索尼独家定制Micro

1. 硬件创新与成本分析

拆卸分析后，VisionPro产品的精度复杂性和维修难度超出预期，拆卸后难以恢复原状。采用台积电80纳米工艺制造的1.42寸硅胶屏技术，将DDIC直接集成到屏幕中。在实现裸眼3D效果的同时，外屏受到分辨率的限制。在成本方面，外屏的单一成本估计为100元，再加上OLAY柔性屏的高成本，总材料成本可能超过100美元。索尼独家定制屏幕年产能约100万台，预计今年销量将在50万至100万台之间。

2. 冷却和噪声控制策略

苹果设备通过摄像头、传感器等多层散热膜，展现出优异的散热性能优化能力。同时，风扇与导热管系统的创新结合，有效提高了散热效率。配备多达12个摄像头和5个传感器，配备专用芯片RE处理器，支持摄像头数据处理，保证算法的高精度运行。但由于摄像头和传感器数量众多，体积减少和重量减少面临挑战，电池减肥空间有限，整体重量平衡问题有待解决。

3. VisionPro成本削减的可能性

对于下一代面向消费市场的VisionPro产品，有许多潜在的成本降低领域，包括硅胶材料、屏幕和光学元件，预计未来三到五年将其成本降至100-150美元。随着屏幕和光学元件的大规模生产，这些关键部件的成本预计将显著降低，单个元件的成本可能降至30或50美元，从而推动整机成本低于1000美元。但考虑到VisionPro结构复杂，拆卸困难，包含大量螺钉和精密部件，预计OEM成本较高，可能超出预期。

4. 新硬件对SR产业发展的影响

从体验层面来看，苹果新产品从4K升级到8K，基本沉浸式体验和交互跟踪精度优异，但长期佩戴舒适性存在问题。过度设计可能会影响用户体验，适合连续使用约两到三个小时。新产品引起了消费者的高度兴趣和热烈讨论，预计将加快整个行业的普及。果粉的积极展示可能会引起更多消费者的关注，甚至推动中低端产品的销售热潮。此外，在产业链层面，鉴于苹果在中国生产的大量非核心部件，如果能够实现屏幕和光学部件的国内替代，将为中国制造商带来新的发展机遇。低端仿制品或特色产品也可能由中国制造商引领，从而产生相关的投资机会。

5. 苹果Vision Pro 深入分析生态与应用

苹果VisionPro凭借其独特的硬件优势，在沉浸式体验中表现出了极致的表现。高端硬件配置和600多个独家应用突出了产品的重要地位。商品亮点包括从4K到8K视频的飞跃，提供优秀的视听体验，特别适合观看和直播场景。与迪士尼和NBA的合作展示了内容生态建设的积极布局。VisionPro更擅长携带弱交互内容，如简单的游戏和办公应用程序。低至12毫秒的延迟大大提高了VST效果，有效减少了晕动现象，满足了MR游戏和户外寻宝活动的需要。与此同时，LBS与空间信息相结合的社交应用在未来可能会成为杀手级应用，重塑市场格局。

Q: 请介绍VisionPro在拆卸过程中的经验和发现？

A: 根据我刚刚拆卸VisionPro的经验，该产品的结构比我们之前拆卸的Quest3或其他产品更复杂。它使用了许多不同的部件，这比预期的要困难得多，产品基本上无法恢复到原来的状态。在材料方面，包括风扇、主板等核心部件的成本非常高，感觉比我们之前分析的成本要高。

Q: 是否可以详细介绍VisionPro的核心部件，如屏幕和光线的技术和成本？

A: 该产品的屏幕为1.42寸硅胶基屏，采用80纳米工艺，由台积电生产。这是一个one-chip方案，即显示驱动集成在屏幕上。至于外屏的透明显示效果，实际上是异形柔性OLED屏幕后用柱状光栅实现的。然而，这种光栅可以降低分辨率，大约是原始分辨率的五分之一到十分之一。在成本方面，单独的光栅可能需要100元加上下面的柔性OLED屏幕，总成本可能接近100美元。

Q: 您如何看待屏幕提供商索尼提供的独家定制Micro-OLED屏幕的差异及其对产品产量的影响？

A: 目前，索尼屏幕的详细参数尚未找到确认的具体信息，但从我们看到的M2和M1芯片的生产时间来看，它们都是在去年年底生产的，据推测，组装和生产将从去年11月开始。我们还没有看到屏幕的详细生产信息，但保持原来的观点，今年的销量可能在50万到100万之间。若索尼为其备货，一年内备货量可能在30万台左右，两年内备货量可能在70万台左右。考虑到新生产线的建设，今年的产能可能达到100万台左右。

Q: VisionPro如何控制发热问题，实现噪声控制？

A: 对于加热控制，VisionPro使用了大量的散热膜，如石墨烯导热膜，主要贴在摄像头、传感器、雷达等部件上。此外，风扇设计具有创新性，集成了导热材料。与传统的分离设计相比，这种集成设计的风扇可能更贵，每个大约100美元。这种风扇和导热管的集成设计在运营成本上可能表现良好。尽管如此，设备的散热程度可能不是特别理想，体感也解决不了特别好，尤其是使用功耗大的M和ROne芯片时。

