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国内计算能力需求大短缺引发的变化,租赁市场价格不断上涨。海外市场也存在计算能力短缺,如open 暂停注册和暂停plus会员。GPT的发展逻辑清晰,通过植入和调用GPT插件来实现收费。GPTSS的推出进入了商业模式3.0时代,实现了基于想法的低代码开发,无需编写代码。随着计算能力需求的不断增长,每天都有成千上万的GPT应用发布,市场需求火爆,促进了计算能力的短缺。商业模式3.0迭代赋能各行各业,大厂计算能力需求增加。计算能力需求仍有改进的空间,供给端迭代积极。重新评估计算能力需求,可能呈指数级增长。人工智能热度持续下降,投资周期长。交易水平有一些变化。TMT行业繁荣复苏,市场热度增加,对TMT的关注度较高。除头部公司外,大多数公司的业绩都比较一般。但是随着800G需求的增加,整个云市场将迎来拐点,板块业绩将保持强劲增长。改善宏观外部环境,利率趋势促进增长。人工智能产业催化剂密集,卡片数量增加,训练能力提高,催化速度加快。TMT产业未来发展趋势积极。光模块板块是全球计算能力产业链的重要组成部分。光模块板块在全球计算能力产业链中占有重要地位,其传输模式在人工智能集群中是不可替代的。芯片是决定网络传输速率的关键部件,国内光模块板块参与度高。在投资建议方面,继续推荐中和天府通信。在1.6T时代,预计竞争格局将继续,英伟达仍将主要拉动需求。因此,对明年1.6T的需求持乐观态度。1.6T对产业驱动力和盈利能力的影响1.6T的产业驱动力反映在取代部分800G需求上,但总体速度提高;1.6T的盈利能力将持平甚至更高,这将对报告产生积极影响。推荐中信世创和天府通信,对其他公司持积极态度。随着人工智能需求的逐步提高,光模块供应商的业绩将受到人工智能需求的推动。云计算去库存即将结束,行业逐步恢复。整个板块,特别推荐市上和天猫通信两家公司。人工智能计算能力的大短缺是什么?是指近年来计算能力需求增长导致的供需失衡。其中,国内计算能力租赁市场价格上涨超出预期,国外海外市场也因计算能力需求强劲而暂停注册。光模块反弹的核心变化是什么?主要的核心变化是计算能力的短缺,应该是今天会议的标题。其中,国内计算能力租赁市场价格上涨超出预期,海外市场因计算能力需求强劲而暂停注册。GPTS和GPP接口调用的主要区别是什么?GPT的能力从编译和制作开始就被充分调用,不需要编写程序的能力,只需要用GPP语言告诉机器要实现什么功能,然后通过GPC自己编写代码。GPT应用的发展现状如何?每天都有成千上万的GPT应用发布,市场需求非常火爆,也促进了计算能力短缺。Plus会员注册已暂停,但已有大量GPTS应用落地。大型工厂对计算能力需求的主要影响是什么?卡和GPU的迭代对计算能力需求有什么影响?这是一种通过收入分享获得收入的商业模式,可以直观地跟踪商业落地情况,带动计算能力需求。另一种商业模式是向每个人开放计算能力,通过收入分享获得收入。这样,双管齐下可以共同带动计算能力需求。例如,H100和H200的组网结构的差异会带来800G的需求。下一代GPU可能与1.6T的多模块相匹配,以提高1.6T的需求。重新评估计算能力需求的意义是什么?从倒V型增长到指数级增长,可能会改变市场预期。此外,对人工智能讨论持续性的担忧也得到了缓解。人工智能投资的可持续性有哪些变化?可持续性增强,市场热度也很高。同时,第三季度报告也反映了除龙头公司外,该行业大部分公司业绩不佳的情况。为什么光模块板块会受到关注?关注的原因有很多,包括宏观环境好、交易催化、产业趋势理解、宏观经济推动、产业进步等。与此同时,人工智能行业的催化将继续推动光模块板块反弹。为什么要推广模块板块?原因是随着信用卡数量的增加和计算能力的提高,催化速度和密度将加快,行业催化速度和密度将加快,同时从宏观产业比较维度来看,光模块板仍然参与全球计算能力产业链中最紧密、最具竞争力的板块,具有很强的不可替代性和依赖性。徐创和天孚通信在光模块板块的表现如何?这是一家不断推荐的公司,两家公司与北美的几位大客户保持着深厚的绑定关系。中继创公司主要负责北美市场,而天府通信公司则负责国内市场。为何担心1.6T的重要性提高?这是因为它可能会带来新的竞争模式和新的行业玩家进入,所以我们需要继续关注这个行业的趋势。什么是800G的市场格局?为什么会有新玩家进来?目前的模式很可能会延续当前的模式。因为背后大客户之间的实际变化,比如新易盛的表现非常好,也因为亚马逊客户在400G有大量的采购。例如,就像去年的业绩一样,几家公司的业绩都很好。之所以兑现得很好,是因为meta客户在200G有很大的采购。今年很明显,英伟达这个客户今年有很强的采购。明年对1.6T的需求是多少?这主要取决于明年新卡的上量速度。1.6T的产业驱动体现在哪些方面?体现在两个方面,总速度肯定会提高,单位功耗会更低,单位价格的潜在下降空间会更大。另一点是盈利能力,包括天府通信和徐创报告的净利率和毛利率。1.6T对哪些公司有积极影响?徐创和天孚通信对中际有积极影响。其他公司也可以保持积极的态度。三思行研

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