证券:本周市场日均成交额环比上升约100亿至0.70万亿;两融余额(1.18)继续下降至1.63万亿。在监管层面,中国证监会连续两周召开新闻发布会,与市场沟通频率显著提高。新闻发布会主要涉及注册制度、投资者保护、融券、股指期货等相关内容。对于市场关注的注册制度的运行,相关负责人表示,配套制度和相关法律法规仍在完善过程中,注册制度并不意味着放松检查,将保持投融资两端的平衡发展,没有“只关注融资,不关注投资”;同时,中国证监会将继续追究问题退市公司的责任,不存在“一退”的情况;此外,中国证监会将严厉打击财务欺诈等问题,坚决维护投资者权益。对于融券,相关负责人表示,新规实施后,融券余额下降23.4%,其中战略投资者贷款余额下降35.7%,高管战略投资者新股上市,上市初期未发生贷款,说明新规实施。对于股指期货,相关负责人表示,股指期货的整体头寸相对分散,没有发现客户集中大量空头头寸的现象,也没有发现相关账户的联合空头行为,交易行为将继续监管。
我们可以看到,年初以来,国内股市表现不佳,证券板块连续下跌三周。本周,申万证券板块连续下跌0.8%,行业PB跌至1.70x(含指南针)。我们认为,市场流动性低迷、股票游戏、风险偏好下降、缺乏明确的政策催化等因素拖累了证券业的表现,市场信心已成为当前的关键变量。虽然在国内经济数据趋势良好、整个市场或行业重大积极政策出台之前,板块趋势机会的可能性相对有限,但板块基本面没有发生重大变化。在估值经验继续下跌并回到低点后,市场可以修复,对板块的长期投资价值持乐观态度。
保险:上市保险公司原保费数据于12月发布。受良好开端节奏的影响,各上市寿险公司12月份保费增速差异较大,其中太平洋寿险和中国人寿12月份保费增速分别为16.7%和13.0%,但平安寿险和新华保费增速为负。在财产保险方面,各上市财产保险公司12月保费增速相对稳定,均处于个位数,其中太保财产保险以7.8%的增速领先。纵观全年表现,2023年上市保险公司寿险和财产保险原保费收入均呈正增长,“后疫情期”保持复苏势头。其中,人寿保险(含健康保险)年保费增长9.1%,增长最快,平安人寿保险(含养老保险、健康保险)增长5.8%,排名第二。太保财产保险以11.4%的增长率领先财产保险公司。东兴证券
板块表现:1月15日至1月19日,非银行业整体上涨0.03%,按照申万一级行业分类标准排名4/31;其中,证券板块下跌0.79%,跑输沪深300指数(-0.44%);保险板块上涨2.46%,超过沪深300指数。
在个股方面,国盛金控(8.35%)分别是券商涨幅前五名。、华信股份(8.22%)、湘财股份(6.26%)、哈投股份(5.35%)、财达证券(4.04%),中国平安(3.08%)分别是保险公司的涨跌、中国太保(1.00%)、新华保险(0.84%)、中国人寿(0.66%)、中国人保(0.64%)、天茂集团(-2.19%)。
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