Q: 核心芯片、摄像头和传感器在苹果硬件配置中能提供什么功能？

该设备配备了12个摄像头和5个传感器，包括结构光的发射和接收器、VST(虚拟空间跟踪)和3D空间视频的摄像头、定位和手势识别摄像头以及眼动跟踪摄像头。摄像头配置非常充足，具有高精度的延迟、定位和手势识别功能。苹果使用专用的协处理器芯片来处理大量的数据，算法优化保证了高精度和低延迟。

Q: 设备舒适性问题如何？

A: 设备重量重，面罩本身重约96克。一般来说，VisionPro的头戴设备重约600克。该设备提供同距离调节，包括精密物理结构、小型电机和磁吸面罩。在舒适性方面，还有改善的空间，尤其是减肥。其中，电池和面罩是减肥的重点。

Q: 未来是否有可能减少设备的体积和重量？

A: 设备的重量可能会进一步减轻。例如，优化面罩的重量可能会减少约100克，但苹果堆积了大量的材料，很难减少空间和重量。目前，设备的可能极限似乎已经减少到400到500克。

Q: 如何提高电池容量和重量的平衡？

A: 电池优化难度大。随着芯片性能的提高，功耗可能会降低，但计算能力的提高通常会消耗这种节能效果。目前，当电池重量超过300克，总容量约为9000毫安时。未来，电池重量可能会通过提高能量密度来减轻，但这也是具有挑战性的。减肥可能需要通过减轻各部分的重量来实现。

Q: 如果VisionPro二代产品面向消费级市场，目前的拆解成本是否高于预期？

A: 在拆解VisionPro的基础上，如果为消费市场生产第二代产品，可以考虑从屏幕成本上降低成本。虽然硅胶屏幕、光栅和光学元件的成本有望在大规模生产中显著降低，如模拟人眼外屏显示，被认为是与社会环节密切相关的标志性功能。例如，硅胶屏幕的成本可能在三到五年内降低到100到150美元，光学元件可能降低到30到50美元。其他方面，如裸眼3D模块，预计也会明显减少到20美元或30美元。通过这些措施，整体成本有可能降低到1000美元以下。

Q: VisionPro的拆解难度是否比其他VR产品更复杂？拆解难度的原因

A: 的确，VisionPro的拆卸难度比以前任何VR产品都要高，这主要是因为其结构设计的精度和专业性。在拆卸过程中，经常需要进行破坏性操作，如在拆卸外屏时可能导致翘曲、变形或爆裂。外屏材料易碎，一旦损坏就很难更换。此外，FPC排线设计紧凑，螺钉多，导致整个OEM成本相对较高，预计螺钉数量超过150个。多螺丝意味着更多的工位和更高的OEM成本。同时，拆卸后很难恢复，因为一旦拆卸，许多连接器或传感器上的屏蔽胶和粘合剂就会损坏。总体而言，代工人工成本可能超出预期。

Q: XR行业苹果新产品的发展意义何在？

A: 苹果的新产品对XR行业确实有一定的革命性影响。从硬件的角度来看，其显示效果从4K升级到8K，改善了用户的观看和阅读体验，在沉浸式视觉体验中表现突出。此外，在跟踪和定位方面也表现出高精度。但更重要的可能是苹果的品牌效应和用户群，俗称果粉。他们的积极参与和推广可能会加速XR行业的普及。虽然硬件相当出色，但长期佩戴仍存在舒适性挑战，如重量问题和长期固定视角引起的不适，限制了使用时间 大约两到三个小时。

Q: 国内厂商参与XR硬件产业链的机会有哪些？

A: 对国内制造商而言，机遇主要集中在国产硅基屏幕和光学元件的国产替代品上。目前，四川长虹和京东方在这方面表现出了能力和潜力。除了屏幕、光学，包括透镜、贴合膜、模块包装等，虽然现在主要由台湾企业生产，但国内立讯精密、歌尔股份等企业也有机会参与。苹果产品的普及也可能给中低端市场的产品带来机遇。国内厂商可以快速跟进，制作功能相似但成本低的版本，满足不同消费群体的需求，从而受益于苹果带来的红利溢出效应。

Q: 苹果VisionPro在内容生态方面有哪些优势？以后应该关注哪些应用方向？

A: 苹果VisionPro在硬件上有着差异化和沉浸式的体验，特别是视频从4K升级到8K，为观看、直播和相册提供了良好的视觉体验。与迪士尼和NBA的合作，说明苹果在音视频和直播方面有发展潜力。在互动方面，苹果VisionPro的设计不适合快速操作的FPS游戏等强互动游戏，但更适合轻互动游戏、办公应用等弱互动内容。下棋、切水果等弱互动游戏，或寻宝、捉妖等户外活动更为合适。此外，其MR效果和低至12毫秒的延迟为游戏和其他应用程序提供了良好的用户体验。在社交方面，LBS和MR的社交互动应用程序，特别是那些可以结合虚拟图像和社交应用程序，可能会成为杀手级应用程序。纪要私享圈