行情频道: 行情 / 知识 / 新股 / 要闻 / 基金 /
第一,英伟达是研发和需求最紧迫的,明年英伟达将推出B100,很有可能配置1.6T,而且出货量不小;

谷歌在光模块应用方面一直处于领先地位,明年会有一定的需求;

第三,亚马逊明年还是以400G为主,但后年可能会跳到1.6T,产品处于800G和1.6T并用时代;

目前世界领先的1.6T公司包括中际和F厂,他们一直在按照英伟达和谷歌的要求进行联合开发。

因此,明年将是1.6T的亮点。一方面,北美云制造商的需求爆发,另一方面,供应模式聚集,800G产品将爆发。中际和天府的订单量将相对较大。

Q&A

Q1:英伟达的卡和网卡有什么关系?

A:在行业内跟踪英伟达的产品线,使用800G 与2个400G相比,光模块的光模块比2个400G 功耗低,市场份额高。

Q2:英伟达产品线中的光模块有哪些速率?

A:除了200G,英伟达 800级需求,基本没有400级需求

Q3:Mateloss 是什么公司?其产品在哪些领域有市场份额?

A:Mateloss 它是以色列的超算中心 HPC 市场份额很高的领域公司。

Q4:Mateloss 超算中心的市场份额如何?Mateloss 英伟达收购后的计划是什么?

A:Mateloss 全球应该有点垄断,市场份额很高。英伟达收购 Mateloss 之后,我想协调网络和计算 Mateloss 将自己的产品融入到网络技术中。

Q5:GH200产品的特点是什么?

A:能够实现800G 光模块的带宽远远大于 PCIE 的400G 带宽可以将服务器内部连接扩展到服务器外部的大集群,如1000张卡 OMllink 连接,更高的带宽。网络架构上有胖树架构和以太网协议,保证数据传输不受阻碍。

Q6: HPC200产品如何应用? 英伟达在超级计算中心领域的计算量和带宽要求是什么?

A:它可以反映英伟达对整个计算能力集中网络的重要性,适合将网络技术融入超级计算中心的大型集群。它比超级计算要求更高,因此对带宽的要求更高。英伟达希望计算能力不低于超级计算,因此对数据传输的要求也很高。

Q7:传统网络升级周期的特点是什么?

A:在云计算和数据中心领域,传统的网络升级周期约为3-4年。但在 A 英伟达等公司出现后,升级节奏变快,每隔几年就会推出新产品。

Q8:1.6T产品的节奏和量是多少?

A:需求迫切,小批量也在动态变化。明年的数量可能会很大。1.6T 也有可能挺好的。目前基本都是查地防撞,但是在速度上,光口基本都是200G 以100G为主,电口以100G为主。

Q9:1.6T产品的协议和包装方法是什么?

A:主要是4乘400G 和 OSIP。目前主要参考00SAPP 这个标准

Q10: 光芯片的上游情况如何?

A:包括海外和国内公司,但大多数主要是海外公司。有些公司已经布局了200G,但节奏可能相对较慢,比如 VCL可能刚刚开始立项。上游的光芯片还包括 DSP1.6T 和连接器。

Q11:光模块公司使用的连接器产品有哪些?

A:有很多像这样的光纤。 LC 连接器,对吗?还有这样的 16个MPO,12个这样的连接器,然后是SNCS 这个连接器。每个光模块公司在这方面都有自己的选择,可能有标准,但不能完全遵循客户的要求,因为它需要互联。

Q12:中游光模块的选择是什么?1.6T 光模块的市场空间值得关注吗?

A:中游光模块应为1.6T 在今年的光伏会上,许多制造商也推出了光模块的主流选择。T 千万光模块。还是很明显的。是的,很明显。而且是一个非常广阔的市场空间,可能会实现。

Q13:下游对于1.6T 光模块的需求是什么?

A:1.6T光模块可能是目前需求最大的客户。他们对网络这一侧带宽的需求仍然非常明显。同样,谷歌一直是这个数字光模块的市场t恤和主力军,一般来说,他们是第一个吃螃蟹的人。所以就像1.6一样T 罗出来后,因为他们对1.6感兴趣T 这种需求也可能很明显。

Q14:什么是 infantband 联盟更新标准 stack?

A:最近这个 infantband 这个联盟,就IBTA而言,他们刚刚更新了标准stack1.7的版本 对吧?就单通道200G而言,它可以支持XDR的速率 所以如果你是的话 QSAPQSIP 包装可支持800G 这个光模块。如果你是 QSAPD或 OSIP 你可以支持1.6包装T。

Q15:最乐观的情况下,1.6T 光模块对应的市场空间是多少?

