电子、汽车、计算能力和华为链等科技股。他们也轮流来。周五最强的机器人概念是开盘时分化分歧，这相当于一大早就确立了热旋转的特点。

虽然是轮换市场，但核心还是有的，那就是科技股的轮换。其中，消费电子、汽车、计算能力等华为链的延伸方向是反复炒作的趋势市场，而短剧概念驱动的游戏媒体则是以超卖反弹为主的短线市场。轮换对应的是只有少数票才有接力情绪，大部分都是涨一下休息，那么多涨停却很少换手连板票都能看出来。纯情绪数板的玩法太趋同了，强势票晚一步基本不容易切入。还是要多看看刚开始低水平介入的分歧和买入点。

市场反弹弥补了之前的跳空缺口。与外围相比，实力不算什么。亮点是两市成交量再次突破万亿。这个量一下子放得太大，要看持续性。如果能持续放量，就是有资金真正进入市场，否则很容易砸。如果热点活跃，就会有结构性机会。不要一反弹就喊大牛市。普反两天后，明天估计是指数震荡下的结构性分化市场。许多短期客户在反弹时会赔钱，因为他们害怕在计划和模式之外追逐门票。事实上，今天的结构生态大多数时候都没有空的说法，即使是大反弹也应该抓住正确的热点。今天活跃的热点太多，很多都很难持续。事实上，个股的真实特征只有在分化的时候才能体现出来。那时，我们应该关注核心票和核心方向。短期轻指数重个股，注意个股轮动节奏。

二、盘中主要热点题材

1、传媒+游戏

短剧:天威视频、掌阅科技、上海电影、中文在线、华文集团、遥望科技、欢瑞世纪、天地在线

龙字代+数字营销:龙韵股份

游戏:名臣健康，三七互娱

影游+算力租赁:紫天科技

影视+短视频：中广天选

2、消费电子

华为+消费电子:东木股份、诺、春秋电子、云冢科技、新亚电子

消费电子:汉博高科技、东旭光电、易德龙、智能制造、康冠科技

小米+钛合金：银邦股份

3、汽车

华为:凯众、腾龙、京泉华、塞力斯

汽车零部件:通达电气、旭升集团、无锡振华

龙字代+汽配:天龙股份

汽配+AEB：万安科技

4、券商

证券公司:方正证券、太平洋证券、国联证券

东莞证券龙字代+转让：锦龙股份

东莞证券：东莞控股

5、算力

超聚变+计算能力参股:汇州智能

股权变更+计算能力：森远股份

龙字代+算力:龙宇股份

计算能力+光通信:特发信息

计算租赁：恒润股份

6、半导体芯片

光刻机寄售维修+跨境电商:东方嘉盛

半导体清洁:亚翔集成:

芯片包装：文一科技

光刻机：福晶科技

7、龙字辈

龙字代+机器人:龙溪股份、龙峰股份

龙字代+环卫装备:福龙马

龙字代+医药:新龙控股

龙字代+房地产：大龙房地产

8、其他

股权变更+新能源：友阿股份

中医+支原体肺炎:维康药业

跨境电商+物流:长江投资

AI+脑接口：东方中科

机器人减速器：巨轮智能

摘帽+物联网:日海智能

工业杀菌剂：百傲化学

石英坩埚：欧晶科技

三、热钱和机构龙虎榜

三七互娱(00255)：四机构购买3.94亿，两机构销售4050万

诺（002387）：中信淄博分公司游资主购买，三机构购买8452万

春秋电子(603890)：华泰总部和国君总部的游资主购买，两家机构购买4029万元

金龙股份(000712)：广发郑州农业路和银河北京广安门游资主购买，两家机构购买73万，销售5591万

翰博高科技(301321)：国君上海号文路及长城西安金业路游资主购买，两家机构购买673万，销售1573万

东方嘉盛(002889)：华新深圳分公司和西南江苏分公司的热钱买，两家机构买4371万，卖574万

紫天科技(300280)：杭州西湖国贸、湘财杭州五星路游资主购买，两家机构购买551万元，销售3345万元

维康药业(300878)：国君上海号文路和华新上海红宝石路游资主购买，一机构购买1000万，一机构销售1525万

方正证券(601901)：中信上海凯滨路、国盛南昌金融街游客购买，一机构购买1645万，一机构销售3984万

领益智造(002600)：中信西安朱雀街和安信西安曲江池南路游客购买，两家机构销售2175万元

中文在线(300364)：东莞湖北分公司及上海苏州中心广场游资主购买，一机构销售5141万元

巨轮智能(002031)：国君南京太平南路、广发郑州农业路游资主购买

银邦股份(300337)：中信北京呼家楼和长江上海分公司的游资主购买

文一科技(600520)：金宁波中兴路和中信上海分公司的游客资本购买

龙韵股份(603729)：杭州上塘路和东亚苏州留园路的资主购买

大龙地产(600159)：华泰总部和华新上海草溪北路游客购买

腾龙股份(603158)：杭州上塘路财通及国君总部游资主购买

太平洋（601099）：摩根上海银城中路和华泰总部的游资购买者

新亚电子(605277)：购买华泰总部和国君总部的游资主

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