本周最大的财经新闻是,由于美国10月份CPI低于预期,市场普遍预期美联储将停止加息,美元指数创下一年来最大的单日跌幅,导致人民币、欧元、英镑、日元等几乎所有非美国货币迅速升值,同时推动世界股市高涨。
从周二(11月14日)美国发布CPI等数据到周四,世界主要股指涨幅在2%左右,道指和纳指创下三个月新高。除了周三上证指数涨了16点,我的大a股在接下来的两天里又跌回了原地。一周后,两市5100只股票上涨约3000只,下跌约2000只,平盘约100只。
据说人民币升值是股市最大的积极因素。我们应该知道,本周人民币兑美元从7.29升至7.24升至近500个基点。股市也应该表现出来!特别是,以人民币计价的银行股不仅没有上涨,而且连续三周下跌。
就在人民币大幅升值的时候,腾讯和JD.COM15日披露了超出预期的业绩。当天恒生科技指数涨了4.4%,阿里、腾讯、JD.COM涨了5%左右。但几乎与此同时,美国证券交易会(SEC)披露文件称,马云家族信托计划于11月21日减持阿里巴巴创始人500万股股份,市值约8.7亿美元,导致周五阿里巴巴和香港股市暴跌10%,恒生科技指数下跌近2%。
据悉,截至2020年7月,马云(包括家庭信托、慈善基金会等)共持有阿里巴巴股份4.8%,约10.44亿股。阿里美股上市之初,持有8.9%的股份,此后一直减持套现,市场统计约1000亿元。
在过去的一个月里,a股迎来了前所未有的好处:包括出台一系列救市政策,减半印花税,IPO、再融资,大小非减持收紧,1000家公司宣布回购或增持,加上世界最低估值,最强人民币快速升值,但a股就像阿斗,问题在哪里?
在我看来,问题仍然是基本面。
我们只需要看三组数据:
一是消费低迷。10月,全国居民消费价格(CPI)同比下降0.2%,环比下降0.1%;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.6%。十月是一年中气候最适宜、节假日最多、消费最旺的黄金季节。CPI实际上是负的,这似乎从未见过!
二是投资薄弱。1-10月,全国固定资产投资419409亿元,同比增长2.9%,同比下降0.2个百分点。民间固定资产投资215863亿元,同比下降0.5%。投资是经济发展的未来,投资从年初的5.5%下降到10月的2.9%,尤其是民间投资。这不仅仅意味着2.9%的投资增长最终取决于政府和国有企业吗?至于投资效果,呵呵。
第三,财政继续增长。就在消费和投资疲软的时候,我们的财政和税收继续增长。根据财政部的数据,今年1月至10月,全国公共预算总收入为187494亿元,同比增长8.1%;全国税收收入157841亿元,同比增长10.7%。
看具体数据,从1月到10月,全国14亿人的总消费只有38.54万亿元,私人投资只有21.58万亿元,而我们的财政收入是18.75万亿元。简而言之,当人们消费2元时,财政收入是1元;私人投资几乎等于财政收入。
消费代表个人,投资代表企业,财政代表政府。财政能不能多存一点,少收一点,让老百姓有能力多消费一点,企业有财力多投资一点,不就是经济从低迷到复苏的应有之路吗?
另一个重要原因是,中国经济正处于从传统房地产到高科技的痛苦转型时期。根据10月份刚刚发布的70个城市的房地产数据,房价全面下跌,70个大中城市的56套新房,67套二手房,北京、上海、广州、深圳等一线城市都在下跌!
高科技怎么样?美国股市之所以能继续创下新高,是因为大型科技股。本周,英特尔上涨11%以上,英伟达、奈飞、微软、谷歌上涨1%以上,苹果和Meta略有上涨;其中,微软已连续三个交易日创下新高。
而我们这里,如上述,原阿里大股东马云却在不断减持,股价已经减半再减半...
作者简介:何宛男,资深股市专家,著名财经评论家
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