投资要点
计算能力调度类似于电力调度。计算中心可以与电厂进行比较。计算能力的用户是大型模型、应用程序和其他制造商。计算能力调度是通过计算能力的调度来平衡计算能力在一定范围内的需求和供应。计算能力调度网络建成后，可以利用集群力量弥补国内单芯片能力薄弱的不足；提高不同地区的计算能力利用率；计算能力调度运行是计算能力调度业务模式的最佳环节：计算能力调度分为基础设施建设、计算能力调度平台建设、服务运营和计算能力应用层。计算力调度操作是商业模式最好、空间最大的环节。计算能力调度操作可以利用平台流量，帮助客户解决闲置计算能力，有望实现“抽”商业模式。从计算能力调度的范围来看，可分为国家计算能力调度、区域计算能力调度和企业级计算能力调度。中央国有企业有望在计算能力调度方面取得巨大成就。计算网络的运行和调度就像国家电网和石油运输网络的运行一样，中央国有企业有望承担计算网络运行和调度的重任。目前，我国计算能力调度市场处于早期阶段，市场格局相对分散，参与者众多。根据领导者的不同，计算能力调度平台主要有四种类型：运营商、政府、企业和行业机构。计算能力调度商业模式展望：1）基础设施、计算能力平台等一次性项目的建设及后续运维。目前，我国计算能力网络建设仍处于早期阶段，需要计算能力网络、计算能力调度平台等基础软硬件建设。2)计算调度平台运营抽成费用。计算能力调度运营商与供需双方对接，利用计算能力，有望从中抽取。3)计算能力调度的其他生态费用。计算能力调度平台不仅提供计算能力操作，预计未来将进一步发展为应用商店。客户不仅可以购买计算能力，还可以购买相关的工具和应用程序，衍生出类似的“App Store"生态费用。2025年，当我们计算悲观、中性和乐观时，相应的计算能力调度市场规模为444、710、887亿元。计算2025年可调度计算力云市场总规模约8874亿元。淘宝、JD.COM等电商平台的佣金比例一般在2%以上，但计算能力调度难度较大，需要提供计算能力包装等增值服务，预计佣金比例会更高。假设悲观、中性、乐观的比例分别为5%、8%、10%。我们计算了2025年中国相应计算能力调度的潜在市场规模。、710、887亿元。投资建议：计算能力调度是计算能力建设新时代的必然趋势。我们计算，2025年计算能力调度的潜在市场规模超过400亿元，预计计计计算能力调度产业链的所有环节都将充分受益。东吴证券
相关标的：计算调度平台的建设与运营。
国家平台：中科曙光、三大运营商等。
区域平台：云赛智联、神州数码、卓朗科技、广电运通等。
其他关注计算力调度产业链建设者：基础设施层建设：深桑达A、易华录，三大运营商。
计算调度平台建设：思特奇、东方材料、青云科技等。
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