事件:2024年1月15日,公司发布2023年业绩预测。2023年归母净利润为2.0-2.2亿元,同比增长54.97-70.47%,非归母净利润为1.0-1.1亿元,同比增长146.90-171.59%。2023年非经常性损益预计为1.0-1.1亿元,其中23Q1-3共计8405万元,Q4收到政府补贴2500万元。
业绩不断提高,改革效果不断验证。2023Q4归母净利为0.30-0.50亿元,同比增长-14.6-41.7%,预计扣除非归母净利为0.14-0.24亿元,同比增长21.6%-105.8%。此前,23Q3实现营业收入16.89亿元,同比增长38.56%,归属于母公司的净利润为0.16亿元,同比增长40.86%,扣除非归属于母公司的净利润为0.12亿元,同比增长175.39%。自23Q3以来,公司业绩不断提升,不断验证高端性价比战略,期待后续改革的有效性。
年货节销售火爆,预计24Q1开局良好。截至1月15日,年货节销售时间进程已达三分之二,全渠道销售额已超过去年全周期总额。在分销渠道方面,截至1月10日,分销全系列标准礼品盒/礼品包已售罄,远远超出预期;在综合电子商务方面,在传统货架电子商务阿里巴巴和JD.COM平台上,三只松鼠在年货季节的总和远远超过2-3个。2023年6月以来,品多多继续增长100%以上,私域超级品牌每天打破食品行业记录。在抖音电子商务方面,1月11日,三只松鼠贾乃亮超级代言特别销售额超过1.1亿元,打破了抖音食品行业单日品牌特别记录,强劲占据了抖音5名前1名,成为抖音年货节的第一个和唯一超过1亿次。1月6日至11日,三只松鼠抖音超品日销售额2亿,连续4天保持行业品牌榜第一。1月13日,三只松鼠辛巴年货节单坑单链接突破1亿,创下全网直播行业食品类历史纪录。在产品方面,公司在年货节期间推出了经典的坚果礼盒、60个小吃礼包、5个滋补礼盒等,预计2024年Q1将有一个良好的开端。
投资建议:我们预计2023-2025年公司营业收入分别为68.60/89.11/102.98亿元,同比增长-5.94%/29.91%/15.57%。预计2023-2025年公司净利润分别为2.04/2.81/3.53亿元,同比增长57.98%/37.94%/25.67%。PE对应23-25年,38.2/27.7/22.X,保持“推荐”评级。方正证券
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