事件：万得光模块今日收盘（CPO）指数上涨4.98%，光通信指数上涨4.41%。个股方面，剑桥科技上涨10%，光迅科技上涨6.57%，联特科技上涨6.35%，光库科技上涨5.64%，源杰科技上涨5.23%，新易上涨4.34%，天府通信上涨4.12%。
我们重申并对光模块持乐观态度。最近的变化：
1、近期海关统计显示，23年12月光收发器出口规模再创月度新高，行业繁荣持续增长。
2、人工智能行业加快发布业绩，积极修复未来指南。台积电的财务报告超出预期，超微计算机大幅提高了Q2的收入预期。天孚预披露公司全年归属于母公司的净利润同比增长68%-88%。徐创可能会在1月底前披露23年的业绩预测。
3、以英伟达为代表的AI科技公司自2024年初以来，股价继续走出新高，Meta透露了H100暴力采购计划。
重申人工智能的光逻辑：
1、短期来看，光模块有业绩，有行业趋势/低估值，AI之光吹响反击号角。
2、在中期，随着应用程序的爆发和GPT5.0的推出，25-26年的增长空间将被打开。1.6T光模块与NVB100的进展超出预期。预计24年下半年将开始大规模运输，行业已得到验证。行业模式没有改变，进入北美大型工厂的障碍仍然很高，重点关注徐创仍然是绝对领先/其次，天府和新一生仍然是北美为数不多的大型工厂供应系统之一。
3、传统的800G光芯片及器件等、1.6T光模块方案需要100G/200G EML(源杰/索尔思)或薄膜铌酸锂调制器芯片(光库)，硅光方案需要CW光源、AWG或平行光组件、耦合设备等。全球高速电和光芯片供需紧张，国内厂商有望加快认证，增加份额，加快硅光方向进程。继续看好源杰科技、博创科技、仕佳光子、罗博特科、鼎通科技等。
来源：天丰证券
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