A:在最乐观的情况下,如果用在训练册上,然后遵循GH200 本产品采用PCIE 的6.01,GNVlink 5.0,它也是GH200多个256集群。在这种情况下,JH200 的这个 supercheap,对应这个1.6T 光模块的比例为1比12。所以我们认为这仍然很明显。是的,很明显。

Q16:为什么看好 A 计算板块的拉动总结了哪些板块观点?

A:目前,我们梳理了光模块板块的观点。首先,在我们的长期维度下,我们仍然坚定地乐观 A1 这是对算力板块的拉动。因为其实800G 我们已经能看到这个需求了,对吧?1.6T意味着我们可以从行业的角度逐渐感受到电流器的进程在逐渐加速。正如我一开始所说,我们对光模块板块的看法的梳理首先是在我们的长期维度下,我们仍然坚定地乐观 AI 这是对算力板块的拉动。因为其实800G 我们已经能看到这个需求了,对吧?那1.6T 也就是说,我们可以从行业的角度逐渐感受到电流器的进程在逐渐加速。

Q17:1.6T时代,1.6T时代T 单模和多模的方案进展如何?

A:目前单模方案进展较快,但单模方案可能会错过窗口期,多模方案可能比单模方案慢很多。

Q18:1.6T时代,硅光、波莫磷酸等方案在1.6T 优点是什么?

A:它可能在1.6T中更有优势,因为1.6TT 单通道速率越来越高,电信号传输损耗越来越大,而薄膜铌酸锂(光库技术、联特技术)等方案损耗越来越小,性价比越来越高。

Q19:公司布局1.6T 竞争格局如何?

A:目前很多公司都在布局1.6T 市场,但是真正能跑出去的公司很少,竞争格局的可能性也很小。很少有公司能跑出去。

Q20:中国电信行业在全球市场的份额如何?

A:中国电信行业在全球市场份额相对较低,即使在中国,美国也占据主导地位。

Q21:A1 如何与光通信配合使用?

A:AI 可以通过软件定义网络来降低复杂性和优化效率。同时,人工智能 有助于控制不同类型的网络设备之间的切换,简化操作流程,从而提高效率。

Q22:你能分享一下吗? A1 具体处理网络流量的方法

A:AI 它可以帮助分析和优化网络流量,避免拥塞等问题,并根据网络需要自动调整和负载平衡。

Q23:AI 如何帮助电信行业发展技术?

A:AI 它能提高网络的自动化程度,提供智能优化功能,使网络能更好地满足客户的需求。

Q24: 如何评价华为在光模块市场的竞争力?

A:华为在全球光模块市场上占有很高的份额,尤其是在亚洲。(来自颐和策略)

相关阅读
  • 央行意外降息10个基点,大A不领情!

    央行意外降息10个基点,大A不领情!

    周一第一天开市,A股市场三大指数收盘同步走低,沪指跌0.61%,央行宣布即日起公开市场7天期逆回购操作利率调低10个基点,前不久的会议内容不及预期后,央行意外「降息」,力图展现拚经济的一面,但市场未领情。 沪指周一收盘跌0....

    2024-07-22 22:45:21
  • 问界热卖让华为汽车业务赚赢过去两年!BMW奔驰奥迪不降价了 改做这件事

    问界热卖让华为汽车业务赚赢过去两年!BMW奔驰奥迪不降价了 改做这件事

    《36氪》周三 (17日) 报道称,华为智能汽车解决方案BU截至7月初的半年收入达到100亿人民币,超过过去两年总和,但华为回应称由于涉及财报讯息,建议以官方公布资讯为准。 根据华为公布的财报,华为车BU的全年收入在前两年分...

    2024-07-22 22:37:33
  • 盘后:市场信心不足 A股三大指数重挫!

    盘后:市场信心不足 A股三大指数重挫!

    A股市场三大指数周二收盘同步走低,沪指大跌1.65%,即使央行周一突然「降息」,力图展现拚经济的一面,但市场信心依旧低落。沪指周二收盘骤跌1.65%报2915.37点,明天又来到了2900保卫战时刻...

    2024-07-23 22:10:17
  • 路透:英伟达再为中国打造AI晶片 符合美国出口管制

    路透:英伟达再为中国打造AI晶片 符合美国出口管制

    路透独家引述三位知情人士消息称,英伟达(NVDA)正为国内市场开发一款旗舰人工智慧(AI)晶片,且符合目前美国对晶片出口管制的规范。 2名知情人士透露,英伟达将与浪潮 (Inspur) 合作,一同推出与进行销售,该晶片代号暂订为B20...

    2024-07-23 21:52:36

本文英伟达收购 Mateloss 超算中心的市场份额如何?由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
看手机移动端,随时随地看 股票 新闻