据小道消息，即将公布的英伟达财务业绩超出预期，英伟达像国内几家大型光模块制造商一样增加了订单
据了解，明年亚马逊400G需求从400-500w上升到1000w，供应商份额为新易盛和徐创，占40-50%；
此外，NVIDIA检验工厂的反馈可能是最近的加速；如果根据维修后的预期，考虑到24年降价，新一生的业绩预计将稳定在15亿元，800G检验工厂预计将通过可能分割一定份额来贡献更多的灵活性，短期人工智能板块的反弹也将获得奖励。
我们的分析：亚马逊的主要模式是400G DR4，假设单个净利润为20%，单价为300美元，单个净利润约为300人民币。根据市场谣言，增加500万400G的需求预计将带来15亿的总增量利润。假设三家供应商的份额为每人的三分之一，预计将为每家供应商带来5亿的利润增量灵活性。
深入分析:1)加单反应北美AI军备竞赛升温，市场普遍担心AI投资低于预期。但从北美大厂商的第三季度报告交流中，我们可以看到，AI是每个厂商都无法回避的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭。我们不能低估AI。2)光模块一直是人工智能的重要投资起点。国内光通信产业链具有强大的竞争力，得到了全球的认可。光通信是国内公司参与全球人工智能链最深的产业链之一，必须特别注意。3)由于之前预期过高，股价经过近三个月的调整，做更多的基金渴望尝试，值得催化窗口做更多的情绪爆发，因为调整时间足够长，预计第二轮反弹将足够大
此外，对新易盛大涨的解读
4Q＝1～3Q，估计单季收入20亿。如果净利润也是4亿，今年全年8亿。4Q只交了几万800G，24年交了800G+400G。24年应该是单季。＞4Q23，净利润20亿，市值220亿，PE11x。高位下跌超过655％，仅10月单月就-30％。SEVEN研究记录
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